Análise do mercado de aposta Solana: principais participantes no setor de aposta líquida
Recentemente, o mercado está a aquecer, e a Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com o seu valor em stake a ser apenas inferior ao do Ethereum entre as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o valor total em DeFi (finanças descentralizadas) na ecologia da Solana é relativamente baixo, apenas 1.137 milhões de dólares, aproximadamente 11,3% do seu pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo fatores-chave para a recuperação do TVL. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana, e realizará uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado da aposta era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de aposta era de 69,18%, a quantidade de aposta era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. O valor de mercado da aposta do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a taxa de aposta também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
A Solana tem um total de 1986 validadores, e o APY oferecido pelos validadores mais bem classificados chega perto de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de pool de apostas". Os usuários podem depositar SOL no pool de apostas e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de aposta líquida (LST). Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de apostas, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total apostado. Os 4 principais pools de apostas são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet em agosto de 2021. Os usuários que apostam SOL na Marinade podem obter mSOL, com os rendimentos da aposta a acumularem-se diretamente no mSOL. A Marinade também oferece um serviço de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem utilizar contratos inteligentes.
Atualmente, há 7.058 milhões de SOL em stake no Marinade, o maior projeto de aposta líquida na Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar na Solana; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; o volume de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares e um aumento de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários que apostam SOL na Jito podem obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente no JitoSOL.
A Jito desenvolveu uma infraestrutura de valor máximo extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine e o sistema de distribuição de MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV será alocada para o JisoSOL, fazendo com que os usuários que apostam através da Jito tenham rendimentos relativamente mais altos.
A Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares e um aumento de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, desenvolveu-se rapidamente, superando a Lido para se tornar o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Os usuários que apostam SOL no BlazeStake podem receber bSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, possuindo o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
Na BlazeStake, há 1,52 milhão de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança do BlazeStake é o BLZE, com uma capitalização de mercado de 38,84 milhões de dólares, subindo 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi como esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes na Solana. Os usuários que apostam SOL na Lido podem receber stSOL, e os rendimentos de aposta também se acumulam em stSOL.
Lido tem 887 mil SOL em stake na Solana; o volume de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
A aplicação de LST no DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi retirado.
Na maior DEX Orca na Solana, mSOL/SOL e bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e também há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente menor.
O crescimento do volume de stake e a liquidez nos DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em Solend a receber um subsídio de token de governança BLZE de 15,37% APR, e depósitos em mSOL a receber um subsídio de token de governança MNDE de 1,98% APR. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, sem capacidade de continuar a incentivar e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui vários esquemas de aposta líquida representativos, todos apoiados por projetos DeFi no ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de aposta nativa; A Jito oferece rendimentos mais altos através de infraestrutura MEV; A BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; A Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% de SOL apostados através de pools de aposta. A diversidade de soluções de liquidez também contribuiu para a dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir algumas soluções competitivas.
As medidas de incentivo parecem ainda ser fundamentais para o aumento do volume de stake e da liquidez dos LST nos DEX. O projeto Blaze, embora menos conhecido, oferece o maior subsídio de APR em DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em comparação, a Lido, embora seja a mais conhecida no campo da aposta líquida e tenha sido lançada cedo em Solana, optou por encerrar suas operações devido à falta de capacidade para participar da batalha de subsídios, uma vez que quase todos os seus tokens já foram emitidos.
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Análise do mercado de aposta líquida Solana: Marinade e Jito na liderança, os incentivos são a chave
Análise do mercado de aposta Solana: principais participantes no setor de aposta líquida
Recentemente, o mercado está a aquecer, e a Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com o seu valor em stake a ser apenas inferior ao do Ethereum entre as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o valor total em DeFi (finanças descentralizadas) na ecologia da Solana é relativamente baixo, apenas 1.137 milhões de dólares, aproximadamente 11,3% do seu pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo fatores-chave para a recuperação do TVL. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana, e realizará uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado da aposta era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de aposta era de 69,18%, a quantidade de aposta era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. O valor de mercado da aposta do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a taxa de aposta também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
A Solana tem um total de 1986 validadores, e o APY oferecido pelos validadores mais bem classificados chega perto de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de pool de apostas". Os usuários podem depositar SOL no pool de apostas e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de aposta líquida (LST). Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de apostas, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total apostado. Os 4 principais pools de apostas são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet em agosto de 2021. Os usuários que apostam SOL na Marinade podem obter mSOL, com os rendimentos da aposta a acumularem-se diretamente no mSOL. A Marinade também oferece um serviço de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem utilizar contratos inteligentes.
Atualmente, há 7.058 milhões de SOL em stake no Marinade, o maior projeto de aposta líquida na Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar na Solana; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; o volume de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares e um aumento de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários que apostam SOL na Jito podem obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente no JitoSOL.
A Jito desenvolveu uma infraestrutura de valor máximo extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine e o sistema de distribuição de MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV será alocada para o JisoSOL, fazendo com que os usuários que apostam através da Jito tenham rendimentos relativamente mais altos.
A Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares e um aumento de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, desenvolveu-se rapidamente, superando a Lido para se tornar o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Os usuários que apostam SOL no BlazeStake podem receber bSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, possuindo o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
Na BlazeStake, há 1,52 milhão de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança do BlazeStake é o BLZE, com uma capitalização de mercado de 38,84 milhões de dólares, subindo 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi como esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes na Solana. Os usuários que apostam SOL na Lido podem receber stSOL, e os rendimentos de aposta também se acumulam em stSOL.
Lido tem 887 mil SOL em stake na Solana; o volume de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
A aplicação de LST no DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi retirado.
Na maior DEX Orca na Solana, mSOL/SOL e bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e também há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente menor.
O crescimento do volume de stake e a liquidez nos DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em Solend a receber um subsídio de token de governança BLZE de 15,37% APR, e depósitos em mSOL a receber um subsídio de token de governança MNDE de 1,98% APR. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, sem capacidade de continuar a incentivar e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui vários esquemas de aposta líquida representativos, todos apoiados por projetos DeFi no ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de aposta nativa; A Jito oferece rendimentos mais altos através de infraestrutura MEV; A BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; A Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% de SOL apostados através de pools de aposta. A diversidade de soluções de liquidez também contribuiu para a dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir algumas soluções competitivas.
As medidas de incentivo parecem ainda ser fundamentais para o aumento do volume de stake e da liquidez dos LST nos DEX. O projeto Blaze, embora menos conhecido, oferece o maior subsídio de APR em DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em comparação, a Lido, embora seja a mais conhecida no campo da aposta líquida e tenha sido lançada cedo em Solana, optou por encerrar suas operações devido à falta de capacidade para participar da batalha de subsídios, uma vez que quase todos os seus tokens já foram emitidos.