Análisis y perspectivas del sector Web3 en 2024

Tecnología ZK

La tecnología ZK ha logrado avances significativos en 2023, ampliando aún más los escenarios de aplicación.

zkEVM

En el ámbito de zkEVM, diferentes tipos como type0, type1 y type2 han tenido desarrollos diversos. Type0 persigue una equivalencia total con Ethereum, pero enfrenta desafíos técnicos; type1 logra un equilibrio entre compatibilidad y rendimiento; type2 se lanzó en la red principal más temprano y está desarrollando su ecosistema. La situación de cada proyecto es diferente y necesita un análisis específico.

zkVM

zkWASM es la principal ruta tecnológica, con una arquitectura altamente escalable, adecuada para construir DEX de alto rendimiento. La arquitectura RISC V también está en exploración, siendo más amigable con los lenguajes de frontend y hardware, pero existen problemas potenciales de eficiencia y tiempo de prueba. La tecnología zkLLVM puede compilar rápidamente lenguajes de alto nivel en circuitos zkSNARK.

Minería ZK

La eficiencia de GPU y FPGA es comparable, pero el ASIC puede comenzar a mostrar aplicaciones diferenciadas. Los Prover DAO han aumentado notablemente, y la potencia de cálculo se ha convertido en la competencia central.

ZK Middleware

Incluye múltiples escenarios de aplicación como zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, entre otros. ZK Coprocessor ha entrado en la fase de red de prueba, y la competencia en la pista zkML ha comenzado a diferenciarse. La nueva pista de compartición de pruebas ZK merece atención.

MEV

Tendencias de desarrollo en el campo de MEV:

• Fase inicial de la cadena de suministro de transacciones ( fase de intención ) digna de atención
• El diseño y la infraestructura de la nueva generación de DEX atraerán más capital
• Se espera que las subastas/ pools de intercambio privados mejoren la cadena de suministro de transacciones
• El desarrollo de tecnologías como FHE, MPC y ZKP merece atención.
• El sistema sin licencia es el final de la pista

OFA

La subasta de flujo de órdenes (OFA) surgió en 2023, y se espera que en el futuro haya más transacciones de ETH a través de OFA.

Blockbuilder

La concentración del mercado de constructores es alta, y la ventaja del comercio de alta frecuencia puede disminuir en el futuro.

Relay

El mercado de relay enfrenta dos grandes problemas: alta concentración y falta de mecanismos de incentivo. Se espera con optimismo el plan de incentivos de relay.

Abstracción de cuenta (AA)

La pista AA se divide en dos grandes categorías: billeteras de contratos inteligentes y servicios modularizados.

Billetera de contrato inteligente

La dificultad para adquirir funciones ha aumentado, y vale la pena prestar atención a wallet factory.

servicios modularizados

Bundler y Paymaster se han convertido en servicios estándar.

tendencia de desarrollo

• El número de usuarios está creciendo rápidamente, ya hay aproximadamente 200K MAU
• El desarrollo de AA en L2 es superior al de L1
• La DApp tiene un soporte insuficiente para AA, y la implementación de cuentas cruzadas presenta desafíos.
• El mempool privado puede combinarse con MEV e intenciones.

Intenciones

Intents se está desarrollando rápidamente, pero enfrenta problemas como la mala conducta de los solucionadores y la confianza en el flujo de órdenes.

Dirección de desarrollo futuro:

• Combinado con la arquitectura MEV y AA
• Builder y Searcher son adecuados para desempeñar los roles de matching y solver.
• El Bot de Telegram puede evolucionar hacia la dirección de Intent

Disponibilidad de datos(DA)

No hay muchos participantes en la pista DA, el efecto de cabeza es evidente. Se examinan principalmente aspectos como la seguridad, la personalización y la interoperabilidad, y los costos.

Selección del cliente:

• Los grandes proyectos de Rollup tienden a elegir Ethereum
• Los proyectos del ecosistema Cosmos y los proyectos RaaS son más propensos a elegir otras soluciones DA.
• EigenDA podría atraer a clientes de la zona intermedia
• Las soluciones DA específicas para escenarios tienen oportunidades en áreas segmentadas.

Marco de Rollup y RaaS

El mercado de rollups tiende a saturarse, a la espera de nuevos desarrollos. Puntos de atención:

• Casos de éxito de proyectos RaaS
• Solución de interoperabilidad
• Marco L2/L3 ( como la adopción de OP Stacks )
• La posibilidad de utilizar un entorno de ejecución personalizado para aplicaciones específicas ( como DePIN )
• Aplicación de nuevas tecnologías como Risc0 Zeth, FHE rollup, etc.

Cosmos

Dirección futura de desarrollo de Cosmos Hub:

• Promoción de la seguridad de algunos validadores (PSS)
• Implementar IBC de múltiples saltos
• Aumentar las funciones de Megablocks y Atomic IBC

Cosmos ecosistema:

• El desarrollo de aplicaciones en la cadena se ve afectado por marcos como L2.
• La estructura subyacente personalizable es flexible y puede adaptarse a los cambios en la narrativa principal.

Seguridad

La pista de seguridad abarca múltiples niveles:

• Detección y bloqueo en la cadena
• Herramienta de seguimiento en cadena
• Servicios de auditoría manual y recompensas
• Herramientas de entorno de desarrollo
• Aplicación de diversas metodologías técnicas ( como pruebas de fuzzing )

Dimensiones de evaluación del proyecto:

• Mantenimiento y velocidad de actualización
• Tamaño de la base de datos de vulnerabilidades
• Portador
• Necesidades reales del socio

IA

Dirección de combinación de Crypto y AI:

• Infraestructura básica de potencia de cálculo
• Entrenamiento basado en fuentes de datos específicas
• Herramienta de chat
• Plataforma de etiquetas de datos

Enfoque en:

• ZKML
• Proyectos con ventajas de datos en el campo vertical de crypto
• Productos de consumo que están estrechamente integrados con la IA

DeFi

Tendencias DeFi de 2023:

• Los productos de rendimiento real para la demanda de los inversores ( como LSDfi o RWA )
• Aumentan las oportunidades de DEX, especialmente en DEX sobre L2
• Los usuarios no nativos de criptomonedas (, incluidas las instituciones ), tienen grandes oportunidades de acceder a proyectos de rendimiento Web3.
• Alta proporción de tarifas en DEX perpetuo
• El staking líquido sigue creciendo, es la mayor vía de DeFi

Juegos y entretenimiento

estudio de juegos

La variedad de categorías de juegos incluye:

• Juegos Casual
• Juegos grandes
• Casual/mid core
• Edificio IP
• Juegos con características de IA

Puntos de interés:

• Mejora en la calidad del juego y en la profesionalidad del equipo
• Estudio maduro entra en web3
• Potencial de UGC
• Fundador con alta capacidad de aprendizaje y sensibilidad hacia crypto y la comunidad

juego UA

Con el objetivo de construir un perfil de usuario, combinando tres dimensiones: en cadena, fuera de cadena y social. Enfrentando desafíos de retención, pero el valor de los datos de los jugadores aumenta a medida que crece el número de usuarios.

usuarios/fans participan

Principalmente se refiere a la industria del entretenimiento, eventos deportivos y cine. Enfoque:

• Alto valor de IP
• El grupo de usuarios/espectadores/fans se superpone con la imagen del juego/apuesta
• Oportunidades de colaboración IP directas

Servicios Institucionales

Subpista:

• Servicios de negociación/corretaje
• Gestión de activos
• Banco/Pago
• Otros servicios

Tendencias de desarrollo:

• Crecimiento estable
• Fortalecimiento de la construcción de cumplimiento
• La división de responsabilidades del proveedor de servicios está clara
• Aumento de la cuota de mercado de servicios PB
• El período de solicitud de ETF trae una reconfiguración del mercado
• Gran potencial en Europa y mercados emergentes

Bitcoin

Las aplicaciones en la cadena de Bitcoin deben construirse con un enfoque diferente. Vale la pena prestar atención a:

• Activos Taproot
• Rollup
• Red Lightning
• Nuevas tecnologías como Statechain

cadena lateral

La tecnología de cadenas laterales ocupa el discurso principal, pero podría ser desafiada por nuevas rutas tecnológicas.

Capa2

Las diferencias entre los proyectos Layer 2 de Bitcoin radican principalmente en la elección de la pila tecnológica.

Verificación del cliente

Tecnologías como RGB y Taproot Assets son dignas de atención.

Red Lightning

El laboratorio de la red Lightning planea lanzar activos como stablecoins, y los productos como LSP son muy esperados.

tipo BRC20

Prestar atención a la infraestructura y a los nuevos tipos de activos, pero tener cuidado con los riesgos tecnológicos.

DLC

La aplicación de la tecnología DLC podría generalizarse, pero es necesario tener en cuenta el riesgo de centralización.

DePIN

Características de la pista DePIN:

• La descentralización y el diseño de mecanismos son fundamentales
• el timing tiene un gran impacto en el éxito del proyecto
• Los fundamentos de la industria determinan el éxito o fracaso del proyecto

escena toC

Prestar atención al hardware de uso frecuente podría traer cambios revolucionarios.

hardware de mejora

Considerar con precaución, se debe tener en cuenta la viabilidad técnica y comercial.

máquina minera única

Actitud de espera, difícil de prever el desarrollo a largo plazo.