Грандіозний план французької технологічної компанії: хоче залучити 100 мільярдів євро для створення резерву Біткойн

Одна французька публічна технологічна компанія нещодавно оголосила про амбітний план, який викликав широкий інтерес у світі криптовалют. Компанія наразі володіє приблизно 160 мільйонами доларів Біткойн, але заявила, що має намір залучити до 10 мільярдів євро для покупки більше Біткойн.

11 червня ця технологічна компанія, що зареєстрована на Паризькій пан'європейській біржі, провела збори акціонерів, основною метою яких було підвищення фінансових можливостей компанії до понад 10 мільярдів євро для прискорення її стратегії "Біткойн фінансова компанія". Метою компанії є підвищення кількості біткойнів на акцію на основі повного розподілу.

Ще в грудні минулого року компанія отримала фінансування в розмірі 2,5 мільйона євро, залучивши відомого криптографа та експерта з криптовалют.

Стратегія цієї технологічної компанії спрямована на створення "страхування" проти знецінення монет, її модель базується на простому принципі: збільшити кількість акцій Біткойн. Для досягнення цієї мети компанія дотримується двох основних стратегій: по-перше, фінансові операції будуть проводитися з надбавкою до ціни акцій, нещодавня надбавка становила від 30% до 70%, з метою підвищення інтересів існуючих акціонерів. По-друге, приймається довгострокова перспектива, продуктивність вимірюється в одиницях Біткойн, а не в євро чи доларах.

Загальні збори акціонерів затвердили план зберігання Біткойнів на мільярд євро

Нещодавно компанія провела збори акціонерів, на яких офіційно затвердила план фінансування Біткойн.

Засідання також схвалило пропозицію про призначення нового директора, яка набирає чинності з цього моменту, термін на шість років, який закінчиться після наступного річного загального збору акціонерів, на якому буде розглядатися фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчується 31 грудня 2030 року. Цей новий заступник генерального директора відповідатиме за стратегію компанії щодо Біткойна.

Цей затверджений обсяг фінансування значно перевищує раніше оголошені компанією 3 мільйони євро за механізмом випуску за ринковою ціною, оголошеним 9 червня. Цей механізм був встановлений компанією в співпраці з певною компанією з управління активами, що дозволяє компанії поступово випускати нові акції за ринковою ціною на свій розсуд, з повним правом підписки з боку партнера. Якщо цей механізм буде повністю реалізовано, партнер може отримати до 39% акцій компанії.

Цього разу затверджені фінансові інструменти включають звичайні акції, привілейовані акції, варранти та конвертовані облігації, щоб фінансова команда компанії могла відповідним чином узгоджувати фінансування з потребами ринку. Керівництво компанії заявило, що планує продовжити інвестувати отримані кошти від цього фінансування в подібні придбання Біткойн, щоб зробити компанію найбільш активним публічним покупцем Біткойн в Європі.

Керівництво зазначило, що компанія розглядає розподіл Біткойн як допоміжне використання вільного капіталу, а не як повний перехід бізнес-моделі на "один актив".

Після багатьох років без прибутку до трансформації, наразі тримаю 1.6 мільярда доларів Біткойн

3 червня цього року компанія почала подальшу масштабну купівлю Біткойн, тоді було придбано 624 монети, вартістю приблизно 69 мільйонів доларів США. Додатково до кількох попередніх покупок, станом на 12 червня, за даними з відкритих джерел, компанія загалом володіє 1471 Біткойн, загальною вартістю 160 мільйонів доларів США, середня вартість придбання Біткойн складає 102 507 доларів США, на рахунку прибуток 5,21%.

Ця компанія не завжди була зосереджена на Біткойні. Насправді, до кінця 2023 року вона залишалася різноманітною блокчейн-технологічною компанією, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи медіа, консалтинг і програмне забезпечення.

У жовтні 2021 року компанія відкрила перший офіс у Північній Америці та центр досліджень блокчейну в Монреалі. У лютому 2022 року блокчейн-інститут під управлінням компанії уклав угоду з певним NFT-ринком для прискорення розробки технологій останнього та сприяння інноваціям у соціальній екосистемі NFT. 1 червня 2023 року дочірня компанія оголосила про випуск бета-версії послуги "гаманець як сервіс". З червня 2023 року по жовтень 2024 року компанія протягом більше ніж року була досить тихою в соціальних мережах, не публікуючи жодних постів. Протягом декількох років розвитку результати компанії були неоднозначними, прибуток постійно залишався важкодоступним.

Усе змінилося в грудні 2023 року. Тоді компанія провела оновлення та сформувала нову раду директорів, старі дочірні компанії були ліквідовані або розподілені. З'явилася нова, більш спрощена та зосереджена структура, в основі якої лежать дві прибуткові компанії — Iorga (індивідуальні вебсайти та рішення на основі блокчейну) та Trimane (дані на основі штучного інтелекту та консалтинг). У листопаді 2024 року компанія стала першою в Європі компанією з управління біткойнами, офіційно прийнявши довгострокову стратегію, зосереджуючи увагу на накопиченні Біткойнів, оптимізації кількості Біткойнів на акцію, розглядаючи Біткойн як основний оборотний капітал у цифровій економіці дефіциту, а не як спекулятивний актив.

Потім компанія неодноразово купувала Біткойн:

• У листопаді 2024 року, з 70% премією було випущено 1 мільйон євро акцій, придбано приблизно 15 Біткойнів.
• У грудні 2024 року, повторне фінансування в розмірі 2,5 мільйона євро залучило багато учасників, які придбали близько 25 Біткойн.
• У березні 2025 року випущено конвертовані облігації номіналом 48,6 мільйона євро, оцінених у Біткойнах, що дозволило придбати 580 Біткойнів, внаслідок чого загальна кількість Біткойнів, що належать компанії, зросла до 620.
• Водночас, ціна акцій зросла на 474%.

Ця смілива стратегія має за собою підтримку низки інвесторів у криптовалюту: кілька відомих осіб та установ приєдналися до складу акціонерів компанії.

Компанія також намалювала план на наступні вісім років, майбутнє планування є ще більш амбітним:

• До 2029 року мета полягає у володінні 21 000 до 42 000 Біткойнів.
• До 2033 року мета зростання до 170000-260000 Біткойн, що становить приблизно 1% від фіксованої пропозиції Біткойн.
• І при цьому процесі не продавати жоден сатоші (найменша одиниця Біткойн).

Щоб підтримати зростання, компанія планує розширити обсяг залучення капіталу з 300 мільйонів євро цього року до понад 100 мільярдів євро на початку 2030-х років. Якщо ціна Біткойна досягне 1 мільйон до 2 мільйонів євро (прогноз), чиста вартість активів компанії складе від 210 мільярдів до 420 мільярдів євро, що дасть можливість увійти до числа найбільш цінних публічних компаній Європи.

Стратегічний директор Біткойн: колишній консультант, який почав звертати увагу на Біткойн п'ять років тому

Керівник стратегії біткойн-фінансів цієї компанії є колишнім консультантом, який надавав послуги численним великим французьким публічним компаніям та фінансовим установам. Протягом останніх п'яти років вся його увага була зосереджена на біткойні.

У нещодавньому інтерв'ю з медіа він заявив, що якщо уряд США реалізує план накопичення Біткойн, запропонований одним із сенаторів, все зазнає кардинальних змін. Ми можемо увійти в стан "швидкості втечі", подібно до того, як небесні тіла виходять з орбіти під впливом достатньо сильної сили тяжіння. Біткойн наразі знаходиться у своїй власній циклічній орбіті, включаючи рівні цін і оцінки. Коли він вийде з орбіти, можуть виникнути такі явища:

• Ринкова капіталізація досягла золотого рівня, приблизно 200 трильйонів доларів;
• Кожен Біткойн коштує щонайменше 1 мільйон доларів;
• Біткойн цикли будуть повністю переписані: волатильність або тривалість зазнають якісних змін.

Він заявив, що якщо США почнуть регулярно купувати Біткойн, ми побачимо ключову точку повороту. Коли глобальний рівень прийняття Біткойна досягне 15% - 20%, це викличе критичну точку масового прийняття. 2025 рік стане роком, коли банки «вступлять у Біткойн». Після цього клієнти банків також кинуться в це.

Він також додав, що США вже почали змагання, а Європа також наздожене. Другий за величиною банк Іспанії отримав регуляторне схвалення для запуску послуг купівлі та зберігання Біткойн і ефіру на батьківщині. Хоча для деяких це стало неочікуваним кроком, цей банк ще в 2021 році запустив подібні послуги у Швейцарії, а в 2023 році розширив їх до Туреччини.

Крім того, інші європейські банки також перебувають у процесі підготовки, хоча комерційні темпи просування повільні, але в основному все вже готово: кілька великих банків Франції планують рішуче увійти у сферу Біткойн до кінця 2025 року або на початку 2026 року.

"Це не дивно, ми вступили в критичну точку. Це момент iPhone для Біткойна — вимірювальна зміна, яку ми передбачали протягом багатьох років і яку зараз переживаємо... Врешті-решт, багатство буде оцінюватися в Біткойнах. Біткойн є остаточним активом для захисту. Капітал завжди буде текти до найкращих інструментів збереження вартості. Завдяки абсолютній дефіцитності та глобальній доступності Біткойн зрештою поглине більшість капіталу." він підкреслив.

Він також зазначив, що "на даний момент найкращою стратегією для публічних компаній є купівля Біткойну через регульованих постачальників послуг. Саме це ми робимо: ми купуємо Біткойн через фінансові установи Франції та Люксембургу. Отже, як компанії можуть приєднатися до нової економіки? Як і інші, купуючи Біткойн."

Щодо того, яку частку коштів підприємства повинні вкладати в Біткойн, він зазначив, що більшість підприємств роблять одну й ту ж помилку: вони інвестують лише невелику частину готівки в Біткойн, а решту залишають у формі法币. Причина: це "страхування" від знецінення валюти, тому зазвичай інвестується близько 2%. Наша модель ґрунтується на простому принципі: збільшити кількість Біткойн на акцію. Для досягнення цієї мети ми дотримуємося двох основних стратегій: по-перше, фінансові операції компанії будуть проводитися з надбавкою до базової ціни акцій. Остання фінансова надбавка становила від 30% до 70%, тому це має "ефект зростання вартості", що безпосередньо підвищує інтерес існуючих акціонерів. Наприклад, у листопаді минулого року компанія купила Біткойн за фінансовою надбавкою, що сягала 70%, у грудні - 40%.

Другий, компанія приймає довгострокову перспективу, вимірюючи результати в Біткойнах, а не в євро чи доларах.

В цілому, як одна з небагатьох європейських публічних компаній, яка наразі використовує Біткойн як основну фінансову стратегію, компанія активно просуває позицію "компанії з Біткойн-казначейством" через випуск нових акцій і коригування фінансової структури. Незважаючи на те, що ринкові показники і регуляторне середовище залишаються невизначеними, компанія чітко визначила свій шлях розвитку і привернула увагу деяких інвесторів у галузі, проте чи зможе вона реалізувати свої цілі зростання, залишиться під питанням.