Оракул-машина є механізмом обслуговування в системах блокчейн, який використовується для введення даних ззовні в смарт-контракти, і є однією з основних інфраструктур у світі блокчейн. По суті, основна конкурентоспроможність проекту оракулів проявляється в чотирьох аспектах: всебічність і надійність отримання даних, отримання ексклюзивних даних і захоплення їхньої вартості, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та надійність мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку оракул-машин буде в межах від 13,8 до 23,1 мільярда доларів. Наразі Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракул-машин, має багатий набір джерел даних та широкий спектр співпраці з проектами; Pyth має переваги в швидкості передачі даних та отриманні фінансової інформації; Redstone є єдиним оракулом, який наразі має одночасно два способи подачі даних: Push і Pull.
В майбутньому, Оракул-машина більше не буде надмірно залежати від надання послуг ціноутворення для DeFi проектів, RWA має шанси стати сильною другою кривою зростання у сфері Оракул-машини. Нові бізнеси, такі як DePIN, AI, DeSci, в майбутньому матимуть можливість поєднатися з даними Оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів Оракул-машини, сприяючи зростанню галузі з 2 до N.
Один. Історія розвитку Оракул-машини
2014 року та раніше: з'являється децентралізований прогнозний ринок Augur, потреба в Оракул-машина стає очевидною.
2015-2016: Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію Оракул-машини. Oraclize( тепер як Provable) запустив першу децентралізовану службу Оракул-машини.
2017-2018: Заснування проекту Chainlink, пропозиція концепції децентралізованої Оракул-машини мережі (DON).
2019-2021: Настав літо DeFi, Оракул-машина стала основним зовнішнім постачальником даних для DeFi. Запущено проекти Band Protocol, Tellor та ін.
2022-2023: Оракул-машина розширюється на багатоланцюгові та багатосценарні платформи. Chainlink запускає протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP). Pyth Network запускає основну мережу.
2024-2025: Оракул-машина служби розширюється з DeFi до ігор, NFT, страхування та інших сфер. Зростання попиту на IoT оракул-машини в застосуваннях DePIN. Поєднання ШІ та оракул-машини для дослідження нових сцен.
Два, масштаб ринку Оракул-машина
До кінця 2024 року загальна капіталізація проекту Оракул-машина складе 10,55 мільярда доларів США, що становить 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку DeFi, у цій статті пропонується два гіпотетичні сценарії для оцінки ринкового простору Оракул-машина:
Оптимістичний сценарій: розмір ринку Оракул-машини залишиться на рівні 10% від розміру ринку DeFi і до 2030 року досягне 231 мільярда доларів.
Нейтральна ситуація: ринок Оракул-машина залишатиметься на рівні 6-8% від загального обсягу ринку DeFi, до 2030 року він становитиме 138-184 мільярдів доларів.
Три. Основні проекти в галузі оракул-машин
Наразі ситуацію в індустрії оракулів можна охарактеризувати як "один домінує". У відношенні до ринкової капіталізації токенів та загальної вартості захисту TVS(, Chainlink є абсолютним лідером у цій галузі. Станом на березень 2025 року, TVS проекту Chainlink становить 31 мільярд доларів, що становить 53,3% від загальної TVS усієї галузі оракулів, ринкова капіталізація токенів становить 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної ринкової капіталізації всієї галузі оракулів. Окрім Chainlink, проекти такі як Pyth Network, UMA, API3 також займають своє місце в галузі оракулів завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(
) 3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракулів, проект був заснований у 2017 році. Chainlink надає послуги з передачі цін ###Data Feed(, автоматизації )Automation(, перевірених випадкових функцій )VRF(, міжланцюгових операцій )CCIP( та інші. У 2024 році, з точки зору структури доходів, дохід від послуг передачі цін складає найбільшу частку доходу проекту, займаючи 95% від загального доходу, основними клієнтами є DeFi протоколи; інші три категорії послуг у загальному складають 5%.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук Оракул-машина другої кривої зростання])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a67fb6fddef0bc2793b916d41f54c964.webp(
)# 3.1.1 Послуги з ціноутворення Chainlink
Ціна запиту є однією з найтрадиційніших послуг Оракул-машини. Візьмемо для прикладу отримання реальної ціни ETH/USDT з платформи кредитування Aave: запит на транзакцію користувача в мережі активує смарт-контракт, який викликає послугу оракулів Chainlink для отримання останніх даних про ціну. Оракул Chainlink отримує дані від кількох незалежних вузлів з декількох якісних агрегаторів даних, вузли проводять локальне агрегування та очищення цих даних, перш ніж надіслати їх в мережу.
![Недооцінена високо зростаюча ніша: пошук Оракул-машина другої кривої зростання]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp(
)# 3.1.2 Автоматизація Chainlink
Автоматизація### автоматизація( є ще одним важливим бізнесом з доходу проекту Chainlink. У 2021 році Chainlink випустив сервіс автоматизації торгівлі Keeper. Keeper є зовнішнім рахунком) EOA(, який може за певних економічних стимулів ініціювати виконання смарт-контракту на основі попередньо визначених умов. У 2024 році Chainlink представив Automation 2.0, що ввело криптографічний консенсус, перенісши дорогі перевірки обчислень з блокчейн-мережі на позаблокову мережу.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e83291110dcc137e245c9a3e0ece62e5.webp(
)# 3.1.3 Протокол крос-чейн Chainlink
У 2021 році Chainlink випустила протокол міжланцюгової взаємодії ###CCIP(, який є новим відкритим стандартом міжланцюгових протоколів. Цей протокол забезпечує розробників смарт-контрактів універсальною інфраструктурою з обчислювальною потужністю, здатною передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі.
![Недостатньо оцінений сектор високого зростання: пошук другої кривої зростання оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(
)# 3.1.4 Оракул-машина Chainlink
Перевірена випадкова функція є криптографічною функцією, яка генерує псевдовипадкові числа на основі вхідних даних і надає до них доказ, який будь-хто може перевірити. Chainlink VRF використовує перевірену випадкову функцію Goldberg ###VRF(.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машина])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-54f267b5521c38d8fb00c4dec886e958.webp(
)# 3.1.5 Послуги з обробки корпоративних даних Chainlink
Chainlink може надати підприємствам можливість продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, а також реалізувати різноманітні функції, такі як прив'язка приватних даних до блокчейну, обчислення логіки контрактів поза ланцюгом та торгівля приватними даними на ланцюгу. У листопаді 2024 року Chainlink оголосив про завершення пілотного проекту з Всесвітньою асоціацією банківських фінансових телекомунікацій ###SWIFT( та швейцарським банківським гігантом UBS ).
( 3.2 Мережа Pyth
Порівняно з такими попередниками в сфері оракулів, як Chronicle, Chainlink, WINkLink, Pyth Network завершила запуск проекту лише у 2021 році. Pyth Network підтримує 65 публічних ланцюгів, що є другим показником після Redstone, і є одним з оракулів, що підтримують найбільшу кількість публічних ланцюгів. Але основні його послуги з надання цін все ще відбуваються на ланцюзі Solana.
![Недооцінена високо зростаюча ніша: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp###
(# 3.2.1 Послуги ціноутворення Pyth Network
Конкурентоспроможність сервісу Pyth в основному проявляється в двох аспектах: низькій затримці даних та ексклюзивності. Pyth не встановлює роль постачальників вузлів у процесі подачі цін, і багато фінансових установ, включаючи Wintermute та Flowdesk, є первинними постачальниками даних для Pyth.
![Недооцінений високоростучий сегмент: пошук Оракул-машина другої кривої зростання])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-22c357a87836dbf34f006fe311edff00.webp###
(# 3.2.2 Служба генерації випадкових чисел Pyth Network
Pyth Entropy є продуктом генерації випадкових чисел, розробленим Pyth Network. Принцип генерації випадкових чисел схожий на сервіс генерації випадкових чисел від Chainlink.
Швидка релейна служба - це новий продукт команди Pyth, який буде запущено в липні 2024 року. Мета цього продукту - усунути максимальну вартість, яка може бути витягнута з MEV( на ланцюзі.
) 3.3 Редстоун
Продукція Redstone включає в себе моделі (Push Model) та ###Pull Model(, а також нову область AI Оракул-машина. Redstone є єдиним постачальником даних, який одночасно використовує обидва моделі: Push і Pull.
![Недооцінена висока рістова траса: пошук Оракул-машина другої зростання кривої])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-172bc167f5ff52ced2668f78f51ad1c9.webp(
)# 3.3.1 Модель пушу Redstone
Модель сповіщення складається з двох основних частин. Перша частина - це поза ланцюгом ретранслятор, який відповідає за те, щоб у налаштованому вигляді передавати дані на ланцюг через змінні середовища. Друга частина - це контракт на ланцюгу, який використовується для зберігання цін і отримання цін через знайомий інтерфейс.
3.3.2 Модель витягування Redstone
Онлайн смарт-контракти активно викликають інтерфейс Оракул-машина, коли їм потрібні дані, запитуючи в RedStone останні дані з поза ланцюга, а не постійно отримуючи дані через пуш-сповіщення.
3.3.3 Архітектура Оракул-машини Redstone AI CLARA
CLARA є фреймворком рівня зв'язку блокчейна, розробленим компанією Redstone, який має на меті забезпечити безшовну комунікацію між агентами. Протокол агента CLARA складається з трьох ключових компонентів: модуль ринку, CLARA SDK, плагін фреймворку.
Чотири, RWA відкриває другий шлях зростання для Оракул-машини
Попит на Оракул-машини в контексті RWA є більш складним, оскільки він включає як оцінку активів, так і реальний моніторинг стану фізичних активів з синхронізацією в мережі, що робить його новим полем бою для розширення можливостей Оракул-машини. Створення "другої кривої" в сценах RWA має потенціал відкрити ринок з приростом в сотні мільярдів доларів за допомогою надійних ключів даних поза мережею.
4.1 Зростання попиту на RWA послуги ціноутворення, Оракул-машина стає вигодонабувачем
Злиття традиційних фінансів та криптотехнологій є одним з найбільших наративів 2024 року. Для інвесторів у криптовалюти реальні світові активи є вигідним інструментом для хеджування ризиків на блокчейні. Реальний зворотний зв'язок щодо цін активів поза ланцюгом потребує використання Оракул-машина як моста між ланцюгом і поза ланцюгом, щоб інвестори могли в реальному часі контролювати зміни чистої вартості своїх активів.
4.2 вже надано послуги Оракул-машина для проекту RWA
Chainlink вже підтримує часткову токенізацію RWA для Backed Finance
Redstone вводить джерело даних ETF облігацій державних позик єврозони для крипто світу
Pyth Network вже надав Оракул-машину для платформи RWA Ondo Finance
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Оракул-машина赛道寻找 зростання новий напрямок RWA成 другий曲线
Оракул-машина траса шукає другу зростання криву
Оракул-машина є механізмом обслуговування в системах блокчейн, який використовується для введення даних ззовні в смарт-контракти, і є однією з основних інфраструктур у світі блокчейн. По суті, основна конкурентоспроможність проекту оракулів проявляється в чотирьох аспектах: всебічність і надійність отримання даних, отримання ексклюзивних даних і захоплення їхньої вартості, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та надійність мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку оракул-машин буде в межах від 13,8 до 23,1 мільярда доларів. Наразі Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракул-машин, має багатий набір джерел даних та широкий спектр співпраці з проектами; Pyth має переваги в швидкості передачі даних та отриманні фінансової інформації; Redstone є єдиним оракулом, який наразі має одночасно два способи подачі даних: Push і Pull.
В майбутньому, Оракул-машина більше не буде надмірно залежати від надання послуг ціноутворення для DeFi проектів, RWA має шанси стати сильною другою кривою зростання у сфері Оракул-машини. Нові бізнеси, такі як DePIN, AI, DeSci, в майбутньому матимуть можливість поєднатися з даними Оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів Оракул-машини, сприяючи зростанню галузі з 2 до N.
Один. Історія розвитку Оракул-машини
2014 року та раніше: з'являється децентралізований прогнозний ринок Augur, потреба в Оракул-машина стає очевидною.
2015-2016: Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію Оракул-машини. Oraclize( тепер як Provable) запустив першу децентралізовану службу Оракул-машини.
2017-2018: Заснування проекту Chainlink, пропозиція концепції децентралізованої Оракул-машини мережі (DON).
2019-2021: Настав літо DeFi, Оракул-машина стала основним зовнішнім постачальником даних для DeFi. Запущено проекти Band Protocol, Tellor та ін.
2022-2023: Оракул-машина розширюється на багатоланцюгові та багатосценарні платформи. Chainlink запускає протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP). Pyth Network запускає основну мережу.
2024-2025: Оракул-машина служби розширюється з DeFi до ігор, NFT, страхування та інших сфер. Зростання попиту на IoT оракул-машини в застосуваннях DePIN. Поєднання ШІ та оракул-машини для дослідження нових сцен.
Два, масштаб ринку Оракул-машина
До кінця 2024 року загальна капіталізація проекту Оракул-машина складе 10,55 мільярда доларів США, що становить 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку DeFi, у цій статті пропонується два гіпотетичні сценарії для оцінки ринкового простору Оракул-машина:
Оптимістичний сценарій: розмір ринку Оракул-машини залишиться на рівні 10% від розміру ринку DeFi і до 2030 року досягне 231 мільярда доларів.
Нейтральна ситуація: ринок Оракул-машина залишатиметься на рівні 6-8% від загального обсягу ринку DeFi, до 2030 року він становитиме 138-184 мільярдів доларів.
Три. Основні проекти в галузі оракул-машин
Наразі ситуацію в індустрії оракулів можна охарактеризувати як "один домінує". У відношенні до ринкової капіталізації токенів та загальної вартості захисту TVS(, Chainlink є абсолютним лідером у цій галузі. Станом на березень 2025 року, TVS проекту Chainlink становить 31 мільярд доларів, що становить 53,3% від загальної TVS усієї галузі оракулів, ринкова капіталізація токенів становить 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної ринкової капіталізації всієї галузі оракулів. Окрім Chainlink, проекти такі як Pyth Network, UMA, API3 також займають своє місце в галузі оракулів завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(
) 3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракулів, проект був заснований у 2017 році. Chainlink надає послуги з передачі цін ###Data Feed(, автоматизації )Automation(, перевірених випадкових функцій )VRF(, міжланцюгових операцій )CCIP( та інші. У 2024 році, з точки зору структури доходів, дохід від послуг передачі цін складає найбільшу частку доходу проекту, займаючи 95% від загального доходу, основними клієнтами є DeFi протоколи; інші три категорії послуг у загальному складають 5%.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук Оракул-машина другої кривої зростання])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a67fb6fddef0bc2793b916d41f54c964.webp(
)# 3.1.1 Послуги з ціноутворення Chainlink
Ціна запиту є однією з найтрадиційніших послуг Оракул-машини. Візьмемо для прикладу отримання реальної ціни ETH/USDT з платформи кредитування Aave: запит на транзакцію користувача в мережі активує смарт-контракт, який викликає послугу оракулів Chainlink для отримання останніх даних про ціну. Оракул Chainlink отримує дані від кількох незалежних вузлів з декількох якісних агрегаторів даних, вузли проводять локальне агрегування та очищення цих даних, перш ніж надіслати їх в мережу.
![Недооцінена високо зростаюча ніша: пошук Оракул-машина другої кривої зростання]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp(
)# 3.1.2 Автоматизація Chainlink
Автоматизація### автоматизація( є ще одним важливим бізнесом з доходу проекту Chainlink. У 2021 році Chainlink випустив сервіс автоматизації торгівлі Keeper. Keeper є зовнішнім рахунком) EOA(, який може за певних економічних стимулів ініціювати виконання смарт-контракту на основі попередньо визначених умов. У 2024 році Chainlink представив Automation 2.0, що ввело криптографічний консенсус, перенісши дорогі перевірки обчислень з блокчейн-мережі на позаблокову мережу.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e83291110dcc137e245c9a3e0ece62e5.webp(
)# 3.1.3 Протокол крос-чейн Chainlink
У 2021 році Chainlink випустила протокол міжланцюгової взаємодії ###CCIP(, який є новим відкритим стандартом міжланцюгових протоколів. Цей протокол забезпечує розробників смарт-контрактів універсальною інфраструктурою з обчислювальною потужністю, здатною передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі.
![Недостатньо оцінений сектор високого зростання: пошук другої кривої зростання оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(
)# 3.1.4 Оракул-машина Chainlink
Перевірена випадкова функція є криптографічною функцією, яка генерує псевдовипадкові числа на основі вхідних даних і надає до них доказ, який будь-хто може перевірити. Chainlink VRF використовує перевірену випадкову функцію Goldberg ###VRF(.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машина])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-54f267b5521c38d8fb00c4dec886e958.webp(
)# 3.1.5 Послуги з обробки корпоративних даних Chainlink
Chainlink може надати підприємствам можливість продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, а також реалізувати різноманітні функції, такі як прив'язка приватних даних до блокчейну, обчислення логіки контрактів поза ланцюгом та торгівля приватними даними на ланцюгу. У листопаді 2024 року Chainlink оголосив про завершення пілотного проекту з Всесвітньою асоціацією банківських фінансових телекомунікацій ###SWIFT( та швейцарським банківським гігантом UBS ).
( 3.2 Мережа Pyth
Порівняно з такими попередниками в сфері оракулів, як Chronicle, Chainlink, WINkLink, Pyth Network завершила запуск проекту лише у 2021 році. Pyth Network підтримує 65 публічних ланцюгів, що є другим показником після Redstone, і є одним з оракулів, що підтримують найбільшу кількість публічних ланцюгів. Але основні його послуги з надання цін все ще відбуваються на ланцюзі Solana.
![Недооцінена високо зростаюча ніша: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp###
(# 3.2.1 Послуги ціноутворення Pyth Network
Конкурентоспроможність сервісу Pyth в основному проявляється в двох аспектах: низькій затримці даних та ексклюзивності. Pyth не встановлює роль постачальників вузлів у процесі подачі цін, і багато фінансових установ, включаючи Wintermute та Flowdesk, є первинними постачальниками даних для Pyth.
![Недооцінений високоростучий сегмент: пошук Оракул-машина другої кривої зростання])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-22c357a87836dbf34f006fe311edff00.webp###
(# 3.2.2 Служба генерації випадкових чисел Pyth Network
Pyth Entropy є продуктом генерації випадкових чисел, розробленим Pyth Network. Принцип генерації випадкових чисел схожий на сервіс генерації випадкових чисел від Chainlink.
)# 3.2.3 Pyth Network швидка релейна служба ### Express Relay ###
Швидка релейна служба - це новий продукт команди Pyth, який буде запущено в липні 2024 року. Мета цього продукту - усунути максимальну вартість, яка може бути витягнута з MEV( на ланцюзі.
) 3.3 Редстоун
Продукція Redstone включає в себе моделі (Push Model) та ###Pull Model(, а також нову область AI Оракул-машина. Redstone є єдиним постачальником даних, який одночасно використовує обидва моделі: Push і Pull.
![Недооцінена висока рістова траса: пошук Оракул-машина другої зростання кривої])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-172bc167f5ff52ced2668f78f51ad1c9.webp(
)# 3.3.1 Модель пушу Redstone
Модель сповіщення складається з двох основних частин. Перша частина - це поза ланцюгом ретранслятор, який відповідає за те, щоб у налаштованому вигляді передавати дані на ланцюг через змінні середовища. Друга частина - це контракт на ланцюгу, який використовується для зберігання цін і отримання цін через знайомий інтерфейс.
3.3.2 Модель витягування Redstone
Онлайн смарт-контракти активно викликають інтерфейс Оракул-машина, коли їм потрібні дані, запитуючи в RedStone останні дані з поза ланцюга, а не постійно отримуючи дані через пуш-сповіщення.
3.3.3 Архітектура Оракул-машини Redstone AI CLARA
CLARA є фреймворком рівня зв'язку блокчейна, розробленим компанією Redstone, який має на меті забезпечити безшовну комунікацію між агентами. Протокол агента CLARA складається з трьох ключових компонентів: модуль ринку, CLARA SDK, плагін фреймворку.
Чотири, RWA відкриває другий шлях зростання для Оракул-машини
Попит на Оракул-машини в контексті RWA є більш складним, оскільки він включає як оцінку активів, так і реальний моніторинг стану фізичних активів з синхронізацією в мережі, що робить його новим полем бою для розширення можливостей Оракул-машини. Створення "другої кривої" в сценах RWA має потенціал відкрити ринок з приростом в сотні мільярдів доларів за допомогою надійних ключів даних поза мережею.
4.1 Зростання попиту на RWA послуги ціноутворення, Оракул-машина стає вигодонабувачем
Злиття традиційних фінансів та криптотехнологій є одним з найбільших наративів 2024 року. Для інвесторів у криптовалюти реальні світові активи є вигідним інструментом для хеджування ризиків на блокчейні. Реальний зворотний зв'язок щодо цін активів поза ланцюгом потребує використання Оракул-машина як моста між ланцюгом і поза ланцюгом, щоб інвестори могли в реальному часі контролювати зміни чистої вартості своїх активів.
4.2 вже надано послуги Оракул-машина для проекту RWA