Phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử: Cơ hội đầu tư "bàn tay kim cương" mới
Sau hai năm biến động của thị trường, thị trường tài sản tiền điện tử đã đón nhận những cơ hội đầu tư mới. Bài viết này sẽ khám phá một vài dự án đáng chú ý, có thể sẽ thể hiện tốt trong các chu kỳ thị trường tương lai.
Ngoài Bitcoin, Ethereum, Solana và Binance Coin, bốn dự án sau đây cũng đáng để các nhà đầu tư chú ý:
1. AAVE
AAVE với tư cách là người dẫn đầu trong nền tảng cho vay phi tập trung, đã thể hiện sức phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị khóa (TVL) đã vượt qua 30 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử mới. Quan trọng hơn, AAVE đã duy trì một hồ sơ an toàn tốt trong nhiều năm qua, không xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng.
Với việc ứng dụng tài sản thực (RWA) và stablecoin trên blockchain ngày càng sâu sắc, AAVE sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa tài chính truyền thống và công nghệ blockchain. Phiên bản V4 sắp ra mắt cũng được mong đợi, hứa hẹn sẽ nâng cao hơn nữa chức năng và hiệu suất của nền tảng.
2. Pendle
Pendle là một giao thức DeFi tập trung vào giao dịch thu nhập, với TVL gần 6 tỷ USD. Dự án đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ việc phân chia lợi nhuận khai thác thanh khoản ban đầu, đến các sản phẩm phái sinh staking dựa trên Lido và Eigenlayer, và giờ đây nhắm đến thị trường RWA và stablecoin.
Pendle đang dẫn đầu trong việc phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro, tiềm năng của thị trường này là rất lớn, dự kiến quy mô có thể đạt hơn 100.000 tỷ USD. Khi ngày càng nhiều tài sản RWA và stablecoin gia nhập thế giới blockchain, Pendle có khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực này.
3. Hyperliquid
Hyperliquid được coi là một trong những dự án mới mạnh mẽ nhất trong chu kỳ thị trường này. Nó vượt xa các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi khác về trải nghiệm người dùng, độ sâu giao dịch và khối lượng giao dịch.
Hyperliquid không chỉ là một nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, mà đang trở thành một lớp thanh khoản trên chuỗi. Gần đây, việc tích hợp của một ví nổi tiếng là một ví dụ rất tốt, dự kiến trong tương lai sẽ có nhiều ứng dụng phía trước tích hợp vào backend thanh khoản của Hyperliquid.
Ngoài tỷ lệ mua lại cao hiện tại, Hyperliquid còn có nhiều hướng phát triển như xây dựng hệ sinh thái HyperEVM, hợp đồng vĩnh viễn RWA HIP-3, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
4. Bittensor
Bittensor là một dự án đổi mới kết hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Mặc dù các trường hợp ứng dụng cụ thể và mô hình kinh doanh của nó vẫn còn gây tranh cãi, nhưng ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực AI+Crypto là điều không thể phủ nhận.
Ưu điểm của Bittensor bao gồm:
Chiếm giữ vị trí đầu tiên về giá trị thị trường và thị phần tư duy trong lĩnh vực AI+Crypto.
Cấu trúc kỹ thuật phức tạp khiến nó khó được hiểu hoàn toàn, cũng khó bị phủ nhận một cách dễ dàng.
Đã có gần 100 mạng con, bao phủ nhiều lĩnh vực phân khúc của AI + Tài sản tiền điện tử.
Sự kiện giảm một nửa sẽ diễn ra vào đầu năm 2024, điều này có thể trở thành yếu tố kích thích thị trường quan trọng.
Triết lý thiết kế của Bittensor tương tự như sự kết hợp giữa Bitcoin và Ethereum, với nguồn cung cố định và nhiều ứng dụng đa dạng. Mặc dù hiện tại có giá trị thị trường cao, nhưng với việc xuất hiện nhiều mạng con có giá trị ứng dụng thực tế hơn, nó có thể đạt được những bước đột phá lớn hơn trong tương lai.
Kết luận
Thị trường tài sản tiền điện tử đầy cơ hội và thách thức. Các nhà đầu tư khi chú ý đến những dự án tiềm năng này cũng nên theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận. Trong một hai năm tới, chúng ta sẽ có thể đánh giá xem những dự án này có thể vượt qua hiệu suất của Bitcoin hay không.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
consensus_failure
· 11giờ trước
Tôi đã nằm xuống và ăn aave rồi, chờ thị trường tăng của thế giới tiền điện tử.
Thị trường tiền điện tử mới cơ hội: Phân tích độ sâu bốn dự án tiềm năng
Phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử: Cơ hội đầu tư "bàn tay kim cương" mới
Sau hai năm biến động của thị trường, thị trường tài sản tiền điện tử đã đón nhận những cơ hội đầu tư mới. Bài viết này sẽ khám phá một vài dự án đáng chú ý, có thể sẽ thể hiện tốt trong các chu kỳ thị trường tương lai.
Ngoài Bitcoin, Ethereum, Solana và Binance Coin, bốn dự án sau đây cũng đáng để các nhà đầu tư chú ý:
1. AAVE
AAVE với tư cách là người dẫn đầu trong nền tảng cho vay phi tập trung, đã thể hiện sức phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị khóa (TVL) đã vượt qua 30 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử mới. Quan trọng hơn, AAVE đã duy trì một hồ sơ an toàn tốt trong nhiều năm qua, không xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng.
Với việc ứng dụng tài sản thực (RWA) và stablecoin trên blockchain ngày càng sâu sắc, AAVE sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa tài chính truyền thống và công nghệ blockchain. Phiên bản V4 sắp ra mắt cũng được mong đợi, hứa hẹn sẽ nâng cao hơn nữa chức năng và hiệu suất của nền tảng.
2. Pendle
Pendle là một giao thức DeFi tập trung vào giao dịch thu nhập, với TVL gần 6 tỷ USD. Dự án đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ việc phân chia lợi nhuận khai thác thanh khoản ban đầu, đến các sản phẩm phái sinh staking dựa trên Lido và Eigenlayer, và giờ đây nhắm đến thị trường RWA và stablecoin.
Pendle đang dẫn đầu trong việc phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro, tiềm năng của thị trường này là rất lớn, dự kiến quy mô có thể đạt hơn 100.000 tỷ USD. Khi ngày càng nhiều tài sản RWA và stablecoin gia nhập thế giới blockchain, Pendle có khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực này.
3. Hyperliquid
Hyperliquid được coi là một trong những dự án mới mạnh mẽ nhất trong chu kỳ thị trường này. Nó vượt xa các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi khác về trải nghiệm người dùng, độ sâu giao dịch và khối lượng giao dịch.
Hyperliquid không chỉ là một nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, mà đang trở thành một lớp thanh khoản trên chuỗi. Gần đây, việc tích hợp của một ví nổi tiếng là một ví dụ rất tốt, dự kiến trong tương lai sẽ có nhiều ứng dụng phía trước tích hợp vào backend thanh khoản của Hyperliquid.
Ngoài tỷ lệ mua lại cao hiện tại, Hyperliquid còn có nhiều hướng phát triển như xây dựng hệ sinh thái HyperEVM, hợp đồng vĩnh viễn RWA HIP-3, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
4. Bittensor
Bittensor là một dự án đổi mới kết hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Mặc dù các trường hợp ứng dụng cụ thể và mô hình kinh doanh của nó vẫn còn gây tranh cãi, nhưng ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực AI+Crypto là điều không thể phủ nhận.
Ưu điểm của Bittensor bao gồm:
Triết lý thiết kế của Bittensor tương tự như sự kết hợp giữa Bitcoin và Ethereum, với nguồn cung cố định và nhiều ứng dụng đa dạng. Mặc dù hiện tại có giá trị thị trường cao, nhưng với việc xuất hiện nhiều mạng con có giá trị ứng dụng thực tế hơn, nó có thể đạt được những bước đột phá lớn hơn trong tương lai.
Kết luận
Thị trường tài sản tiền điện tử đầy cơ hội và thách thức. Các nhà đầu tư khi chú ý đến những dự án tiềm năng này cũng nên theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận. Trong một hai năm tới, chúng ta sẽ có thể đánh giá xem những dự án này có thể vượt qua hiệu suất của Bitcoin hay không.