Analyse des cinq grandes tendances de l'industrie DEX

Récemment, nous avons effectué une analyse complète de 60 des principales bourses décentralisées (DEX) et avons identifié les cinq tendances de développement suivantes qui méritent d'être soulignées :

1. Part de marché hautement concentrée

D'après les données sur le volume des dépôts et le volume des transactions, quelques rares DEX dominent une grande partie du marché.

• En termes de volume de verrouillage, seuls 5 DEX dépassent 1 milliard de dollars, dont Curve et Uniswap représentent plus de 60 % à eux deux.
• En termes de volume de transactions, seuls 5 DEX ont un volume de transactions quotidien dépassant 100 millions de dollars, parmi lesquels dYdX et Uniswap v3 sont de loin en tête.

2. Augmentation de la part des protocoles inter-chaînes et inter-couches

Parmi les principaux DEX, les protocoles de trading inter-chaînes et inter-couches (L1-L2) représentent environ un quart, reflétant une tendance importante vers l'interopérabilité multi-chaînes. Cela se manifeste principalement par :

• Des protocoles de transaction inter-chaînes spécialisés comme Hop Protocol se développent rapidement.
• Les DEX traditionnels se déploient activement sur les réseaux L2, comme Curve, Uniswap, etc.
• De nouveaux modèles innovants tels que l'AMM inter-chaînes apparaissent

3. AMM+NFT devient une nouvelle direction

La combinaison du mécanisme AMM et du trading NFT devient une nouvelle tendance, principalement sous deux modes :

• Plateforme d'échange NFT basée sur le mécanisme AMM, comme sudoswap
• Les plateformes AMM traditionnelles intègrent des fonctionnalités de trading NFT, comme Uniswap.

Cela contribue à améliorer la liquidité et l'efficacité des transactions des NFT.

4. Le développement rapide des DEX sur les nouvelles blockchains

Bien qu'Ethereum reste dominant, les DEX natifs sur les nouvelles blockchains montrent de belles performances :

• Cronos, Arbitrum et 6 nouvelles blockchains ont toutes des DEX dans le top 30.
• Il y a 3 DEX sur la chaîne Klaytn qui figurent parmi les 60 premiers.
• Les chaînes d'application de l'écosystème Cosmos, comme Osmosis, méritent d'être surveillées.

5. Les plateformes de stablecoins et de produits dérivés ont un potentiel énorme

Dans l'environnement de marché actuel :

• La demande pour les plateformes de trading de stablecoins comme Curve est forte.
• Les plateformes de produits dérivés comme dYdX offrent aux utilisateurs des outils de couverture.

Ces deux types de plateformes devraient connaître une croissance accrue.

Dans l'ensemble, l'industrie DEX évolue vers une diversification, une interopérabilité entre chaînes et une fusion des fonctionnalités. L'avenir restera un pilier important de l'écosystème DeFi, et il mérite une attention continue pour ses innovations et son évolution.