Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains : Ethereum, Solana et TRON
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des chaînes publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales chaînes publiques du marché actuel - Ethereum, Solana et TRON, en analysant la composition de leurs revenus en frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la situation des revenus et des dépenses des utilisateurs, afin d'explorer en profondeur les modèles de revenus de ces chaînes publiques et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement devancé avec des frais de Gas d'environ 100 millions de dollars, suivi de Solana et TRON avec respectivement plus de 46 millions de dollars et plus de 39 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas complètement dans la popularité du marché et l'activité des utilisateurs. Il convient de noter que la discussion autour de Solana a dépassé celle d'Ethereum au cours des six derniers mois, tandis que TRON a obtenu une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes présentent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : TRON arrive en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en compte que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus des utilisateurs, offrant ainsi une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes blockchains.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et TRON, et explorera leur potentiel de développement à long terme et la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus des frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition du mécanisme de preuve de travail vers la preuve d'enjeu et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se compose de deux parties : une base de frais qui est automatiquement détruite par le système et un pourboire directement payé aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait favoriser l'entrée de l'ETH dans un état déflationniste, ce qui pourrait augmenter sa valeur. En même temps, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure non seulement diversifie les sources de revenus des validateurs, réduisant la dépendance à l'émission de nouveaux jetons, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique et la proposition de valeur à long terme du réseau Ethereum.
Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base au cours des 30 derniers jours. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la contribution des diverses activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition des frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et la direction de la valeur économique. D'après les données, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée ( DeFi ) domine avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) et NFT ( 18% ), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 ( 16% ) et la création de contrats intelligents ( 12% ) ont une part relativement faible, reflétant en quelque sorte que le développement de l'écosystème d'Ethereum est temporairement à "un creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période de relative faiblesse, la répartition des frais de Gas reste diversifiée, dominée par la DeFi, accompagnée par les transferts d'ETH, le MEV et les NFT, montrant ainsi la vitalité continue du réseau et ses larges cas d'utilisation, établissant une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
Activités économiques sur la chaîne
DeFi
La finance décentralisée, en tant que composante clé de l'écosystème Ethereum, englobe une variété de segments, y compris les échanges décentralisés, les plateformes de prêt, les bots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques, ainsi que les dérivés de staking liquide.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion de Gas d'Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions élevées dans le classement. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs de ces sous-secteurs dans l'écosystème DeFi actuel.
Une plateforme d'échange, en tant que l'échange décentralisé le plus important de l'écosystème Ethereum, offre non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant efficaces sur la chaîne, mais elle sert également d'infrastructure pour l'écosystème financier décentralisé, satisfaisant ainsi les besoins rigides sur le réseau blockchain.
Les revenus de la plateforme au cours des 30 derniers jours s'élèvent à 54,23 millions de dollars, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading les plus échangées sur la plateforme sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de tokens Meme spéculatifs représente une part très faible de l'ensemble des transactions, ce qui met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
Un agrégateur DEX, en tant qu'agrégateur de bourses décentralisées leader dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidités de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs le meilleur chemin et le meilleur prix de transaction, montrant des avantages uniques, en particulier dans le trading de tokens de niche.
Cet agrégateur a contribué environ 1,21 million de dollars en frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble du secteur DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position des DEX en tant que secteur le plus actif d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales, avec peu d'implication dans les tokens Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que le secteur DEX représente la plus grande part, il ne constitue que 25 % de la part de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste après les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur chaîne, non seulement en fournissant une référence de prix pour d'autres tokens, mais aussi en devenant le médium de choix pour le trading de tokens sur chaîne en raison de leur facilité de transaction et de leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants de l'industrie, USDT et USDC, ce qui reflète efficacement la demande de fonds et l'activité de l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas totaux détruits pendant la même période. Cette donnée reflète non seulement la forte demande de fonds sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement continu des chaînes publiques, car elle est directement liée à la capacité des chaînes publiques à disposer de fonds et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance robuste d'Ethereum sur cet indicateur confirme davantage sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et son dynamisme en matière de développement continu.
Bot de Trading Dex
L'essor des bots de trading Dex provient de la popularité des pièces Meme. En tant qu'outil de trading automatisé conçu spécifiquement pour les traders DEX, il est principalement utilisé pour faciliter l'achat des pièces Meme par les utilisateurs, car avec l'explosion des projets de pièces Meme, leur marché présente une volatilité très élevée et des cycles très courts. Certains d'entre eux n'ont même pas une période d'activité de 10 minutes, ce qui augmente considérablement la difficulté de trading, car une différence de quelques secondes dans le timing d'achat peut décider des gains ou des pertes. Ainsi, de nombreux utilisateurs de trading adoptent des bots de trading Dex pour s'emparer des pièces Meme à l'ouverture. Ce processus génère non seulement des frais de Gas importants, mais inclut également une proportion relativement élevée de frais de corruption, dans le but d'obtenir la priorité des mineurs de blockchain pour emballer leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading des pièces Meme.
Les données montrent que le projet Dex Trading Bot ( se classe au troisième rang en termes de contributions aux frais de Gas, juste derrière un certain DEX et les transferts entre Ethereum/stablecoin, avec Banana Gun et Maestro ).
Banana Gun en tant que projet de bot de trading Dex compatible avec les chaînes croisées, est principalement actif sur la chaîne Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas s'élevant à 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours, se classant non seulement au premier rang de tous les projets de bots de trading Dex, mais représentant également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Maestro est également un projet de bot de trading Dex compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de bots de trading Dex, représentant 3,21 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son importance dans le marché du trading automatisé.
La position significative de la piste des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum est reflétée par sa contribution aux frais de Gas, qui se classe troisième, représentant environ 6,9 %. Cela met en évidence son importance, tandis que l'effet de tête est évident, avec Banana Gun et Maestro détenant plus de 90 % de la part de marché. Cette situation non seulement démontre la concentration dans cette piste, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Memecoins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux sur la chaîne, fournissant ainsi un soutien fort au développement sain de l'écosystème Ethereum.
(# Portefeuille de cryptomonnaie
Le portefeuille, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la chaîne publique, sa contribution aux frais de Gas reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais est aussi un indicateur clé pour mesurer la santé de l'écosystème de la chaîne publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, un certain portefeuille domine l'écosystème Ethereum, contribuant à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars ) et brûlant 940 000 dollars ( au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas de toute la chaîne Ethereum, soulignant l'importance de la piste des portefeuilles dans l'écosystème de la chaîne publique.
)# Transfert en chaîne
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement en chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, estimant une contribution totale des frais de Gas d'environ 25,5 millions de dollars, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
(# MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique dans la phase de traitement des transactions de la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer les transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande excessivement élevée de MEV reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de Memecoin, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter constamment les frais de MEV pour obtenir un avantage, de sorte que le montant des frais de MEV peut indirectement refléter le niveau d'activité des projets de Memecoin sur la chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion sur la chaîne. Cette donnée indique que la participation aux projets de Memecoin n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
) Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum présente un développement diversifié mais concentré dans plusieurs domaines principaux. Le secteur DeFi domine avec une part de 60 % des frais de Gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition des sous-secteurs internes soit raisonnable. Les transferts ETH###12 %(, MEV)8 %### et NFT###8 %### suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les sous-secteurs brûlant le plus de frais de Gas en chaîne sont DEX(26 %), les transferts en chaîne et les stablecoins(17 %), le Dex Trading Bot(7 %) et le secteur des portefeuilles(3 %), totalisant 53 %. Les solutions Layer 2(6 %) et la création de contrats intelligents(2 %) représentent une part relativement faible, reflétant une possible "période de creux" dans le développement de l'écosystème. Néanmoins, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne d'un développement relativement équilibré des différents secteurs d'Ethereum, sans qu'aucun secteur ne soit excessivement concentré, montrant ainsi l'état de santé global de l'écosystème.
Solana
( Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :
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Web3Educator
· Il y a 23h
*ajuste ses lunettes académiques* des métriques fascinantes en effet... il faut considérer le paradoxe de l'effet réseau en jeu ici
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ProbablyNothing
· 08-04 03:51
le gas est devenu si cher que ça
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DeFiCaffeinator
· 08-04 03:50
Avec les revenus de cette blockchain publique, qui n'est pas en montagnes russes ? Peut-être que le top de notre discussion maintenant sera déjà fini le mois prochain lol
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All-InQueen
· 08-04 03:48
Solana yyds d'autres sont trop faibles
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DecentralizedElder
· 08-04 03:45
sol est vraiment excellent, l'avenir est radieux
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ChainWanderingPoet
· 08-04 03:43
Pourquoi SOL est-il si cher et tout le monde en parle ?
Analyse de la structure des revenus d'Ethereum, Solana et TRON : Discussion sur la durabilité de l'écosystème des blockchains publiques
Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains : Ethereum, Solana et TRON
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des chaînes publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales chaînes publiques du marché actuel - Ethereum, Solana et TRON, en analysant la composition de leurs revenus en frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la situation des revenus et des dépenses des utilisateurs, afin d'explorer en profondeur les modèles de revenus de ces chaînes publiques et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement devancé avec des frais de Gas d'environ 100 millions de dollars, suivi de Solana et TRON avec respectivement plus de 46 millions de dollars et plus de 39 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas complètement dans la popularité du marché et l'activité des utilisateurs. Il convient de noter que la discussion autour de Solana a dépassé celle d'Ethereum au cours des six derniers mois, tandis que TRON a obtenu une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes présentent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : TRON arrive en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en compte que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus des utilisateurs, offrant ainsi une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes blockchains.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et TRON, et explorera leur potentiel de développement à long terme et la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus des frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition du mécanisme de preuve de travail vers la preuve d'enjeu et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se compose de deux parties : une base de frais qui est automatiquement détruite par le système et un pourboire directement payé aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait favoriser l'entrée de l'ETH dans un état déflationniste, ce qui pourrait augmenter sa valeur. En même temps, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure non seulement diversifie les sources de revenus des validateurs, réduisant la dépendance à l'émission de nouveaux jetons, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique et la proposition de valeur à long terme du réseau Ethereum.
Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base au cours des 30 derniers jours. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la contribution des diverses activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition des frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et la direction de la valeur économique. D'après les données, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée ( DeFi ) domine avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) et NFT ( 18% ), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 ( 16% ) et la création de contrats intelligents ( 12% ) ont une part relativement faible, reflétant en quelque sorte que le développement de l'écosystème d'Ethereum est temporairement à "un creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période de relative faiblesse, la répartition des frais de Gas reste diversifiée, dominée par la DeFi, accompagnée par les transferts d'ETH, le MEV et les NFT, montrant ainsi la vitalité continue du réseau et ses larges cas d'utilisation, établissant une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
Activités économiques sur la chaîne
DeFi
La finance décentralisée, en tant que composante clé de l'écosystème Ethereum, englobe une variété de segments, y compris les échanges décentralisés, les plateformes de prêt, les bots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques, ainsi que les dérivés de staking liquide.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion de Gas d'Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions élevées dans le classement. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs de ces sous-secteurs dans l'écosystème DeFi actuel.
Une plateforme d'échange, en tant que l'échange décentralisé le plus important de l'écosystème Ethereum, offre non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant efficaces sur la chaîne, mais elle sert également d'infrastructure pour l'écosystème financier décentralisé, satisfaisant ainsi les besoins rigides sur le réseau blockchain.
Les revenus de la plateforme au cours des 30 derniers jours s'élèvent à 54,23 millions de dollars, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading les plus échangées sur la plateforme sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de tokens Meme spéculatifs représente une part très faible de l'ensemble des transactions, ce qui met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
Un agrégateur DEX, en tant qu'agrégateur de bourses décentralisées leader dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidités de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs le meilleur chemin et le meilleur prix de transaction, montrant des avantages uniques, en particulier dans le trading de tokens de niche.
Cet agrégateur a contribué environ 1,21 million de dollars en frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble du secteur DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position des DEX en tant que secteur le plus actif d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales, avec peu d'implication dans les tokens Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que le secteur DEX représente la plus grande part, il ne constitue que 25 % de la part de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste après les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur chaîne, non seulement en fournissant une référence de prix pour d'autres tokens, mais aussi en devenant le médium de choix pour le trading de tokens sur chaîne en raison de leur facilité de transaction et de leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants de l'industrie, USDT et USDC, ce qui reflète efficacement la demande de fonds et l'activité de l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas totaux détruits pendant la même période. Cette donnée reflète non seulement la forte demande de fonds sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement continu des chaînes publiques, car elle est directement liée à la capacité des chaînes publiques à disposer de fonds et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance robuste d'Ethereum sur cet indicateur confirme davantage sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et son dynamisme en matière de développement continu.
Bot de Trading Dex
L'essor des bots de trading Dex provient de la popularité des pièces Meme. En tant qu'outil de trading automatisé conçu spécifiquement pour les traders DEX, il est principalement utilisé pour faciliter l'achat des pièces Meme par les utilisateurs, car avec l'explosion des projets de pièces Meme, leur marché présente une volatilité très élevée et des cycles très courts. Certains d'entre eux n'ont même pas une période d'activité de 10 minutes, ce qui augmente considérablement la difficulté de trading, car une différence de quelques secondes dans le timing d'achat peut décider des gains ou des pertes. Ainsi, de nombreux utilisateurs de trading adoptent des bots de trading Dex pour s'emparer des pièces Meme à l'ouverture. Ce processus génère non seulement des frais de Gas importants, mais inclut également une proportion relativement élevée de frais de corruption, dans le but d'obtenir la priorité des mineurs de blockchain pour emballer leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading des pièces Meme.
Les données montrent que le projet Dex Trading Bot ( se classe au troisième rang en termes de contributions aux frais de Gas, juste derrière un certain DEX et les transferts entre Ethereum/stablecoin, avec Banana Gun et Maestro ).
Banana Gun en tant que projet de bot de trading Dex compatible avec les chaînes croisées, est principalement actif sur la chaîne Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas s'élevant à 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours, se classant non seulement au premier rang de tous les projets de bots de trading Dex, mais représentant également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Maestro est également un projet de bot de trading Dex compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de bots de trading Dex, représentant 3,21 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son importance dans le marché du trading automatisé.
La position significative de la piste des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum est reflétée par sa contribution aux frais de Gas, qui se classe troisième, représentant environ 6,9 %. Cela met en évidence son importance, tandis que l'effet de tête est évident, avec Banana Gun et Maestro détenant plus de 90 % de la part de marché. Cette situation non seulement démontre la concentration dans cette piste, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Memecoins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux sur la chaîne, fournissant ainsi un soutien fort au développement sain de l'écosystème Ethereum.
(# Portefeuille de cryptomonnaie
Le portefeuille, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la chaîne publique, sa contribution aux frais de Gas reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais est aussi un indicateur clé pour mesurer la santé de l'écosystème de la chaîne publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, un certain portefeuille domine l'écosystème Ethereum, contribuant à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars ) et brûlant 940 000 dollars ( au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas de toute la chaîne Ethereum, soulignant l'importance de la piste des portefeuilles dans l'écosystème de la chaîne publique.
)# Transfert en chaîne
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement en chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, estimant une contribution totale des frais de Gas d'environ 25,5 millions de dollars, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
(# MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique dans la phase de traitement des transactions de la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer les transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande excessivement élevée de MEV reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de Memecoin, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter constamment les frais de MEV pour obtenir un avantage, de sorte que le montant des frais de MEV peut indirectement refléter le niveau d'activité des projets de Memecoin sur la chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion sur la chaîne. Cette donnée indique que la participation aux projets de Memecoin n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
) Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum présente un développement diversifié mais concentré dans plusieurs domaines principaux. Le secteur DeFi domine avec une part de 60 % des frais de Gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition des sous-secteurs internes soit raisonnable. Les transferts ETH###12 %(, MEV)8 %### et NFT###8 %### suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les sous-secteurs brûlant le plus de frais de Gas en chaîne sont DEX(26 %), les transferts en chaîne et les stablecoins(17 %), le Dex Trading Bot(7 %) et le secteur des portefeuilles(3 %), totalisant 53 %. Les solutions Layer 2(6 %) et la création de contrats intelligents(2 %) représentent une part relativement faible, reflétant une possible "période de creux" dans le développement de l'écosystème. Néanmoins, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne d'un développement relativement équilibré des différents secteurs d'Ethereum, sans qu'aucun secteur ne soit excessivement concentré, montrant ainsi l'état de santé global de l'écosystème.
Solana
( Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :