Galaxy Digital: o impulsionador invisível da encriptação e a diversificação de estratégias
Recentemente, a encriptação do mercado está a aquecer, com vários ativos a registarem subidas explosivas. Nos bastidores desta narrativa financeira, a Galaxy Digital desempenha um papel importante como operador. Desde a gestão de ativos até à construção de infraestruturas, desde investimentos diretos até ao apoio estruturado, a Galaxy está a acelerar a sua transformação em conformidade e estratégia de diversificação após entrar no mercado de capitais tradicional.
Galaxy torna-se o motor por trás da encriptação de tesouraria
Atualmente, cada vez mais empresas estão alocando parte de seus ativos em criptomoedas mainstream, como o Bitcoin e o Ethereum, para reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar rendimento financeiro.
Apesar das preocupações do mercado em relação aos níveis de alavancagem e à capacidade de reembolso das dívidas de algumas empresas de encriptação financeira, o chefe de pesquisa da Galaxy Digital acredita que essas preocupações estão claramente exageradas. Ele afirmou que, em termos de escala geral, o montante da dívida dessas empresas é relativamente limitado, e a maioria das dívidas tem prazos de vencimento que se encontram a mais de dois anos no futuro.
Por trás da confiança da Galaxy na evolução das finanças encriptação está a sua posição como impulsionadora desta onda de reservas. Quer se trate de novos entrantes que estão a fazer a alocação inicial de ativos encriptação, ou empresas maduras que estão a otimizar as suas alocações existentes, a Galaxy oferece suporte abrangente a várias instituições para iniciar e expandir os seus negócios de tesouraria encriptação, desde transações, investimentos, design estrutural até implementação técnica.
A Galaxy oferece serviços principalmente para dois tipos de participantes do tesouro corporativo: empresas de gestão autónoma e empresas que procuram gestão de custódia. As primeiras podem usar a plataforma tecnológica de nível institucional da Galaxy para realizar operações de negociação, empréstimo e staking; as últimas podem colaborar com a Galaxy Asset Management para obter estratégias de gestão abrangentes e suporte de infraestrutura.
De acordo com a divulgação oficial, a Galaxy tornou-se o parceiro preferencial para projetos de encriptação de mais de 15 empresas líderes, oferecendo infraestrutura, serviços especializados e suporte de ponta a ponta. Dentre os parceiros, alguns já se comprometeram a investir mais de 4 bilhões de dólares em ativos encriptados. Em certos casos, a Galaxy também atuou como investidor direto, financiando a partir do balanço patrimonial da empresa para apoiar as estratégias de ativos digitais dessas empresas.
O serviço personalizado de encriptação de tesouraria também está se tornando uma das fontes importantes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo uma empresa de jogos, a Galaxy não só investiu na empresa, mas também assinou um acordo de gestão de ativos, responsável pela gestão do seu tesouro em Ethereum. De acordo com documentos da SEC dos EUA, a empresa deve pagar à Galaxy e a outra empresa de capital uma taxa anual de gestão de ativos escalonada que varia de 0,25% a 1,25%, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano.
Com o aumento da demanda por staking por parte das instituições, a Galaxy também está a otimizar os serviços relacionados para gerar mais rendimentos. A Galaxy anunciou colaborações com várias instituições de custódia de nível institucional para expandir ainda mais os seus negócios de staking. Segundo informações oficiais, até ao primeiro semestre deste ano, o valor dos ativos em staking da Galaxy atingiu 31,5 mil milhões de dólares.
Aceleração da estratégia de diversificação após o lançamento
O fundador da Galaxy afirmou que a empresa visa se tornar a plataforma de escolha para as instituições que buscam serviços financeiros na economia encriptação. De fato, a Galaxy está tentando enfrentar o ambiente de mercado encriptação de alta volatilidade e alta incerteza com uma estratégia estrutural mais diversificada.
Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três principais áreas centrais: mercado global, gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital. Dentre elas, o negócio de negociação é a pedra angular da receita da Galaxy. Em 2024, a receita total da Galaxy deve chegar a cerca de 42,6 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 99% provêm do negócio de negociação de ativos digitais. No entanto, essa estrutura única expõe riscos significativos durante períodos de queda do mercado.
No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda dos preços dos ativos encriptação e ao encerramento das operações de mineração em centros de dados. A perda deste trimestre quase consumiu a receita líquida anual de quase 350 milhões de dólares para 2024. Além disso, até ao final do primeiro trimestre, o volume de ativos sob gestão da Galaxy encolheu significativamente 29% em relação ao trimestre anterior, para 7 mil milhões de dólares.
Apesar da pressão sobre o desempenho a curto prazo, a Galaxy ainda possui fundos suficientes. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição detinha 1.1 mil milhões de dólares em dinheiro e stablecoins, além de 1.9 mil milhões de dólares em reservas de capital.
Além do negócio de encriptação de tesouraria, a Galaxy também está a expandir outras áreas ecológicas, promovendo a diversificação de receitas, tentando libertar-se da dependência única do negócio de transações. No que diz respeito ao negócio de gestão de ativos, a Galaxy está a expandir a sua presença em ETFs de encriptação através de colaborações profundas com várias instituições financeiras globais. No setor de infraestruturas digitais, a Galaxy está a criar a próxima geração de infraestruturas de IA.
Com a indústria de encriptação a caminhar para a conformidade e institucionalização, a Galaxy escolheu abraçar o mercado americano. Em maio deste ano, a Galaxy completou a reestruturação do seu registo, passando das Ilhas Caim para os Estados Unidos, e foi oficialmente listada na Nasdaq, com o código de ações GLXY. No último mês, o GLXY subiu 55,87%.
Para remover obstáculos de conformidade e realizar uma transição suave, a Galaxy não hesitou em pagar uma quantia substancial para resolver um caso antigo. No final de março deste ano, a Galaxy chegou a um acordo de 200 milhões de dólares com o escritório do procurador-geral do estado de Nova Iorque sobre um caso de manipulação de um determinado token.
Quer se trate de um beneficiário oculto do cofre de encriptação, ou da expansão ativa de produtos como ETFs e infraestrutura de IA, tudo isso revela que a Galaxy pretende enfrentar a incerteza do mercado através de uma diversificação e conformidade na sua estratégia.
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hodl_therapist
· 17h atrás
Totalmente a sensação de que alguém vai fazer as pessoas de parvas...
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NervousFingers
· 08-04 06:23
蹲一个 Grande queda
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¯\_(ツ)_/¯
· 08-04 06:22
A frente a comer melancia, tudo tranquilo.
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:10
Outra coisa para fazer as pessoas de parvas.
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SurvivorshipBias
· 08-04 06:02
Jogadores de destaque que agitam o mundo crypto
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RamenDeFiSurvivor
· 08-04 06:01
Como é que está a brincar com jogos financeiros no meio dos idiotas novamente?
Galaxy Digital: encriptação财库幕后推手与多元化战略布局
Galaxy Digital: o impulsionador invisível da encriptação e a diversificação de estratégias
Recentemente, a encriptação do mercado está a aquecer, com vários ativos a registarem subidas explosivas. Nos bastidores desta narrativa financeira, a Galaxy Digital desempenha um papel importante como operador. Desde a gestão de ativos até à construção de infraestruturas, desde investimentos diretos até ao apoio estruturado, a Galaxy está a acelerar a sua transformação em conformidade e estratégia de diversificação após entrar no mercado de capitais tradicional.
Galaxy torna-se o motor por trás da encriptação de tesouraria
Atualmente, cada vez mais empresas estão alocando parte de seus ativos em criptomoedas mainstream, como o Bitcoin e o Ethereum, para reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar rendimento financeiro.
Apesar das preocupações do mercado em relação aos níveis de alavancagem e à capacidade de reembolso das dívidas de algumas empresas de encriptação financeira, o chefe de pesquisa da Galaxy Digital acredita que essas preocupações estão claramente exageradas. Ele afirmou que, em termos de escala geral, o montante da dívida dessas empresas é relativamente limitado, e a maioria das dívidas tem prazos de vencimento que se encontram a mais de dois anos no futuro.
Por trás da confiança da Galaxy na evolução das finanças encriptação está a sua posição como impulsionadora desta onda de reservas. Quer se trate de novos entrantes que estão a fazer a alocação inicial de ativos encriptação, ou empresas maduras que estão a otimizar as suas alocações existentes, a Galaxy oferece suporte abrangente a várias instituições para iniciar e expandir os seus negócios de tesouraria encriptação, desde transações, investimentos, design estrutural até implementação técnica.
A Galaxy oferece serviços principalmente para dois tipos de participantes do tesouro corporativo: empresas de gestão autónoma e empresas que procuram gestão de custódia. As primeiras podem usar a plataforma tecnológica de nível institucional da Galaxy para realizar operações de negociação, empréstimo e staking; as últimas podem colaborar com a Galaxy Asset Management para obter estratégias de gestão abrangentes e suporte de infraestrutura.
De acordo com a divulgação oficial, a Galaxy tornou-se o parceiro preferencial para projetos de encriptação de mais de 15 empresas líderes, oferecendo infraestrutura, serviços especializados e suporte de ponta a ponta. Dentre os parceiros, alguns já se comprometeram a investir mais de 4 bilhões de dólares em ativos encriptados. Em certos casos, a Galaxy também atuou como investidor direto, financiando a partir do balanço patrimonial da empresa para apoiar as estratégias de ativos digitais dessas empresas.
O serviço personalizado de encriptação de tesouraria também está se tornando uma das fontes importantes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo uma empresa de jogos, a Galaxy não só investiu na empresa, mas também assinou um acordo de gestão de ativos, responsável pela gestão do seu tesouro em Ethereum. De acordo com documentos da SEC dos EUA, a empresa deve pagar à Galaxy e a outra empresa de capital uma taxa anual de gestão de ativos escalonada que varia de 0,25% a 1,25%, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano.
Com o aumento da demanda por staking por parte das instituições, a Galaxy também está a otimizar os serviços relacionados para gerar mais rendimentos. A Galaxy anunciou colaborações com várias instituições de custódia de nível institucional para expandir ainda mais os seus negócios de staking. Segundo informações oficiais, até ao primeiro semestre deste ano, o valor dos ativos em staking da Galaxy atingiu 31,5 mil milhões de dólares.
Aceleração da estratégia de diversificação após o lançamento
O fundador da Galaxy afirmou que a empresa visa se tornar a plataforma de escolha para as instituições que buscam serviços financeiros na economia encriptação. De fato, a Galaxy está tentando enfrentar o ambiente de mercado encriptação de alta volatilidade e alta incerteza com uma estratégia estrutural mais diversificada.
Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três principais áreas centrais: mercado global, gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital. Dentre elas, o negócio de negociação é a pedra angular da receita da Galaxy. Em 2024, a receita total da Galaxy deve chegar a cerca de 42,6 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 99% provêm do negócio de negociação de ativos digitais. No entanto, essa estrutura única expõe riscos significativos durante períodos de queda do mercado.
No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda dos preços dos ativos encriptação e ao encerramento das operações de mineração em centros de dados. A perda deste trimestre quase consumiu a receita líquida anual de quase 350 milhões de dólares para 2024. Além disso, até ao final do primeiro trimestre, o volume de ativos sob gestão da Galaxy encolheu significativamente 29% em relação ao trimestre anterior, para 7 mil milhões de dólares.
Apesar da pressão sobre o desempenho a curto prazo, a Galaxy ainda possui fundos suficientes. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição detinha 1.1 mil milhões de dólares em dinheiro e stablecoins, além de 1.9 mil milhões de dólares em reservas de capital.
Além do negócio de encriptação de tesouraria, a Galaxy também está a expandir outras áreas ecológicas, promovendo a diversificação de receitas, tentando libertar-se da dependência única do negócio de transações. No que diz respeito ao negócio de gestão de ativos, a Galaxy está a expandir a sua presença em ETFs de encriptação através de colaborações profundas com várias instituições financeiras globais. No setor de infraestruturas digitais, a Galaxy está a criar a próxima geração de infraestruturas de IA.
Com a indústria de encriptação a caminhar para a conformidade e institucionalização, a Galaxy escolheu abraçar o mercado americano. Em maio deste ano, a Galaxy completou a reestruturação do seu registo, passando das Ilhas Caim para os Estados Unidos, e foi oficialmente listada na Nasdaq, com o código de ações GLXY. No último mês, o GLXY subiu 55,87%.
Para remover obstáculos de conformidade e realizar uma transição suave, a Galaxy não hesitou em pagar uma quantia substancial para resolver um caso antigo. No final de março deste ano, a Galaxy chegou a um acordo de 200 milhões de dólares com o escritório do procurador-geral do estado de Nova Iorque sobre um caso de manipulação de um determinado token.
Quer se trate de um beneficiário oculto do cofre de encriptação, ou da expansão ativa de produtos como ETFs e infraestrutura de IA, tudo isso revela que a Galaxy pretende enfrentar a incerteza do mercado através de uma diversificação e conformidade na sua estratégia.