Informe de calificación de reputación de Token: proyectos de alta calidad son escasos, el mercado presenta una estructura de pirámide
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha tenido una caída general, con algunos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde sus puntos más altos. Una empresa de análisis de datos ha utilizado algoritmos de IA para realizar una evaluación exhaustiva de 2 millones de Token, basándose en 16 indicadores, con el objetivo de medir la credibilidad del proyecto y la salud del mercado.
Los últimos resultados de análisis muestran que la puntuación de reputación de los Tokens presenta una estructura piramidal significativa. La gran mayoría de los Tokens se concentran en las categorías de "promedio" y "deficiente", mientras que los Tokens de alta puntuación son extremadamente raros. Esto no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Tokens entre las diversas plataformas de blockchain. Este artículo explorará en profundidad los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias del mercado futuro.
Índice de reputación del Token: pocas calificaciones excelentes
Los datos muestran que Ethereum sigue siendo la principal plataforma de emisión de Tokens. De los Tokens contabilizados, el 54.56% se emite en la cadena de Ethereum, superando con creces al segundo lugar, Polygon (21.88%) y al tercer lugar, Base (16.32%). Las proporciones de Avalanche y Linea son relativamente pequeñas, siendo del 5.85% y 1.37%, respectivamente.
Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la distribución general es piramidal. La mayoría de los tokens se concentran en las calificaciones de "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,347 tokens tienen una calificación promedio y 573,739 tienen una calificación pobre. Hay muy pocos tokens con calificaciones excelentes y buenas en las diferentes plataformas. Ethereum solo tiene 7 tokens que alcanzan una calificación excelente y 310 que alcanzan una calificación buena.
La situación de Polygon es similar a la de Base. De los 450,000 Token en Polygon, solo 5 tienen una calificación excelente, mientras que el rango de "pobre" y "muy pobre" representa el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Token, el 75.6% tienen una calificación de "pobre", y solo 67 están en un nivel "promedio".
Es importante destacar que, aunque la cantidad total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de la de Ethereum, su proporción de tokens con una calificación "promedio" (4.03%) es significativamente mayor que la de Ethereum (0.34%).
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero también ha llevado a un grave "efecto cola larga": unos pocos proyectos de alta calidad coexisten con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas emergentes como Polygon y Avalanche se desempeñan mejor en proyectos de calificación media.
Factores que influyen en la puntuación de reputación: Problemas comunes de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación de los Tokens abarca múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión, el tamaño del pool de liquidez, la distribución de las monedas y otros 16 factores. Al comparar las características de diferentes Tokens con calificaciones, se pueden encontrar problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del pool de liquidez y el número de participantes de los tokens de baja calificación suelen ser bajos. Por ejemplo, el tamaño mediano del pool de liquidez de los tokens calificados como "pobres" en la cadena de Ethereum es solo 1/5 del de los tokens de alta calificación. La falta de liquidez provoca directamente una alta volatilidad de precios, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de monedas es demasiado alta
La distribución de monedas es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales poseedores de Tokens de baja calificación representan una proporción mucho mayor que los de alta calificación, lo que aumenta el riesgo de manipulación del mercado debido a esta estructura de tenencia altamente concentrada.
3. La actividad de las transacciones y la rentabilidad son insuficientes
Los tokens de baja calificación están claramente rezagados en términos de volumen de negociación y proporción de comerciantes rentables. En contraste, los tokens de alta calificación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de negociación estable y buenas perspectivas de rentabilidad.
Estructura del mercado y estrategia ecológica
La cantidad de Token y la distribución de puntuaciones reflejan las diferencias en las estrategias ecológicas de las distintas plataformas de blockchain. Ethereum, como la plataforma más madura, presenta ventajas y desventajas. Cuenta con herramientas de desarrollo completas, una amplia base de usuarios y un ecosistema DeFi rico, pero las altas tarifas de Gas y los problemas de congestión de la red también han llevado a algunos proyectos a trasladarse a otras cadenas de bajo costo.
Polygon y el ecosistema Base están en rápida expansión. La cantidad total de tokens de Base se ha acercado a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos todavía se encuentran en etapas tempranas. Avalanche y Linea atraen a proyectos de tipos específicos a través de características técnicas, pero la base de usuarios aún necesita ser ampliada.
Conclusión
Desde la última corrida alcista, el número de Tokens ha crecido de manera exponencial, pero el mercado ha mostrado una clara polarización. Con el endurecimiento de la regulación y la madurez de los inversores, el índice de reputación de Tokens podría convertirse en una herramienta importante para filtrar activos de calidad. Solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en términos de liquidez, distribución de tenencias y sostenibilidad del comercio tienen posibilidades de destacar en la próxima reestructuración del mercado y convertirse en líderes en el campo de las criptomonedas.
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SocialFiQueen
· hace7h
¿Solo unos pocos buenos proyectos después de tres años de búsqueda?
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GasWrangler
· hace7h
técnicamente hablando, el 99% de los tokens son solo granjas de rendimiento basura... la innovación real está matemáticamente probada en ser <0.1%
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quiet_lurker
· hace7h
Ya dije que los peces pequeños y los camarones han hecho Rug Pull.
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MoonRocketTeam
· hace7h
Día de construcción de equipo para inversores minoristas, ¿todos obtuvieron liquidación hoy?
Análisis de reputación de Token revela la estructura de pirámide del mercado, la escasez de proyectos de calidad llama la atención.
Informe de calificación de reputación de Token: proyectos de alta calidad son escasos, el mercado presenta una estructura de pirámide
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha tenido una caída general, con algunos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde sus puntos más altos. Una empresa de análisis de datos ha utilizado algoritmos de IA para realizar una evaluación exhaustiva de 2 millones de Token, basándose en 16 indicadores, con el objetivo de medir la credibilidad del proyecto y la salud del mercado.
Los últimos resultados de análisis muestran que la puntuación de reputación de los Tokens presenta una estructura piramidal significativa. La gran mayoría de los Tokens se concentran en las categorías de "promedio" y "deficiente", mientras que los Tokens de alta puntuación son extremadamente raros. Esto no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Tokens entre las diversas plataformas de blockchain. Este artículo explorará en profundidad los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias del mercado futuro.
Índice de reputación del Token: pocas calificaciones excelentes
Los datos muestran que Ethereum sigue siendo la principal plataforma de emisión de Tokens. De los Tokens contabilizados, el 54.56% se emite en la cadena de Ethereum, superando con creces al segundo lugar, Polygon (21.88%) y al tercer lugar, Base (16.32%). Las proporciones de Avalanche y Linea son relativamente pequeñas, siendo del 5.85% y 1.37%, respectivamente.
Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la distribución general es piramidal. La mayoría de los tokens se concentran en las calificaciones de "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,347 tokens tienen una calificación promedio y 573,739 tienen una calificación pobre. Hay muy pocos tokens con calificaciones excelentes y buenas en las diferentes plataformas. Ethereum solo tiene 7 tokens que alcanzan una calificación excelente y 310 que alcanzan una calificación buena.
La situación de Polygon es similar a la de Base. De los 450,000 Token en Polygon, solo 5 tienen una calificación excelente, mientras que el rango de "pobre" y "muy pobre" representa el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Token, el 75.6% tienen una calificación de "pobre", y solo 67 están en un nivel "promedio".
Es importante destacar que, aunque la cantidad total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de la de Ethereum, su proporción de tokens con una calificación "promedio" (4.03%) es significativamente mayor que la de Ethereum (0.34%).
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero también ha llevado a un grave "efecto cola larga": unos pocos proyectos de alta calidad coexisten con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas emergentes como Polygon y Avalanche se desempeñan mejor en proyectos de calificación media.
Factores que influyen en la puntuación de reputación: Problemas comunes de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación de los Tokens abarca múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión, el tamaño del pool de liquidez, la distribución de las monedas y otros 16 factores. Al comparar las características de diferentes Tokens con calificaciones, se pueden encontrar problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del pool de liquidez y el número de participantes de los tokens de baja calificación suelen ser bajos. Por ejemplo, el tamaño mediano del pool de liquidez de los tokens calificados como "pobres" en la cadena de Ethereum es solo 1/5 del de los tokens de alta calificación. La falta de liquidez provoca directamente una alta volatilidad de precios, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de monedas es demasiado alta
La distribución de monedas es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales poseedores de Tokens de baja calificación representan una proporción mucho mayor que los de alta calificación, lo que aumenta el riesgo de manipulación del mercado debido a esta estructura de tenencia altamente concentrada.
3. La actividad de las transacciones y la rentabilidad son insuficientes
Los tokens de baja calificación están claramente rezagados en términos de volumen de negociación y proporción de comerciantes rentables. En contraste, los tokens de alta calificación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de negociación estable y buenas perspectivas de rentabilidad.
Estructura del mercado y estrategia ecológica
La cantidad de Token y la distribución de puntuaciones reflejan las diferencias en las estrategias ecológicas de las distintas plataformas de blockchain. Ethereum, como la plataforma más madura, presenta ventajas y desventajas. Cuenta con herramientas de desarrollo completas, una amplia base de usuarios y un ecosistema DeFi rico, pero las altas tarifas de Gas y los problemas de congestión de la red también han llevado a algunos proyectos a trasladarse a otras cadenas de bajo costo.
Polygon y el ecosistema Base están en rápida expansión. La cantidad total de tokens de Base se ha acercado a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos todavía se encuentran en etapas tempranas. Avalanche y Linea atraen a proyectos de tipos específicos a través de características técnicas, pero la base de usuarios aún necesita ser ampliada.
Conclusión
Desde la última corrida alcista, el número de Tokens ha crecido de manera exponencial, pero el mercado ha mostrado una clara polarización. Con el endurecimiento de la regulación y la madurez de los inversores, el índice de reputación de Tokens podría convertirse en una herramienta importante para filtrar activos de calidad. Solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en términos de liquidez, distribución de tenencias y sostenibilidad del comercio tienen posibilidades de destacar en la próxima reestructuración del mercado y convertirse en líderes en el campo de las criptomonedas.