Aave giao thức如何主导Tài chính phi tập trung市场？Độ sâu解析其强大网络效应
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định thành bại. Và ở điểm này, không có giao thức nào có thể vượt qua hiệu suất của Aave. Với năm năm tích lũy trên thị trường, hàng triệu người dùng và các hồ thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi, các dự án xây dựng dựa trên Aave có thể đạt được quy mô và hiệu ứng mạng vô song, đây là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể đạt được.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, trong khi những yếu tố này nếu xây dựng độc lập thường cần hàng năm để hoàn thiện. Hiện tượng này được ngành công nghiệp gọi là "hiệu ứng Aave".
Sự thống trị của Aave trên thị trường
Aave hiện tại là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, cũng là nền tảng Tài chính phi tập trung có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay. Tổng giá trị bị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi thị trường cho vay chiếm tới 51% thị phần, quy mô tiền gửi ròng đã vượt 49 tỷ USD. Những số liệu này chắc chắn gây ấn tượng, nhưng lợi thế cốt lõi thực sự của Aave nằm ở sức mạnh thâm nhập thị trường của nó.
Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:
sUSDe của Ethena đã tăng từ 2 triệu đô la lên 1,1 tỷ đô la chỉ trong hai tháng sau khi kết nối với nền tảng Aave.
Pendle đã ghi nhận 1 tỷ USD giá trị token PT được người dùng gửi vào trong vài tuần sau khi ra mắt trên Aave. Hiện con số này đã tăng gấp đôi lên 2 tỷ USD, khiến Aave trở thành thị trường cung cấp token Pendle lớn nhất.
Sau khi rsETH của KelpDAO được đưa vào giao thức Aave, TVL của nó đã tăng vọt từ 65.000 ETH lên 255.000 ETH chỉ trong bốn tháng, đạt được mức tăng gần 4 lần.
Có rất nhiều ví dụ tương tự. Aave chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin hoạt động, đồng thời cũng là kênh lưu thông chính của Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi. Đáng chú ý là, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập, một sự bố trí toàn diện như vậy thực sự hiếm thấy trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận để mở rộng quy mô cung cấp, nhưng điều này không hoàn toàn phản ánh giá trị thực tế của một giao thức. Trong môi trường thị trường hiện tại, việc thu hút nguồn cung cấp vốn không còn là thách thức chính, thách thức thực sự nằm ở việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản. Và đây chính là lợi thế độc đáo của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt qua 18 tỷ đô la, vượt xa tổng cộng của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Con số này có nghĩa là Aave không chỉ là một hợp đồng thế chấp cao cấp, mà là một nền tảng thực sự cho việc luân chuyển vốn. Khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn được sử dụng hiệu quả.
Cơ chế này tạo ra một vòng lặp củng cố nhu cầu liên tục. Dù là tài sản mới ra mắt trên thị trường Aave, hay đội ngũ phát triển đổi mới dựa trên Aave, tất cả đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ này. Cuối cùng, tất cả người tham gia sẽ được hưởng lợi từ lợi ích kinh tế thực tế mà một cộng đồng người dùng đông đảo mang lại.
Đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Giao thức Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, luôn duy trì được sự tin tưởng cao độ từ các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng chính quản lý hàng tỷ đô la tài sản, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, nền tảng Aave cung cấp cho các nhà phát triển không gian mở rộng gần như vô hạn. So với các giao thức khác, Aave có thể hỗ trợ lượng tiền gửi và vay lớn hơn, thường lên tới hàng chục triệu đô la. Điều này cho phép cả ứng dụng tài chính công nghệ nhắm đến người dùng bán lẻ lẫn cấp độ tổ chức có thể phát triển và vận hành một cách vững chắc trên nền tảng Aave.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của phiên bản Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy "Hiệu ứng Aave" sẽ được tăng cường hơn nữa. Thiết kế kiến trúc của phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng các kênh truy cập tài sản thuận tiện hơn, cũng như nhiều lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt và đa dạng hơn.
Có thể thấy, tất cả các yếu tố khiến Aave chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái DeFi hiện tại sẽ trở nên nổi bật và quan trọng hơn trong tương lai. Lợi thế từ hiệu ứng mạng của Aave dự kiến sẽ được củng cố và mở rộng thêm, tiếp tục dẫn dắt hướng phát triển của ngành DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
IronHeadMiner
· 6giờ trước
Chúa thật sự dẫn dắt, không có chút đổi mới nào sao?
Xem bản gốcTrả lời0
TideReceder
· 7giờ trước
Chơi thì chơi, đùa thì đùa, đừng quên bổ sung ký quỹ.
Aave chiếm ưu thế trên thị trường Tài chính phi tập trung, giải mã hiệu ứng mạng mạnh mẽ của nó và sự phát triển trong tương lai.
Aave giao thức如何主导Tài chính phi tập trung市场？Độ sâu解析其强大网络效应
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định thành bại. Và ở điểm này, không có giao thức nào có thể vượt qua hiệu suất của Aave. Với năm năm tích lũy trên thị trường, hàng triệu người dùng và các hồ thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi, các dự án xây dựng dựa trên Aave có thể đạt được quy mô và hiệu ứng mạng vô song, đây là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể đạt được.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, trong khi những yếu tố này nếu xây dựng độc lập thường cần hàng năm để hoàn thiện. Hiện tượng này được ngành công nghiệp gọi là "hiệu ứng Aave".
Sự thống trị của Aave trên thị trường
Aave hiện tại là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, cũng là nền tảng Tài chính phi tập trung có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay. Tổng giá trị bị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi thị trường cho vay chiếm tới 51% thị phần, quy mô tiền gửi ròng đã vượt 49 tỷ USD. Những số liệu này chắc chắn gây ấn tượng, nhưng lợi thế cốt lõi thực sự của Aave nằm ở sức mạnh thâm nhập thị trường của nó.
Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:
sUSDe của Ethena đã tăng từ 2 triệu đô la lên 1,1 tỷ đô la chỉ trong hai tháng sau khi kết nối với nền tảng Aave.
Pendle đã ghi nhận 1 tỷ USD giá trị token PT được người dùng gửi vào trong vài tuần sau khi ra mắt trên Aave. Hiện con số này đã tăng gấp đôi lên 2 tỷ USD, khiến Aave trở thành thị trường cung cấp token Pendle lớn nhất.
Sau khi rsETH của KelpDAO được đưa vào giao thức Aave, TVL của nó đã tăng vọt từ 65.000 ETH lên 255.000 ETH chỉ trong bốn tháng, đạt được mức tăng gần 4 lần.
Có rất nhiều ví dụ tương tự. Aave chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin hoạt động, đồng thời cũng là kênh lưu thông chính của Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi. Đáng chú ý là, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập, một sự bố trí toàn diện như vậy thực sự hiếm thấy trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận để mở rộng quy mô cung cấp, nhưng điều này không hoàn toàn phản ánh giá trị thực tế của một giao thức. Trong môi trường thị trường hiện tại, việc thu hút nguồn cung cấp vốn không còn là thách thức chính, thách thức thực sự nằm ở việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản. Và đây chính là lợi thế độc đáo của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt qua 18 tỷ đô la, vượt xa tổng cộng của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Con số này có nghĩa là Aave không chỉ là một hợp đồng thế chấp cao cấp, mà là một nền tảng thực sự cho việc luân chuyển vốn. Khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn được sử dụng hiệu quả.
Cơ chế này tạo ra một vòng lặp củng cố nhu cầu liên tục. Dù là tài sản mới ra mắt trên thị trường Aave, hay đội ngũ phát triển đổi mới dựa trên Aave, tất cả đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ này. Cuối cùng, tất cả người tham gia sẽ được hưởng lợi từ lợi ích kinh tế thực tế mà một cộng đồng người dùng đông đảo mang lại.
Đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Giao thức Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, luôn duy trì được sự tin tưởng cao độ từ các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng chính quản lý hàng tỷ đô la tài sản, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, nền tảng Aave cung cấp cho các nhà phát triển không gian mở rộng gần như vô hạn. So với các giao thức khác, Aave có thể hỗ trợ lượng tiền gửi và vay lớn hơn, thường lên tới hàng chục triệu đô la. Điều này cho phép cả ứng dụng tài chính công nghệ nhắm đến người dùng bán lẻ lẫn cấp độ tổ chức có thể phát triển và vận hành một cách vững chắc trên nền tảng Aave.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của phiên bản Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy "Hiệu ứng Aave" sẽ được tăng cường hơn nữa. Thiết kế kiến trúc của phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng các kênh truy cập tài sản thuận tiện hơn, cũng như nhiều lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt và đa dạng hơn.
Có thể thấy, tất cả các yếu tố khiến Aave chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái DeFi hiện tại sẽ trở nên nổi bật và quan trọng hơn trong tương lai. Lợi thế từ hiệu ứng mạng của Aave dự kiến sẽ được củng cố và mở rộng thêm, tiếp tục dẫn dắt hướng phát triển của ngành DeFi.