Revisión del mercado de inversión de riesgo en encriptación de 2024: financiamiento de proyectos de infraestructura activo, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, principalmente beneficiado por el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado en enero y el entorno político de apoyo a la encriptación en Estados Unidos en noviembre, entre otros factores clave. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas creció un 88%, alcanzando los 3.4 billones de dólares, de los cuales la capitalización de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares. El aumento de Bitcoin representó el 62% del aumento total del mercado, y el auge de memecoins y tokens de IA también contribuyó a este impulso.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación de capital de riesgo aún enfrenta desafíos. Las principales tendencias como Bitcoin, memecoins y tokens de IA ofrecen oportunidades limitadas de inversión de riesgo. Los sectores que alguna vez fueron populares como DeFi, juegos, metaverso y NFT han perdido atractivo. Las empresas de infraestructura enfrentan la presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales.
Las nuevas tendencias como las stablecoins, la tokenización, la integración de DeFi-TradFi y la intersección de encriptación AI muestran esperanza, pero aún están en una etapa temprana. La presión macroeconómica ha obstaculizado la asignación de alto riesgo, afectando desproporcionadamente a la industria del capital de riesgo en encriptación. Después del colapso del mercado de encriptación en 2022, las empresas de VC integradas han mantenido una actitud cautelosa.
Según los datos, en el cuarto trimestre de 2024, los inversores de capital de riesgo invirtieron 3,5 mil millones de dólares en encriptación y empresas emergentes de blockchain, lo que representa un crecimiento del 46% en comparación con el trimestre anterior. La inversión total del año fue de 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones.
Se espera que para 2025, la inversión anual en el mercado de encriptación supere los 18 mil millones de dólares, pero aún estará por debajo de los niveles de 2021 y 2022. La institucionalización de Bitcoin, el auge de las monedas estables y los avances regulatorios en la integración DeFi-TradFi serán áreas clave para la innovación futura.
Desde enero de 2023, la correlación entre el precio de Bitcoin y la cantidad de inversiones en encriptación de empresas emergentes ha disminuido notablemente. Las posibles razones incluyen la preocupación de los inversores institucionales por la incertidumbre regulatoria, el sesgo del discurso del mercado hacia Bitcoin y la recesión más amplia del mercado de capital de riesgo.
En 2024, el sector de infraestructura dominó la encriptación de capital de riesgo, atrayendo más de 610 transacciones y alcanzando los 5.5 mil millones de dólares. El enfoque de inversión está en la expansión de redes blockchain a través de soluciones L2. Las startups de NFT y juegos financiaron 2.5 mil millones de dólares. La financiación de blockchain empresarial cayó drásticamente un 69%. La financiación de Web3 mostró resiliencia, mientras que DeFi experimentó una fuerte recuperación.
La industria de la encriptación sigue estando altamente concentrada en la etapa de financiamiento temprano, donde las transacciones iniciales representan el 60% de la inversión de capital.
Los inversores más activos de 2024 incluyen a Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures, entre otros. Entre los inversores ángeles, Sandeep Nailwal, Paul Taylor y DCF God son los más activos.
El monto de recaudación de fondos de capital de riesgo en 2024 ha caído al nivel más bajo en seis años. La encriptación de riesgo todavía enfrenta presión debido a la influencia de la macroeconomía, 79 nuevos fondos recaudaron 5,1 mil millones de dólares, marcando el total anual más bajo desde 2020.
Los fondos medianos ( de 100 millones a 500 millones de dólares ) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes ( de 1,000 millones de dólares o más ) no han aparecido en 2023 y 2024. El mayor fondo cerrado de 2024 es el Fund III gestionado por Paradigm.
Los proyectos de inversión a tener en cuenta en 2024 incluyen Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, entre otros. Las tendencias clave incluyen la integración de IA, DeFi en Bitcoin y blockchains dedicadas.
En general, el panorama de la inversión en encriptación de riesgos en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista, con un repunte en las actividades de financiación y un aumento en el interés institucional. La transición hacia fondos medianos y el continuo dominio de los fondos emergentes indican que la industria está madurando. A pesar de la caída a corto plazo, el continuo enfoque en la inversión en riesgos en etapas tempranas y las nuevas tendencias destacan el potencial de crecimiento futuro de la industria de encriptación.
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notSatoshi1971
· hace8h
No hagas tonterías, los datos de recaudación de este fondo son realmente malos.
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ValidatorViking
· hace10h
hmm... ¿la infraestructura de nodos sigue siendo financiada mientras que DeFi se desploma? exactamente como se predijo en '22... la infraestructura probada en batalla siempre gana en el largo plazo
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BearEatsAll
· hace10h
Mercado bajista, todo lo que comía ya no está.
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AirdropHunter007
· hace11h
memecoin es realmente atractivo
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BankruptWorker
· hace11h
Otra vez es infraestructura, ¿no puedes jugar con otras cosas?
2024 encriptación capital de riesgo revisión: proyectos de infraestructura muy solicitados, recaudación de fondos en mínimos históricos
Revisión del mercado de inversión de riesgo en encriptación de 2024: financiamiento de proyectos de infraestructura activo, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, principalmente beneficiado por el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado en enero y el entorno político de apoyo a la encriptación en Estados Unidos en noviembre, entre otros factores clave. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas creció un 88%, alcanzando los 3.4 billones de dólares, de los cuales la capitalización de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares. El aumento de Bitcoin representó el 62% del aumento total del mercado, y el auge de memecoins y tokens de IA también contribuyó a este impulso.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación de capital de riesgo aún enfrenta desafíos. Las principales tendencias como Bitcoin, memecoins y tokens de IA ofrecen oportunidades limitadas de inversión de riesgo. Los sectores que alguna vez fueron populares como DeFi, juegos, metaverso y NFT han perdido atractivo. Las empresas de infraestructura enfrentan la presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales.
Las nuevas tendencias como las stablecoins, la tokenización, la integración de DeFi-TradFi y la intersección de encriptación AI muestran esperanza, pero aún están en una etapa temprana. La presión macroeconómica ha obstaculizado la asignación de alto riesgo, afectando desproporcionadamente a la industria del capital de riesgo en encriptación. Después del colapso del mercado de encriptación en 2022, las empresas de VC integradas han mantenido una actitud cautelosa.
Según los datos, en el cuarto trimestre de 2024, los inversores de capital de riesgo invirtieron 3,5 mil millones de dólares en encriptación y empresas emergentes de blockchain, lo que representa un crecimiento del 46% en comparación con el trimestre anterior. La inversión total del año fue de 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones.
Se espera que para 2025, la inversión anual en el mercado de encriptación supere los 18 mil millones de dólares, pero aún estará por debajo de los niveles de 2021 y 2022. La institucionalización de Bitcoin, el auge de las monedas estables y los avances regulatorios en la integración DeFi-TradFi serán áreas clave para la innovación futura.
Desde enero de 2023, la correlación entre el precio de Bitcoin y la cantidad de inversiones en encriptación de empresas emergentes ha disminuido notablemente. Las posibles razones incluyen la preocupación de los inversores institucionales por la incertidumbre regulatoria, el sesgo del discurso del mercado hacia Bitcoin y la recesión más amplia del mercado de capital de riesgo.
En 2024, el sector de infraestructura dominó la encriptación de capital de riesgo, atrayendo más de 610 transacciones y alcanzando los 5.5 mil millones de dólares. El enfoque de inversión está en la expansión de redes blockchain a través de soluciones L2. Las startups de NFT y juegos financiaron 2.5 mil millones de dólares. La financiación de blockchain empresarial cayó drásticamente un 69%. La financiación de Web3 mostró resiliencia, mientras que DeFi experimentó una fuerte recuperación.
La industria de la encriptación sigue estando altamente concentrada en la etapa de financiamiento temprano, donde las transacciones iniciales representan el 60% de la inversión de capital.
Los inversores más activos de 2024 incluyen a Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures, entre otros. Entre los inversores ángeles, Sandeep Nailwal, Paul Taylor y DCF God son los más activos.
El monto de recaudación de fondos de capital de riesgo en 2024 ha caído al nivel más bajo en seis años. La encriptación de riesgo todavía enfrenta presión debido a la influencia de la macroeconomía, 79 nuevos fondos recaudaron 5,1 mil millones de dólares, marcando el total anual más bajo desde 2020.
Los fondos medianos ( de 100 millones a 500 millones de dólares ) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes ( de 1,000 millones de dólares o más ) no han aparecido en 2023 y 2024. El mayor fondo cerrado de 2024 es el Fund III gestionado por Paradigm.
Los proyectos de inversión a tener en cuenta en 2024 incluyen Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, entre otros. Las tendencias clave incluyen la integración de IA, DeFi en Bitcoin y blockchains dedicadas.
En general, el panorama de la inversión en encriptación de riesgos en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista, con un repunte en las actividades de financiación y un aumento en el interés institucional. La transición hacia fondos medianos y el continuo dominio de los fondos emergentes indican que la industria está madurando. A pesar de la caída a corto plazo, el continuo enfoque en la inversión en riesgos en etapas tempranas y las nuevas tendencias destacan el potencial de crecimiento futuro de la industria de encriptación.
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