Kedalaman Analisis: Keberlanjutan Pendapatan Tiga Blockchain Utama: Ethereum, Solana, dan TRON
Pendahuluan
Dalam perkembangan pesat teknologi blockchain saat ini, keberlanjutan pendapatan dari public chain telah menjadi indikator kunci untuk menilai potensi perkembangan jangka panjangnya. Laporan ini berfokus pada tiga public chain utama di pasar saat ini—Ethereum, Solana, dan TRON, dengan menganalisis komposisi pendapatan biaya Gas mereka, aktivitas ekonomi di dalam rantai, dan keadaan pendapatan dan pengeluaran pengguna, serta mendalami pola pendapatan dan keberlanjutan dari public chain ini.
Menurut data terbaru, dalam 30 hari terakhir, Ethereum memimpin jauh dengan biaya Gas sekitar 100 juta USD, diikuti oleh Solana dan TRON dengan biaya Gas masing-masing lebih dari 46 juta USD dan lebih dari 39 juta USD. Namun, keunggulan pendapatan ini tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat popularitas pasar dan aktivitas pengguna. Perlu dicatat bahwa diskusi tentang Solana dalam enam bulan terakhir melebihi Ethereum, sementara TRON telah mendapatkan pengakuan luas di bidang pembayaran berkat biaya transaksi yang rendah.
Lebih mencolok adalah, data alamat aktif harian menunjukkan pola yang sangat berbeda dari pendapatan biaya Gas: TRON berada di puncak dengan 2,1 juta alamat aktif harian, diikuti oleh Solana yang mencapai 1,1 juta, sementara Ethereum hanya memiliki 316 ribu. Fenomena ini menyoroti hubungan kompleks antara komposisi pendapatan biaya Gas, aktivitas ekonomi di blockchain, dan keberlanjutan pengeluaran dan pendapatan pengguna, memberikan sudut pandang unik untuk menganalisis keberlanjutan pendapatan dari tiga blockchain utama ini.
Laporan ini akan menganalisis secara mendalam komposisi pendapatan Ethereum, Solana, dan TRON, serta membahas potensi perkembangan jangka panjang dan keberlanjutan pendapatan mereka.
Ethereum
Struktur Pendapatan Biaya Gas
Ethereum telah mengalami serangkaian peningkatan besar, termasuk transisi dari proof of work ke proof of stake serta implementasi proposal EIP-1559, yang memiliki dampak mendalam pada struktur biaya Gas-nya. Struktur biaya Gas yang baru dibagi menjadi dua bagian: biaya dasar yang secara otomatis dihancurkan oleh sistem dan tip yang dibayarkan langsung kepada validator. Mekanisme penghancuran biaya dasar diharapkan dapat mendorong ETH menuju keadaan deflasi, yang berpotensi meningkatkan nilainya. Sementara itu, penyesuaian biaya dasar yang dinamis membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan, dan tip memberikan insentif tambahan bagi validator untuk menjaga keamanan jaringan. Struktur ganda ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan validator, mengurangi ketergantungan pada penerbitan koin baru, tetapi juga menciptakan potensi deflasi jangka panjang untuk ETH melalui mekanisme penghancuran biaya dasar. Secara keseluruhan, serangkaian perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan proposisi nilai jangka panjang jaringan Ethereum.
Ethereum telah menghancurkan sekitar 47 juta USD ETH melalui mekanisme biaya dasar dalam 30 hari terakhir, data ini tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas jaringan, tetapi juga memberikan dasar penting untuk menganalisis kontribusi berbagai aktivitas on-chain terhadap total konsumsi Gas, yang membantu memahami dampak ekonomi dari berbagai aplikasi dan jenis transaksi dalam ekosistem Ethereum.
Distribusi konsumsi biaya Gas di jaringan Ethereum mencerminkan tingkat aktivitas dan aliran nilai ekonomi dalam ekosistemnya. Berdasarkan data, kita dapat dengan jelas mengidentifikasi kategori aplikasi dominan di rantai utama Ethereum dan pentingnya relatifnya. Keuangan terdesentralisasi(DeFi) dengan pangsa 60% sangat unggul, menyoroti posisi intinya dalam ekosistem Ethereum. Diikuti oleh transfer ETH(12%), MEV(8%), dan NFT(8%), keempat kategori ini bersama-sama menyumbang 88% dari total konsumsi Gas, membentuk aktivitas ekonomi utama jaringan Ethereum. Solusi Layer 2(6%) dan pembuatan kontrak pintar(2%) memiliki proporsi yang lebih kecil, yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem Ethereum sementara berada dalam "periode rendah".
Meskipun jaringan Ethereum saat ini berada pada periode rendah relatif, distribusi konsumsi Gas-nya tetap menunjukkan pola ekosistem yang beragam, didominasi oleh DeFi, didukung oleh transfer ETH, MEV, dan berbagai bidang NFT, yang menunjukkan vitalitas jaringan yang berkelanjutan dan berbagai skenario aplikasi, serta meletakkan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan nilai jaringan Ethereum.
aktivitas ekonomi di blockchain
DeFi
Keuangan terdesentralisasi sebagai bagian inti dari ekosistem Ethereum mencakup beragam segmen, termasuk bursa terdesentralisasi, platform peminjaman, robot perdagangan DEX, stablecoin, derivatif, dompet kripto, serta derivatif staking likuid.
Melalui analisis mendalam tentang rincian pembakaran Gas Ethereum, kami mengamati bahwa sektor seperti DEX, stablecoin, robot perdagangan DEX, dan dompet kripto menunjukkan kinerja yang menonjol dalam konsumsi Gas, menduduki posisi teratas, yang mencerminkan dominasi dan tingkat aktivitas pengguna dari segmen-segmen ini dalam ekosistem DeFi saat ini.
Sebuah platform perdagangan sebagai bursa terdesentralisasi terbesar dalam ekosistem Ethereum, tidak hanya menyediakan layanan perdagangan spot on-chain yang efisien untuk pengguna, tetapi juga berfungsi sebagai infrastruktur ekosistem keuangan terdesentralisasi, memenuhi kebutuhan yang kaku di jaringan blockchain.
Platform ini memiliki pendapatan sebesar 54,23 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir, di mana kontribusi dari biaya Gas yang dibakar adalah 8,15 juta dolar AS, yang merupakan sekitar 17,3% dari ekosistem Ethereum. Data statistik menunjukkan bahwa pasangan perdagangan teratas di platform ini sebagian besar terdiri dari ETH dan stablecoin, sementara perdagangan token Meme yang bersifat spekulatif memiliki proporsi yang sangat rendah dalam keseluruhan komposisi perdagangan, fenomena ini menyoroti ekosistem yang sehat di mana perilaku perdagangan normal mendominasi.
Sebuah agregator DEX sebagai agregator bursa terdesentralisasi terkemuka di ekosistem Ethereum, dengan mengintegrasikan beberapa kolam likuiditas DEX, memberikan pengguna jalur dan harga perdagangan yang optimal, terutama dalam perdagangan token niche yang menunjukkan keunggulan unik.
Aggregator ini telah menyumbangkan sekitar 1,21 juta dolar AS dalam biaya Gas di ekosistem Ethereum, yang merupakan 3% dari total.
Seluruh jalur DEX di bidang DeFi menyumbang lebih dari 40%, dan lebih dari 25% dalam ekosistem Ethereum, menyoroti posisi DEX sebagai jalur paling aktif di Ethereum. Proyek DEX utama didominasi oleh perdagangan normal, jarang melibatkan token Meme, mencerminkan komposisi ekosistem yang sehat. Meskipun jalur DEX memiliki pangsa tertinggi, namun hanya menyumbang 25% dari ekosistem Ethereum, mencerminkan distribusi biaya Gas yang wajar.
Transfer Stablecoin
Transfer stablecoin sebagai indikator kunci untuk mengukur tingkat kemakmuran rantai, hanya berada di belakang DEX dalam ekosistem Ethereum, memainkan peran serupa dengan fiat dalam transaksi di rantai, tidak hanya menyediakan dasar penetapan harga untuk token lainnya, tetapi juga menjadi pilihan utama sebagai media perantara untuk perdagangan token di rantai karena kemudahan transaksinya dan keuntungan slippage yang rendah, terutama terdiri dari dua stablecoin utama di industri yaitu USDT dan USDC, secara efektif mencerminkan permintaan dana dan tingkat aktivitas dalam ekosistem Ethereum.
Dalam sebulan terakhir, biaya Gas yang dibakar terkait transfer stablecoin di jaringan Ethereum mencapai 4,01 juta dolar AS, sekitar 8,5% dari total biaya Gas yang dihancurkan selama periode yang sama. Data ini tidak hanya mencerminkan permintaan dana yang kuat di jaringan, tetapi juga menyoroti pentingnya transfer stablecoin dalam mengukur potensi perkembangan berkelanjutan dari public chain, karena hal ini terkait langsung dengan apakah public chain memiliki cukup dana dan basis pengguna. Kinerja kuat Ethereum dalam indikator ini semakin mengkonfirmasi posisi terdepannya dalam ekosistem cryptocurrency dan daya dorong untuk perkembangan berkelanjutan.
Bot Perdagangan Dex
Kebangkitan jalur Bot Perdagangan Dex berasal dari popularitas koin Meme, yang berfungsi sebagai alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk trader DEX, terutama digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membeli koin Meme. Dengan lonjakan proyek koin Meme, pasar menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dan siklus yang singkat (, beberapa bahkan memiliki periode aktif kurang dari 10 menit ), sehingga tingkat kesulitan perdagangan meningkat secara signifikan. Selisih waktu pembelian yang hanya beberapa detik dapat menentukan keuntungan atau kerugian, oleh karena itu banyak pengguna perdagangan mengadopsi Bot Perdagangan Dex untuk merebut pembukaan koin Meme. Proses ini tidak hanya menghasilkan biaya Gas yang besar, tetapi juga melibatkan proporsi biaya suap yang cukup tinggi, tujuannya adalah untuk mendapatkan prioritas dalam pengemasan transaksi oleh penambang blockchain, agar mendapatkan keunggulan dalam perdagangan koin Meme.
Data menunjukkan bahwa proyek Dex Trading Bot ( terutama untuk Banana Gun dan Maestro ) berada di urutan ketiga dalam kontribusi biaya Gas, hanya di belakang DEX tertentu dan transfer Ethereum/stablecoin.
Banana Gun sebagai proyek Bot Trading Dex yang kompatibel lintas rantai, terutama aktif di jaringan Ethereum, telah menyumbang biaya Gas hingga 1,73 juta dolar dalam 30 hari terakhir, tidak hanya menduduki peringkat teratas di antara semua proyek Bot Trading Dex, tetapi juga mencapai pangsa 3,68% di seluruh ekosistem Ethereum, menunjukkan posisi dominannya di bidang alat perdagangan otomatis.
Maestro juga merupakan proyek Bot Trading Dex yang kompatibel dengan banyak rantai, dengan Ethereum sebagai skenario aplikasi utama, dalam 30 hari terakhir telah menghasilkan biaya Gas sebesar 1,51 juta dolar, menduduki peringkat kedua dalam proyek Bot Trading Dex, mencakup 3,21% dari total biaya Gas ekosistem Ethereum, menyoroti pengaruh pentingnya di pasar perdagangan otomatis.
Posisi signifikan dari Dex Trading Bot dalam ekosistem Ethereum ( kontribusi biaya Gas peringkat ketiga, dengan proporsi sekitar 6,9% ) mencerminkan pentingnya, sementara efek kepala sangat jelas ( Banana Gun dan Maestro menguasai lebih dari 90% pangsa pasar ) keadaan ini tidak hanya menunjukkan konsentrasi dari jalur tersebut, tetapi juga mencerminkan secara tidak langsung tingkat panas yang wajar dari perdagangan koin Meme di jaringan Ethereum, keseimbangan ini memenuhi kebutuhan perdagangan sekaligus menghindari dampak negatif dari spekulasi berlebihan yang mungkin terjadi pada proyek ekosistem normal di jaringan, sehingga memberikan dukungan yang kuat untuk perkembangan sehat ekosistem Ethereum.
Dompet kripto
Dompet sebagai infrastruktur aktivitas pengguna di blockchain publik, kontribusi biaya Gas-nya tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas pengguna yang sebenarnya di blockchain, tetapi juga merupakan indikator kunci untuk mengukur kesehatan ekosistem blockchain publik. Data menunjukkan bahwa, sebagai proyek dompet di blockchain yang paling banyak digunakan saat ini, suatu dompet mendominasi ekosistem Ethereum, dengan kontribusi biaya Gas sebesar 2,91 juta dolar dalam 30 hari terakhir ( dan membakar 940 ribu dolar ), yang mencakup sekitar 2% dari total biaya Gas di blockchain Ethereum, menunjukkan posisi penting dari jalur dompet dalam ekosistem blockchain publik.
Transfer on chain
Transfer di jaringan Ethereum, sebagai perilaku kedua terpopuler di jaringan, telah membakar biaya Gas sebesar 3,83 juta dolar AS dalam sebulan terakhir, diperkirakan menyumbang total biaya Gas sekitar 25,5 juta dolar AS, yang mencakup sekitar 12% dari total biaya Gas di ekosistem Ethereum, menyoroti posisi pentingnya dalam sistem ekosistem ETH dan kuatnya permintaan pengguna.
MEV
MEV sebagai fenomena unik dalam tahap pemrosesan transaksi blockchain, tercermin di jaringan Ethereum sebagai biaya tambahan yang dibayarkan pengguna untuk mempercepat transaksi, di mana biaya dasar dihancurkan, dan tip penambang langsung menjadi milik penambang, mekanisme ini menjadi lebih jelas setelah peningkatan EIP-1559. Permintaan MEV yang terlalu tinggi sering kali mencerminkan perkembangan ekosistem di dalam rantai yang tidak sehat, terutama dalam proyek koin Meme, karena sensitivitas waktu yang menyebabkan pengguna terus meningkatkan biaya MEV untuk mendapatkan keunggulan, sehingga jumlah biaya MEV dalam beberapa hal juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas proyek koin Meme di dalam rantai. Biaya pembakaran MEV di jaringan Ethereum sekitar 3,76 juta dolar AS, menyumbang 8% dari total biaya pembakaran di dalam rantai, data ini menunjukkan bahwa perilaku berpartisipasi dalam proyek koin Meme tidak mendominasi ekosistem Ethereum.
Ringkasan ekosistem Ethereum
Ekosistem Ethereum menunjukkan perkembangan yang beragam tetapi terfokus pada beberapa bidang utama. Jalur DeFi mendominasi dengan pangsa biaya Gas sebesar 60%, menyoroti posisinya yang sentral, tetapi distribusi jalur segmentasinya cukup wajar. Transfer ETH (12%), MEV (8%) dan NFT (8%) mengikuti di belakang, keempat kategori ini bersama-sama menyumbang 88% dari total konsumsi Gas. Segmen jalur yang membakar biaya Gas paling banyak di on-chain adalah DEX (26%), transfer on-chain dan stablecoin (17%), Dex Trading Bot (7%) dan jalur dompet (3%), total menyumbang 53%. Solusi Layer 2 (6%) dan pembuatan kontrak pintar (2%) memiliki pangsa yang lebih kecil, mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem mungkin berada dalam "masa surut". Meskipun demikian, distribusi biaya Gas yang terdesentralisasi ini tetap mencerminkan perkembangan relatif seimbang dari berbagai jalur di Ethereum, tanpa adanya fenomena konsentrasi berlebihan pada satu jalur, menunjukkan keadaan kesehatan ekosistem secara keseluruhan.
Solana
Susunan biaya transaksi
Biaya dan biaya di jaringan Solana dapat dibagi menjadi tiga bagian:
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
6
Bagikan
Komentar
0/400
Web3Educator
· 08-04 09:22
*mengatur kacamata akademis* metrik yang benar-benar menarik... seseorang harus mempertimbangkan paradoks efek jaringan yang berperan di sini
Lihat AsliBalas0
ProbablyNothing
· 08-04 03:51
gas mahal sampai ke langit
Lihat AsliBalas0
DeFiCaffeinator
· 08-04 03:50
Dengan pendapatan blockchain itu, siapa yang tidak mendapatkan gelombang demi gelombang? Mungkin saja sekarang kita membahas yang paling populer, bulan depan sudah tidak ada lagi lol
Lihat AsliBalas0
All-InQueen
· 08-04 03:48
Solana yyds yang lain semua lemah
Lihat AsliBalas0
DecentralizedElder
· 08-04 03:45
sol sangat bagus, masa depan sangat cerah
Lihat AsliBalas0
ChainWanderingPoet
· 08-04 03:43
Mengapa sol begitu mahal dan semua orang membicarakannya?
Analisis Struktur Pendapatan Ethereum, Solana, dan TRON: Diskusi tentang Keberlanjutan Ekosistem Blockchain
Kedalaman Analisis: Keberlanjutan Pendapatan Tiga Blockchain Utama: Ethereum, Solana, dan TRON
Pendahuluan
Dalam perkembangan pesat teknologi blockchain saat ini, keberlanjutan pendapatan dari public chain telah menjadi indikator kunci untuk menilai potensi perkembangan jangka panjangnya. Laporan ini berfokus pada tiga public chain utama di pasar saat ini—Ethereum, Solana, dan TRON, dengan menganalisis komposisi pendapatan biaya Gas mereka, aktivitas ekonomi di dalam rantai, dan keadaan pendapatan dan pengeluaran pengguna, serta mendalami pola pendapatan dan keberlanjutan dari public chain ini.
Menurut data terbaru, dalam 30 hari terakhir, Ethereum memimpin jauh dengan biaya Gas sekitar 100 juta USD, diikuti oleh Solana dan TRON dengan biaya Gas masing-masing lebih dari 46 juta USD dan lebih dari 39 juta USD. Namun, keunggulan pendapatan ini tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat popularitas pasar dan aktivitas pengguna. Perlu dicatat bahwa diskusi tentang Solana dalam enam bulan terakhir melebihi Ethereum, sementara TRON telah mendapatkan pengakuan luas di bidang pembayaran berkat biaya transaksi yang rendah.
Lebih mencolok adalah, data alamat aktif harian menunjukkan pola yang sangat berbeda dari pendapatan biaya Gas: TRON berada di puncak dengan 2,1 juta alamat aktif harian, diikuti oleh Solana yang mencapai 1,1 juta, sementara Ethereum hanya memiliki 316 ribu. Fenomena ini menyoroti hubungan kompleks antara komposisi pendapatan biaya Gas, aktivitas ekonomi di blockchain, dan keberlanjutan pengeluaran dan pendapatan pengguna, memberikan sudut pandang unik untuk menganalisis keberlanjutan pendapatan dari tiga blockchain utama ini.
Laporan ini akan menganalisis secara mendalam komposisi pendapatan Ethereum, Solana, dan TRON, serta membahas potensi perkembangan jangka panjang dan keberlanjutan pendapatan mereka.
Ethereum
Struktur Pendapatan Biaya Gas
Ethereum telah mengalami serangkaian peningkatan besar, termasuk transisi dari proof of work ke proof of stake serta implementasi proposal EIP-1559, yang memiliki dampak mendalam pada struktur biaya Gas-nya. Struktur biaya Gas yang baru dibagi menjadi dua bagian: biaya dasar yang secara otomatis dihancurkan oleh sistem dan tip yang dibayarkan langsung kepada validator. Mekanisme penghancuran biaya dasar diharapkan dapat mendorong ETH menuju keadaan deflasi, yang berpotensi meningkatkan nilainya. Sementara itu, penyesuaian biaya dasar yang dinamis membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan, dan tip memberikan insentif tambahan bagi validator untuk menjaga keamanan jaringan. Struktur ganda ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan validator, mengurangi ketergantungan pada penerbitan koin baru, tetapi juga menciptakan potensi deflasi jangka panjang untuk ETH melalui mekanisme penghancuran biaya dasar. Secara keseluruhan, serangkaian perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan proposisi nilai jangka panjang jaringan Ethereum.
Ethereum telah menghancurkan sekitar 47 juta USD ETH melalui mekanisme biaya dasar dalam 30 hari terakhir, data ini tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas jaringan, tetapi juga memberikan dasar penting untuk menganalisis kontribusi berbagai aktivitas on-chain terhadap total konsumsi Gas, yang membantu memahami dampak ekonomi dari berbagai aplikasi dan jenis transaksi dalam ekosistem Ethereum.
Distribusi konsumsi biaya Gas di jaringan Ethereum mencerminkan tingkat aktivitas dan aliran nilai ekonomi dalam ekosistemnya. Berdasarkan data, kita dapat dengan jelas mengidentifikasi kategori aplikasi dominan di rantai utama Ethereum dan pentingnya relatifnya. Keuangan terdesentralisasi(DeFi) dengan pangsa 60% sangat unggul, menyoroti posisi intinya dalam ekosistem Ethereum. Diikuti oleh transfer ETH(12%), MEV(8%), dan NFT(8%), keempat kategori ini bersama-sama menyumbang 88% dari total konsumsi Gas, membentuk aktivitas ekonomi utama jaringan Ethereum. Solusi Layer 2(6%) dan pembuatan kontrak pintar(2%) memiliki proporsi yang lebih kecil, yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem Ethereum sementara berada dalam "periode rendah".
Meskipun jaringan Ethereum saat ini berada pada periode rendah relatif, distribusi konsumsi Gas-nya tetap menunjukkan pola ekosistem yang beragam, didominasi oleh DeFi, didukung oleh transfer ETH, MEV, dan berbagai bidang NFT, yang menunjukkan vitalitas jaringan yang berkelanjutan dan berbagai skenario aplikasi, serta meletakkan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan nilai jaringan Ethereum.
aktivitas ekonomi di blockchain
DeFi
Keuangan terdesentralisasi sebagai bagian inti dari ekosistem Ethereum mencakup beragam segmen, termasuk bursa terdesentralisasi, platform peminjaman, robot perdagangan DEX, stablecoin, derivatif, dompet kripto, serta derivatif staking likuid.
Melalui analisis mendalam tentang rincian pembakaran Gas Ethereum, kami mengamati bahwa sektor seperti DEX, stablecoin, robot perdagangan DEX, dan dompet kripto menunjukkan kinerja yang menonjol dalam konsumsi Gas, menduduki posisi teratas, yang mencerminkan dominasi dan tingkat aktivitas pengguna dari segmen-segmen ini dalam ekosistem DeFi saat ini.
Sebuah platform perdagangan sebagai bursa terdesentralisasi terbesar dalam ekosistem Ethereum, tidak hanya menyediakan layanan perdagangan spot on-chain yang efisien untuk pengguna, tetapi juga berfungsi sebagai infrastruktur ekosistem keuangan terdesentralisasi, memenuhi kebutuhan yang kaku di jaringan blockchain.
Platform ini memiliki pendapatan sebesar 54,23 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir, di mana kontribusi dari biaya Gas yang dibakar adalah 8,15 juta dolar AS, yang merupakan sekitar 17,3% dari ekosistem Ethereum. Data statistik menunjukkan bahwa pasangan perdagangan teratas di platform ini sebagian besar terdiri dari ETH dan stablecoin, sementara perdagangan token Meme yang bersifat spekulatif memiliki proporsi yang sangat rendah dalam keseluruhan komposisi perdagangan, fenomena ini menyoroti ekosistem yang sehat di mana perilaku perdagangan normal mendominasi.
Sebuah agregator DEX sebagai agregator bursa terdesentralisasi terkemuka di ekosistem Ethereum, dengan mengintegrasikan beberapa kolam likuiditas DEX, memberikan pengguna jalur dan harga perdagangan yang optimal, terutama dalam perdagangan token niche yang menunjukkan keunggulan unik.
Aggregator ini telah menyumbangkan sekitar 1,21 juta dolar AS dalam biaya Gas di ekosistem Ethereum, yang merupakan 3% dari total.
Seluruh jalur DEX di bidang DeFi menyumbang lebih dari 40%, dan lebih dari 25% dalam ekosistem Ethereum, menyoroti posisi DEX sebagai jalur paling aktif di Ethereum. Proyek DEX utama didominasi oleh perdagangan normal, jarang melibatkan token Meme, mencerminkan komposisi ekosistem yang sehat. Meskipun jalur DEX memiliki pangsa tertinggi, namun hanya menyumbang 25% dari ekosistem Ethereum, mencerminkan distribusi biaya Gas yang wajar.
Transfer Stablecoin
Transfer stablecoin sebagai indikator kunci untuk mengukur tingkat kemakmuran rantai, hanya berada di belakang DEX dalam ekosistem Ethereum, memainkan peran serupa dengan fiat dalam transaksi di rantai, tidak hanya menyediakan dasar penetapan harga untuk token lainnya, tetapi juga menjadi pilihan utama sebagai media perantara untuk perdagangan token di rantai karena kemudahan transaksinya dan keuntungan slippage yang rendah, terutama terdiri dari dua stablecoin utama di industri yaitu USDT dan USDC, secara efektif mencerminkan permintaan dana dan tingkat aktivitas dalam ekosistem Ethereum.
Dalam sebulan terakhir, biaya Gas yang dibakar terkait transfer stablecoin di jaringan Ethereum mencapai 4,01 juta dolar AS, sekitar 8,5% dari total biaya Gas yang dihancurkan selama periode yang sama. Data ini tidak hanya mencerminkan permintaan dana yang kuat di jaringan, tetapi juga menyoroti pentingnya transfer stablecoin dalam mengukur potensi perkembangan berkelanjutan dari public chain, karena hal ini terkait langsung dengan apakah public chain memiliki cukup dana dan basis pengguna. Kinerja kuat Ethereum dalam indikator ini semakin mengkonfirmasi posisi terdepannya dalam ekosistem cryptocurrency dan daya dorong untuk perkembangan berkelanjutan.
Bot Perdagangan Dex
Kebangkitan jalur Bot Perdagangan Dex berasal dari popularitas koin Meme, yang berfungsi sebagai alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk trader DEX, terutama digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membeli koin Meme. Dengan lonjakan proyek koin Meme, pasar menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dan siklus yang singkat (, beberapa bahkan memiliki periode aktif kurang dari 10 menit ), sehingga tingkat kesulitan perdagangan meningkat secara signifikan. Selisih waktu pembelian yang hanya beberapa detik dapat menentukan keuntungan atau kerugian, oleh karena itu banyak pengguna perdagangan mengadopsi Bot Perdagangan Dex untuk merebut pembukaan koin Meme. Proses ini tidak hanya menghasilkan biaya Gas yang besar, tetapi juga melibatkan proporsi biaya suap yang cukup tinggi, tujuannya adalah untuk mendapatkan prioritas dalam pengemasan transaksi oleh penambang blockchain, agar mendapatkan keunggulan dalam perdagangan koin Meme.
Data menunjukkan bahwa proyek Dex Trading Bot ( terutama untuk Banana Gun dan Maestro ) berada di urutan ketiga dalam kontribusi biaya Gas, hanya di belakang DEX tertentu dan transfer Ethereum/stablecoin.
Banana Gun sebagai proyek Bot Trading Dex yang kompatibel lintas rantai, terutama aktif di jaringan Ethereum, telah menyumbang biaya Gas hingga 1,73 juta dolar dalam 30 hari terakhir, tidak hanya menduduki peringkat teratas di antara semua proyek Bot Trading Dex, tetapi juga mencapai pangsa 3,68% di seluruh ekosistem Ethereum, menunjukkan posisi dominannya di bidang alat perdagangan otomatis.
Maestro juga merupakan proyek Bot Trading Dex yang kompatibel dengan banyak rantai, dengan Ethereum sebagai skenario aplikasi utama, dalam 30 hari terakhir telah menghasilkan biaya Gas sebesar 1,51 juta dolar, menduduki peringkat kedua dalam proyek Bot Trading Dex, mencakup 3,21% dari total biaya Gas ekosistem Ethereum, menyoroti pengaruh pentingnya di pasar perdagangan otomatis.
Posisi signifikan dari Dex Trading Bot dalam ekosistem Ethereum ( kontribusi biaya Gas peringkat ketiga, dengan proporsi sekitar 6,9% ) mencerminkan pentingnya, sementara efek kepala sangat jelas ( Banana Gun dan Maestro menguasai lebih dari 90% pangsa pasar ) keadaan ini tidak hanya menunjukkan konsentrasi dari jalur tersebut, tetapi juga mencerminkan secara tidak langsung tingkat panas yang wajar dari perdagangan koin Meme di jaringan Ethereum, keseimbangan ini memenuhi kebutuhan perdagangan sekaligus menghindari dampak negatif dari spekulasi berlebihan yang mungkin terjadi pada proyek ekosistem normal di jaringan, sehingga memberikan dukungan yang kuat untuk perkembangan sehat ekosistem Ethereum.
Dompet kripto
Dompet sebagai infrastruktur aktivitas pengguna di blockchain publik, kontribusi biaya Gas-nya tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas pengguna yang sebenarnya di blockchain, tetapi juga merupakan indikator kunci untuk mengukur kesehatan ekosistem blockchain publik. Data menunjukkan bahwa, sebagai proyek dompet di blockchain yang paling banyak digunakan saat ini, suatu dompet mendominasi ekosistem Ethereum, dengan kontribusi biaya Gas sebesar 2,91 juta dolar dalam 30 hari terakhir ( dan membakar 940 ribu dolar ), yang mencakup sekitar 2% dari total biaya Gas di blockchain Ethereum, menunjukkan posisi penting dari jalur dompet dalam ekosistem blockchain publik.
Transfer on chain
Transfer di jaringan Ethereum, sebagai perilaku kedua terpopuler di jaringan, telah membakar biaya Gas sebesar 3,83 juta dolar AS dalam sebulan terakhir, diperkirakan menyumbang total biaya Gas sekitar 25,5 juta dolar AS, yang mencakup sekitar 12% dari total biaya Gas di ekosistem Ethereum, menyoroti posisi pentingnya dalam sistem ekosistem ETH dan kuatnya permintaan pengguna.
MEV
MEV sebagai fenomena unik dalam tahap pemrosesan transaksi blockchain, tercermin di jaringan Ethereum sebagai biaya tambahan yang dibayarkan pengguna untuk mempercepat transaksi, di mana biaya dasar dihancurkan, dan tip penambang langsung menjadi milik penambang, mekanisme ini menjadi lebih jelas setelah peningkatan EIP-1559. Permintaan MEV yang terlalu tinggi sering kali mencerminkan perkembangan ekosistem di dalam rantai yang tidak sehat, terutama dalam proyek koin Meme, karena sensitivitas waktu yang menyebabkan pengguna terus meningkatkan biaya MEV untuk mendapatkan keunggulan, sehingga jumlah biaya MEV dalam beberapa hal juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas proyek koin Meme di dalam rantai. Biaya pembakaran MEV di jaringan Ethereum sekitar 3,76 juta dolar AS, menyumbang 8% dari total biaya pembakaran di dalam rantai, data ini menunjukkan bahwa perilaku berpartisipasi dalam proyek koin Meme tidak mendominasi ekosistem Ethereum.
Ringkasan ekosistem Ethereum
Ekosistem Ethereum menunjukkan perkembangan yang beragam tetapi terfokus pada beberapa bidang utama. Jalur DeFi mendominasi dengan pangsa biaya Gas sebesar 60%, menyoroti posisinya yang sentral, tetapi distribusi jalur segmentasinya cukup wajar. Transfer ETH (12%), MEV (8%) dan NFT (8%) mengikuti di belakang, keempat kategori ini bersama-sama menyumbang 88% dari total konsumsi Gas. Segmen jalur yang membakar biaya Gas paling banyak di on-chain adalah DEX (26%), transfer on-chain dan stablecoin (17%), Dex Trading Bot (7%) dan jalur dompet (3%), total menyumbang 53%. Solusi Layer 2 (6%) dan pembuatan kontrak pintar (2%) memiliki pangsa yang lebih kecil, mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem mungkin berada dalam "masa surut". Meskipun demikian, distribusi biaya Gas yang terdesentralisasi ini tetap mencerminkan perkembangan relatif seimbang dari berbagai jalur di Ethereum, tanpa adanya fenomena konsentrasi berlebihan pada satu jalur, menunjukkan keadaan kesehatan ekosistem secara keseluruhan.
Solana
Susunan biaya transaksi
Biaya dan biaya di jaringan Solana dapat dibagi menjadi tiga bagian: