Анализ рынка криптоактивов: новая волна возможностей для инвестиций "алмазные руки"

После двух лет рыночной волатильности рынок криптоактивов встретил новые инвестиционные возможности. В этой статье будут рассмотрены несколько проектов, на которые стоит обратить внимание, так как они могут показать отличные результаты в будущих рыночных циклах.

Помимо биткойна, эфира, соланы и бинанс-коина, за которыми следят многие инвесторы, также стоит обратить внимание на следующие четыре проекта:

1. AAVE

AAVE как ведущая децентрализованная платформа для кредитования демонстрирует сильный рост. Общий объем заблокированных средств (TVL) превысил 30 миллиардов долларов США, установив исторический максимум. Более того, AAVE на протяжении многих лет сохраняет хорошую запись по безопасности, не допуская серьезных инцидентов.

С углублением применения физических активов (RWA) и стейблкоинов на блокчейне, AAVE будет играть ключевую роль в интеграции традиционных финансов и блокчейн-технологий. Ожидаемая версия V4 также вызывает большой интерес и обещает улучшить функциональность и производительность платформы.

2. PENDLE

Pendle — это DeFi-протокол, ориентированный на торговлю доходами, его TVL близок к 6 миллиардам долларов. Проект прошел через несколько этапов развития, начиная с первоначального разделения доходов от ликвидности, затем переходя к стейкинговым деривативам на основе Lido и Eigenlayer, и в настоящее время нацеливается на рынок RWA и стейблкоинов.

Pendle занимает лидирующие позиции в области градирования доходов и разделения рисков, этот рынок имеет огромный потенциал, и его объем может превысить 10 триллионов долларов. С увеличением количества RWA и активов стабильных монет, входящих в мир блокчейна, Pendle, вероятно, сохранит свои конкурентные преимущества в этой области.

3. Гипержидкость

Hyperliquid считается одним из самых сильных новых проектов в этом цикле рынка. Он значительно превосходит другие платформы по торговым бессрочным контрактам по пользовательскому опыту, глубине торгов и объему торгов.

Hyperliquid не просто платформа для торговли бессрочными контрактами, она становится слоем ликвидности на блокчейне. Недавняя интеграция известного кошелька является отличным примером, и ожидается, что в будущем будет больше фронтенд-приложений, использующих ликвидность Hyperliquid.

Помимо текущей высокой ставки выкупа, Hyperliquid также имеет несколько направлений развития, таких как строительство экосистемы HyperEVM и бессрочные контракты RWA по HIP-3, что демонстрирует сильный потенциал для развития.

4. Bittensor

Bittensor — это инновационный проект, сочетающий искусственный интеллект и технологии блокчейн. Несмотря на то, что его конкретные области применения и бизнес-модели все еще вызывают споры, его влияние в области AI+Крипто нельзя игнорировать.

Преимущества Bittensor включают:

1. Занимать первое место по рыночной капитализации и доле в мышлении в области AI+Crypto.
2. Сложная технологическая архитектура делает ее трудной для полного понимания и легко опровергаемой.
3. Уже существует почти 100 подсетей, охватывающих множество сегментов AI+Крипто.
4. В начале 2024 года ожидается событие халвинга, которое может стать важным катализатором для рынка.

Дизайн Bittensor похож на сочетание биткойна и эфириума, с фиксированным объемом поставок и разнообразными сценариями применения. Хотя в настоящее время его рыночная капитализация довольно высока, с появлением большего количества子网络 с реальной практической ценностью он может достичь больших прорывов в будущем.

Заключение

Криптоактивы рынок полон возможностей и вызовов. Инвесторы, обращая внимание на эти перспективные проекты, также должны внимательно следить за рыночными тенденциями, взвешивая риски и доходность. В течение следующего года-два мы сможем оценить, могут ли эти проекты обойти по производительности биткойн.