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加密貨幣新週期:7大挑戰與投資策略解析
當前加密貨幣週期面臨的挑戰與機遇
本輪加密貨幣週期比以往更具挑戰性。參與者不斷增加,競爭更加激烈,經驗豐富的玩家也在擴大。如果沒有在熊市期間持有大量比特幣或索拉納,可能就難以獲利,甚至陷入困境。
1. 心理創傷的影響
過去兩輪大型山寨幣週期中,多數幣種暴跌90-95%。加上一些重大事件造成的連鎖反應,導致整個行業遭受重創,幣價跌幅甚至超出預期。這種創傷深深影響着加密貨幣圈內人士。
現在,很少有人願意長期持有任何資產,因爲他們不想再次遭受重大損失。市場參與者情緒波動更劇烈,每個人都在不斷尋找週期頂部。這種心理影響不僅體現在交易行爲上,還影響了整個生態系統的建設和投資方式。項目面臨更嚴格的審查,信任門檻大幅提高。這既有積極作用,也有消極影響:雖然有助於過濾明顯的騙局,但也使合法項目更難獲得關注。
2. 創新步伐放緩
當前有更多迭代式創新,基礎設施也在不斷完善,但缺乏像去中心化金融那樣從0到1的突破性進展。這使得人們更容易質疑加密貨幣的發展,也導致了更多"加密貨幣一事無成"之類的論調。
創新格局已從革命性突破轉向漸進式改進。雖然這是任何技術的自然演變過程,但它爲敘事驅動的市場帶來了挑戰。我們仍然缺乏能將加密貨幣帶給數億鏈上用戶的殺手級應用。
3. 監管環境趨嚴
監管機構的行爲造成了嚴重破壞。他們阻礙了行業發展,並限制了某些本可能擁有更多產品市場契合度和更廣泛受衆的領域(如去中心化金融)進一步發展。他們還阻止所有治理代幣向持有者傳遞任何價值,因此產生了"所有這些代幣都是無用的"的說法,這在某種程度上是事實。
監管壓力迫使一些建設者離開(如Andre Cronye描述的情況),阻止了傳統金融與行業互動,並最終迫使行業向風險投資公司籌集資金。這造成了不良的供應和價格發現動態,導致價值集中在少數人手中。
4. 金融虛無主義盛行
上述因素共同導致金融虛無主義成爲本輪週期的一個重要特徵。"無用的治理代幣"以及監管造成的高完全稀釋估值、低流通量動態,促使許多加密貨幣原住民轉向迷因幣,以尋求"更公平"的機會。
在當今社會,資產價格飛漲,法定貨幣不斷貶值,工資增長緩慢,年輕人不得不通過投機來實現財富積累,這也是事實。因此,迷因幣彩票極具吸引力。彩票總是很有吸引力,因爲它能給人帶來希望。
由於賭博在加密貨幣中具有產品市場契合度,加上我們在賭博技術方面取得了進展,發行的代幣數量激增。這是因爲很多人希望進行高風險高回報的投機。市場存在這種需求。
這種虛無主義態度表現在以下幾個方面:
5. 過往經驗成爲阻礙
之前幾個週期的經驗告訴人們,可以在熊市中購買一些山寨幣,並最終通過超越比特幣獲得回報。這種策略在過去對大多數人來說是最佳選擇,因爲幾乎沒有人是優秀的交易員。總的來說,即使是表現最差的替代幣也有機會。
然而,本輪週期更適合交易者而非持有者。交易者甚至通過一些熱門項目的空投獲得了本輪週期中最大的收益。人工智能代理的首次炒作週期就是一個例子。這可能是人們第一次感覺到"這是我們一直在尋找的新事物"。不過,這仍處於早期階段,長期贏家可能尚未出現。
6. 比特幣與山寨幣的分化
比特幣與其他加密資產之間的分歧從未如此明顯。比特幣首次獲得了來自傳統金融的巨大被動需求,各國央行甚至在討論將其添加到資產負債表中。
相比之下,山寨幣在與比特幣的競爭中比以往任何時候都更加艱難。這是可以理解的,因爲比特幣有着與黃金相當的市值的明確目標。
山寨幣確實缺乏新買家。雖然一些散戶在比特幣創新高時回歸(但他們購買了其他幣種),但總體而言,新散戶的流入不足,加密貨幣仍然存在聲譽問題。
7. 以太坊角色的轉變
比特幣主導地位的下降很大程度上受到以太坊市值增長的影響。許多人認爲"山寨幣季"的觸發因素是以太坊漲,但這種啓發式方法在本週期內迄今爲止並未奏效,因爲以太坊由於基本面原因表現不佳。
盡管如此,基本面因素長期來看仍然至關重要。投資者需要真正了解自己支持的項目以及它們如何超越比特幣。目前確實存在一些候選項目,但數量有限。
投資策略建議
尋找具備以下特徵的項目:
考慮成爲更好的交易者,專注於短期交易,因爲市場提供了許多一致的短期機會。
對於大多數投資者,槓鈴策略仍然可行:
根據個人時間和精力調整策略,避免與全職交易者直接競爭。
考慮多元化策略:
盡管當前市場存在諸多挑戰,但山寨幣市場今年仍有增長潛力。真正能超越比特幣和索拉納的可能只限於少數幾個行業和較少數量的山寨幣。山寨幣的輪換速度將繼續加快。即使在極端情況下,大多數山寨幣也可能只能提供市場平均回報。然而,今年我們仍可能看到一些大型山寨幣的崛起,流動性將繼續分散。