Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con aproximadamente 100 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con más de 46 millones de dólares y más de 39 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que la discusión sobre Solana ha superado a Ethereum en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, proporcionando una perspectiva única para un análisis profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de prueba de trabajo a prueba de participación y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se quema automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de quema de la tarifa base tiene el potencial de impulsar a ETH hacia un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial deflacionario a largo plazo para ETH mediante el mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de reformas tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su relativa importancia. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( 8% ) y NFT ( 8% ), estas cuatro categorías contribuyen en conjunto al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( 2% ) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas todavía presenta un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, mostrando la continua vitalidad de la red y una amplia gama de escenarios de aplicación, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
Actividades económicas en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas, como un componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluyendo intercambios descentralizados, plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido, entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, observamos que los sectores como DEX, stablecoins, robots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio al contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan las primeras posiciones en el volumen de transacciones de la plataforma están principalmente compuestos por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es altamente especulativo, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que resalta un ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de negociación al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
Este agregador ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el campo DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición del DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales están centrados en transacciones normales, raramente involucrándose en tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, reflejando una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. En las transacciones en la cadena, desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias, no solo proporcionando un estándar de precios para otros tokens, sino que, debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento, se han convertido en el intermediario preferido para el comercio de tokens en la cadena, compuesto principalmente por las dos stablecoins más populares en la industria, USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también resalta la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Comercio Dex
El auge de los bots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme. Este es una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, y se utiliza principalmente para facilitar a los usuarios la compra de monedas Meme. A medida que los proyectos de monedas Meme han proliferado, su mercado ha mostrado una volatilidad extrema y ciclos breves. ( Algunas incluso tienen un período de actividad de menos de 10 minutos. ) Esto ha incrementado considerablemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan bots de trading DEX para apoderarse de las monedas Meme en la apertura del mercado. Este proceso no solo genera grandes tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de obtener que los mineros de blockchain empaqueten primero sus transacciones, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ( ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo detrás de un DEX y transferencias de Ethereum/estables, junto con Banana Gun y Maestro ).
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, opera principalmente en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro es igualmente un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de Bot de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum (, con una contribución en tarifas de Gas que ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente (, Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), la situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente el razonable calor en el comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de comercio como evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura de las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado actualmente, cierta billetera domina en el ecosistema de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas por un total de 2.91 millones de dólares ( y quemado 940 mil dólares ) en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de tarifas de Gas de aproximadamente 25.5 millones de dólares, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una demanda de MEV excesiva a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener ventaja, de modo que el monto de las tarifas de MEV, en cierto modo, también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena, este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada pero concentrada en unos pocos campos principales. El sector DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de los subsectores internos es razonable. Transfers de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen de cerca, estos cuatro grandes categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Los subsectores que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y el sector de wallets (3%), que en conjunto representan el 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación relativamente pequeña, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en "una fase baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de tarifas de Gas aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado de los diversos sectores de Ethereum, sin que haya habido una concentración excesiva en un solo sector, mostrando un estado de salud general del ecosistema.
Solana
Composición de tarifas de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
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Web3Educator
· 08-04 09:22
*se ajusta las gafas académicas* métricas fascinantes, de hecho... uno debe considerar la paradoja del efecto red que está en juego aquí
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ProbablyNothing
· 08-04 03:51
el gas ha subido hasta el cielo
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DeFiCaffeinator
· 08-04 03:50
¿Quién no recibe ingresos de esa cadena pública en oleadas? Quizás el líder que estamos discutiendo ahora mismo ya no esté el próximo mes lol
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All-InQueen
· 08-04 03:48
Solana yyds otros son muy débiles
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DecentralizedElder
· 08-04 03:45
sol es realmente bueno, el futuro es brillante
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ChainWanderingPoet
· 08-04 03:43
¿Por qué sol es tan caro y todo el mundo lo elogia?
Análisis de la estructura de ingresos de Ethereum, Solana y TRON: discusión sobre la sostenibilidad del ecosistema de cadenas públicas
Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con aproximadamente 100 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con más de 46 millones de dólares y más de 39 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que la discusión sobre Solana ha superado a Ethereum en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, proporcionando una perspectiva única para un análisis profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de prueba de trabajo a prueba de participación y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se quema automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de quema de la tarifa base tiene el potencial de impulsar a ETH hacia un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial deflacionario a largo plazo para ETH mediante el mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de reformas tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su relativa importancia. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( 8% ) y NFT ( 8% ), estas cuatro categorías contribuyen en conjunto al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( 2% ) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas todavía presenta un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, mostrando la continua vitalidad de la red y una amplia gama de escenarios de aplicación, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
Actividades económicas en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas, como un componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluyendo intercambios descentralizados, plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido, entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, observamos que los sectores como DEX, stablecoins, robots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio al contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan las primeras posiciones en el volumen de transacciones de la plataforma están principalmente compuestos por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es altamente especulativo, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que resalta un ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de negociación al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
Este agregador ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el campo DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición del DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales están centrados en transacciones normales, raramente involucrándose en tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, reflejando una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. En las transacciones en la cadena, desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias, no solo proporcionando un estándar de precios para otros tokens, sino que, debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento, se han convertido en el intermediario preferido para el comercio de tokens en la cadena, compuesto principalmente por las dos stablecoins más populares en la industria, USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también resalta la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Comercio Dex
El auge de los bots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme. Este es una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, y se utiliza principalmente para facilitar a los usuarios la compra de monedas Meme. A medida que los proyectos de monedas Meme han proliferado, su mercado ha mostrado una volatilidad extrema y ciclos breves. ( Algunas incluso tienen un período de actividad de menos de 10 minutos. ) Esto ha incrementado considerablemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan bots de trading DEX para apoderarse de las monedas Meme en la apertura del mercado. Este proceso no solo genera grandes tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de obtener que los mineros de blockchain empaqueten primero sus transacciones, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ( ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo detrás de un DEX y transferencias de Ethereum/estables, junto con Banana Gun y Maestro ).
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, opera principalmente en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro es igualmente un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de Bot de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum (, con una contribución en tarifas de Gas que ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente (, Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), la situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente el razonable calor en el comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de comercio como evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura de las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado actualmente, cierta billetera domina en el ecosistema de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas por un total de 2.91 millones de dólares ( y quemado 940 mil dólares ) en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de tarifas de Gas de aproximadamente 25.5 millones de dólares, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una demanda de MEV excesiva a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener ventaja, de modo que el monto de las tarifas de MEV, en cierto modo, también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena, este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada pero concentrada en unos pocos campos principales. El sector DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de los subsectores internos es razonable. Transfers de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen de cerca, estos cuatro grandes categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Los subsectores que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y el sector de wallets (3%), que en conjunto representan el 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación relativamente pequeña, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en "una fase baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de tarifas de Gas aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado de los diversos sectores de Ethereum, sin que haya habido una concentración excesiva en un solo sector, mostrando un estado de salud general del ecosistema.
Solana
Composición de tarifas de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes: