Solv Protocol: BTCFi ekosistemindeki Stake soyut katmanını ve Likidite mekanizmasını keşfetmek

Solv Protocol, 2020 yılında kurulan bir projedir ve zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı, kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve gelir fırsatları getirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının sürekli gelişimi ile birlikte, Solv Protocol, BTCFi'ye odaklanmış ve Bitcoin varlığı SolvBTC'yi yaratmıştır; bu, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar ve olasılıklar sunmayı hedeflerken, etkili bir BTCFi ekosistemi yaratmayı amaçlamaktadır. Son zamanlarda Solv Protocol, Bitcoin staking sürecini basitleştirmek ve standartlaştırmak için bir Stake Abstraction Layer (SAL) tanıtmıştır; bu, Bitcoin staking senaryolarının karmaşıklığını soyutlayarak, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemelerini sağlamaktadır.

Proje Temel Bilgisi

Temel Bilgiler

Web sitesi: solv.finance

Twitter: SolvProtocol, takipçi 272 bin

Çıkış zamanı: 2021 Haziran'da ana ağın lansmanı, Solv Protocol token ihraç etmemiştir.

Proje Ekibi

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun oldu, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak görev yaptı ve blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisinin entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri üzerine araştırmalar yaptı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, dünyanın en büyük açık platform ve dağıtık teknolojiye dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü" sahibidir.

Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN Başkan Yardımcılığı yapmıştır, ayrıca kendisi bir Crypto endüstrisinde aktif bir KOL'dur.

Finansman durumu

Solv Protocol, üç finansman turunda yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Melek Turu

10 Kasım 2020'de, 6 milyon dolarlık melek yatırım turunun tamamlandığını duyurdu. Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures ve Emirates Consortium ortaklaşa liderlik etti.

Tohum Turu

• 8 Mayıs 2021'de, bir yatırım kuruluşu tarafından 2 milyon dolarlık tohum turu finansmanının tamamlandığını duyurdu;
• 30 Ağustos 2021'de, 4 milyon dolar tutarında tohum turu finansmanının tamamlandığını duyurdu. Blockchain Capital, Sfermion ve Gumi Cryptos Capital ortak liderlik etti, DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group gibi yatırımcılar katıldı;
• 1 Ağustos 2023'te, 6 milyon dolarlık tohum finansman turunun tamamlandığını duyurdu, Japonya'nın banka devi Nomura Securities'e ait yatırım kuruluşları Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs gibi kuruluşlar yatırım yaptı.

Strateji Turu

14 Ekim 2024'te, Laser Digital, Blockchain Capital ve bazı yatırım kuruluşlarının katılımıyla 11 milyon dolarlık stratejik finansmanın tamamlandığını duyurdu.

Solv Protocol, üç tur finansman sürecinde 29 milyon dolarlık bir finansmana ulaştı ve birçok tanınmış yatırım kurumu ona büyük yatırımlar yaptı. Sermaye alanında Solv Protocol'ün gelecekteki gelişimini oldukça umut verici buldukları görülüyor.

Geliştirme Gücü

2020'de Solv Protocol projesi başlatıldı. Projenin gelişimindeki önemli olaylar şunlardır:

• Kasım 2020'de, Solv Protocol melek yatırım turunu tamamladı.
• Mayıs 2021'de, tohum turu finansmanını tamamladı
• Haziran 2021'de, Solv ana ağı çevrimiçi oldu.
• 2021 Ağustos'unda, ikinci tur tohum finansmanını tamamladı.
• 2022 Nisan, Convertible Voucher tanıtıldı
• 2023 Ağustos'unda üçüncü tur tohum finansmanını tamamladı.
• Ocak 2024'te, tüm zincir kazanç BTC varlığı SolvBTC'yi tanıtacak.
• Mart 2024'te Stake soyut katmanı SAL piyasaya sürülecek.

Solv Protocol'un proje gelişiminin anahtar olaylarına bakıldığında, Solv Protocol her zaman zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanımındaki engelleri azaltma yönünde derinlemesine çalışmaktadır. Bu da Solv Protocol'un BTCFi alanı ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde BTC'nin paketlenmiş varlığı olan SolvBTC'yi piyasaya sürmesini ve BTC'ye dayalı LST pazarını hızla ele geçirmesini sağladı. Solv Protocol'un çeşitli anahtar teknolojik aşamaları gerçekleştirme süresine bakıldığında, proje teknolojisinin geliştirilmesinin zamanında tamamlandığı görülmektedir. Bu da Solv Protocol'un teknik ekibinin güçlü yeteneklerini göstermektedir.

Çalışma Modu

BTC, kripto endüstrisindeki en büyük varlık olarak, piyasa değeri 1.3 trilyon doları aşıyor; ancak uzun zamandır BTC sahipleri sadece BTC'yi tutuyor ve ETH gibi potansiyel değerini serbest bırakmıyorlar. Bu nedenle, Solv Protocol, 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini serbest bırakmak için BTC'yi stake etmeyi öneriyor. Solv Protocol, 2024'te proje odaklarını BTCFi'ye kaydırarak, tam zincir getirisi olan BTC varlığı SolvBTC'yi tanıttı. Bu, BTC'nin stake edilme likiditesini serbest bırakmayı sağlıyor ve yakın zamanda Staking Abstraction Layer (SAL) stake soyutlama katmanı kavramını da tanıttı. Bu, Solv Protocol'ün BTC'nin likiditesini bir araya getirmeye başladığını gösteriyor.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol mimarisinde, stake sürecini dört ana role ayırarak ve bunları entegre bir platform mimarisi ile sıkı bir şekilde birleştirerek:

• LST İhraççıları (LST İhraççıları): Bitcoin ile bağlantılı Likidite Gelir Token'larının (LST) oluşturulması. Solv, şu anda piyasadaki en büyük Bitcoin LST İhraççısıdır. Kullanıcılara, (LST) Token'ını stake ederken Bitcoin'lerini likit tutma ve DeFi ile diğer gelir faaliyetlerine katılma imkanı sunar.

• Stake Protokoll (Staking Protocols): Kullanıcıların yatırdığı Bitcoin'i yönetir, güvenli kazançlar sağlar. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX gibi entegre stake protokolleri, Bitcoin stake kazanç kaynakları sunar; kullanıcılar Bitcoin'lerini POS ağında stake ederek POS zincir ödüllerinin geri dönüşünü alır.

• Stake Doğrulayıcıları (Staking Validators): Örneğin Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard gibi, işlemleri doğrulamak, stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini sağlamak, stake edilen Bitcoin ile LST Token'ın eşleştiğini doğrulamak ve doğrulama durumunu zamanında güncellemekle sorumludurlar.

• Kazanç Dağıtıcıları (Yield Distributors): LST sahiplerine staking kazançlarının şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar, kullanıcıların staking getirisini zamanında alabilmelerini garanti eder. Örneğin Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha gibi.

Solv Protocol, bu dört temel rolü birleştirerek tam bir Bitcoin Stake ekosistemi oluşturmuştur. Stake protokollerini, LST ihraççılarını, doğrulayıcıları ve gelir dağıtıcılarını entegre ederek, Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşim sağlamakta, kullanıcı ve geliştirici düzeyinde stake gerçekleştirmeyi basitleştirmektedir. Stake protokolü, stake edilmiş Bitcoin'in gelir kaynaklarını sağlar; LST ihraççıları, kullanıcıların stake süresince varlık likiditesini korumasını sağlayan likit stake Token'ları ihraç eder; doğrulayıcılar, stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrulamakla sorumludur; gelir dağıtıcıları, stake edilen varlıklardan elde edilen gelirleri LST sahiplerine açık ve şeffaf bir şekilde dağıtmaktadır. Kullanıcılara daha pratik, daha güvenli ve daha cazip bir stake deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Staking Abstraction layer（SAL）Stake抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL), BTC hesaplamasını güvenli ve verimli bir şekilde teşvik etmek için Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşime giren kritik bileşenlerden oluşan modüler bir mimaridir. SAL’ın ana modülleri LST oluşturma modülü, işlem oluşturma modülü, doğrulama düğümleri ve gelir dağıtım modülüdür; bu modüllerin tümü, işlem kurallarını, doğrulama standartlarını ve gelir hesaplamalarını tanımlamak için SPM’ye bağımlıdır. Bu bileşenler, BTC hesaplaması ve LST dağıtımının güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini sağlamak için bir çerçeve oluşturur ve kullanıcıların kazançlarını maksimize ederken hesaplama süreci ve çoklu zincir etkileşimleri ile ilgili riskleri en aza indirmelerini sağlar.

Stake Parametre Matrisi (SPM): SPM modülünün amacı, BTC stake'inin çeşitli ayarlarını ve parametrelerini standart hale getirmektir. SPM, geliştiricilere BTC stake senaryolarını kendi uygulamalarına daha kolay entegre etmeleri için karmaşık sistemleri sıfırdan tasarlamak zorunda kalmadan basit ve standart bir kural seti sunar.

LST Üretim Modülü: LST üretim modülünün amacı, çapraz zincir likidite stake Token (LST) ihraç sürecini basitleştirmektir. Çapraz zincir stake Token ihraç süreci standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiştir, kullanıcıların karmaşık çapraz zincir işlemlerine manuel olarak katılmalarına gerek yoktur. Bu modül, LST ihraççılarının likidite stake Token'larını hızlı ve kolay bir şekilde ihraç etmelerini ve bu Token'ları kullanıcılara dağıtmalarını sağlar.

İşlem Üretim Modülü: İşlem üretim modülünün işlevi, otomatik olarak BTC Stake işlemleri oluşturmak ve yayınlamaktır. Basitçe söylemek gerekirse, bu modülün görevi, otomatik olarak Stake işlemleri oluşturmak ve bunları BTC ana ağına göndermektir. Daha önce kullanıcılar birçok adımı manuel olarak gerçekleştirmek zorundaydılar, ancak şimdi bu modül, kullanıcıların çoğu işi otomatik olarak tamamlamasına yardımcı olacak, böylece Stake süreci daha da basit hale gelecektir.

Doğrulama Düğümleri: Gerçek zamanlı olarak stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini doğrular. Doğrulama düğümlerinin rolü, tüm stake işlemlerinin yasal ve güvenli olduğundan emin olmaktır. Kullanıcılar stake işlemi gerçekleştirdiğinde, bu düğümler işlemin doğruluğunu kontrol eder ve onaylamadan önce herhangi bir sorun olmadığından emin olurlar.

Kazanç Dağıtım Modülü: Stake ödüllerini LST sahiplerine doğru bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılar stake ederek kazanç elde ettiklerinde, kazanç dağıtım modülü bu kazançları kullanıcıların LST Token'larına doğru bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılar, sahip oldukları LST Token oranına göre ilgili stake kazancını alabilirler.

Özetle, SAL bir stake soyutlama katmanı olarak, Bitcoin stake sağlayıcıları, gelir elde etme ve DeFi senaryolarının kilidini açma da dahil olmak üzere birden fazla stake katılımcısını bir araya getiren özelliklere sahiptir ve bu karmaşık süreçleri standartlaştırılmış modüller haline getirir. Bu, geliştiricilerin Bitcoin stake işlevselliğini kendi uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre etmelerini sağlar ve kullanıcılara kapsamlı bir şekilde stake başlatma imkanı sunar. SAL, stake uygulamasını basitleştirerek daha fazla dApp benimsenmesini teşvik ediyor. Örneğin, DeFi uygulamaları veya cüzdan uygulamaları, kullanıcı tabanlarına bir dizi stake seçeneği sunmak için sadece SAL'ı entegre etmeleri yeterlidir. Ancak Bitcoin'in kendisi stake desteği sağlamadığından, tüm üçüncü taraf stake çözümleri belirli bir güvenlik riski taşıyabilir ve SAL da bunun istisnası değildir. SAL, stake ile ilgili çözümleri entegre ettiğinden, entegrasyonun arkasındaki teknik karmaşıklık ve uyumluluk da yeni güvenlik riskleri getirebilir. Bu nedenle, SAL'ın operasyonel sağlamlık ve güvenlikle ilgili zorlukları sürekli olarak çözmesi gerekmektedir.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

Solv Protocol, BTCFi alanında bir LST projesi olarak piyasada Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC ve Stakestone gibi yüksek benzerlikte birçok projeyle karşı karşıya. Her biri, Solv Protocol ile yüksek bir benzerliğe sahip. Solv Protocol SAL'ı piyasaya sürdükten sonra BTC'nin likiditesini entegre etmeye odaklanmaya başladı ve bu sayede Solv Protocol, diğer projelere göre büyük bir avantaja sahip.

Güvenlik Garantisi

Solv Protocol, aktif doğrulama hizmeti (AVS)'yi entegre ederek stake işlemlerinin güvenliğini sağlamaktadır. AVS sistemi, stake işlemlerinin her aşamasını, hedef adres, betik hash'i, stake süresi gibi unsurları kapsamlı bir şekilde izler, böylece işlemlerin geçerliliğini ve güvenliğini sağlamak için hataların veya kötü niyetli faaliyetlerin ortaya çıkmasını engeller. Bu kapsamlı izleme ve doğrulama mekanizması, kullanıcıların stake işlemleri için güvenilir bir güvence sağlar.

Süreç Optimizasyonu

Solv Protocol, BTC Likiditesini entegre ederken projelerin Stake süreçlerini de optimize etti, böylece kullanıcıların Stake işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladı. Kullanıcılar, platforma Bitcoin yatırmaları yeterlidir, başka bir zincir üstü işlem yapmalarına gerek yoktur, bu hem kullanıcıların güvenliğini sağlamakta hem de kullanıcıların Stake verimliliğini artırmaktadır ve bu süreçten kazanç elde etmektedir.

Tüm Zincir Getiri Toplama Platformu

Solv Protocol, CeDeFi modelini benimseyen, CeFi ve DeFi'yi birleştirerek şeffaf sözleşme yönetim hizmetleri sunan bir tam zincir gelir toplama platformudur.