Crypto Market Weekly:米国債の売り利上げ期待が下がり、アルトコインが上昇

マーケットビュー

マクロ流動性

最近、通貨の流動性が改善してきました。連邦準備制度はインフレが引き続き緩和されると予想しています。ドル指数は2024年の高値に近づき、金利や政治要因に支えられて強含みです。米国株全体は上昇傾向にあり、世界中から多くの資金が流入し、過去1ヶ月で約300億ドルの新たな資金が米国株市場に流入しました。それに対して、暗号資産市場は米国株に対して明らかに遅れをとっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

市場全体の相場

今週、ビットコインは乱高下し、イーサリアムはビットコインに対して強含みとなりました。アルト市場は疲弱なパフォーマンスを示し、欧州杯のイベントが市場の注目をそらしました。イーサリアムETFは7月初旬に承認される可能性が高く、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムに関連しています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

注目すべきプロジェクトには:

1. LDO：Ethereumのステーキングリーダーとして、今後もリステーキング事業を発展させていく。EthereumがアメリカのSECに証券に該当しないと認定されたことは、今後のETFステーキング事業の展開に有利である。

2. ZK：イーサリアムZK Layer 2ソリューションで、市場のマーケットメーカーによって支持されており、上場のパフォーマンスは一般的です。イーサリアムネットワークのGas費は8年ぶりの低水準を記録しました。

3. ZRO：有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップの規模は小さく、時価総額は同様のプロジェクトに近い。

ビットコインの相場

1. チェーン上データ

市場は縮小整理段階にあります。価格の変動は大きいものの、ビットコイン投資者全体は依然として利益を上げています。しかし、投資者の関心は低下しており、現物およびデリバティブ市場、さらにはオンチェーン取引量も引き続き縮小しています。通常、最高値を更新した後、市場は売却圧力を消化するための十分な時間を必要とします。

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ステーブルコインの時価総額は安定を保ち、最近の資金流入の傾向は鈍化しています。

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機関資金は連続して純流出が見られています。しかし、イーサリアムは現物ETFの導入が近づいているため、逆に大規模な純流入が見られています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在2.1で、中間段階に入っています。この指標は市場全体の利益状況を反映しており、6以上はトップレンジ、2未満はボトムレンジです。

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2. 先物

先物資金料率は今週わずかに低下しました。料率が0.05-0.1%の時、強気のレバレッジが多く、市場の短期的な頂点の可能性があります；料率が-0.1-0%の時、弱気のレバレッジが多く、市場の短期的な底の可能性があります。

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ビットコイン先物ポジションは今週も減少し続けています。

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先物のロングショート比は2.3で、小口投資家の底打ち感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。一般的に、0.7以下は恐怖を示し、2.0以上は貪欲を示します。この指標は変動が大きいため、参考としての意義は限られています。

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3. スポットクォート

ビットコインとSolanaは週次で調整を示しており、8月初旬まで続くと予想されています。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを見せています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、TONは主流の取引所での上場が控えており、BASEは新しいウォレットユーザーを取り入れています。イーサリアムエコシステムは、今後1ヶ月の市場のメインラインになる可能性が高いです。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

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市場データ

公共ブロックチェーンの総ロック量

今週のTVL(総ロック量)は1009億ドルで、107億ドルの減少、減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、MERLINチェーンのみが3%上昇しました。TRONチェーンは3%下落、BSCチェーンは5%下落、SOLANAチェーンは4%下落、BASEチェーンは2%下落、ビットコインチェーンとPolygonチェーンはそれぞれ4%下落、Optimismチェーンは5%下落、Avalancheチェーンは12%下落しました。注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月は累計で108%上昇したことです。

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NFTマーケットデータ

今週、NFT市場の優良プロジェクトのフロアプライスが急落し、市場全体が下落を続けました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけが4%上昇しました。

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NFT市場全体の取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は週次で約20%減少しました。初めて購入するバイヤーとリピート購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場の状況は低迷しており、市場環境は非常に厳しいです。

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