Oracle Makine alanında ikinci yükseliş eğrisini aramak

Oracle Makine, blok zinciri sistemindeki bir hizmet mekanizmasıdır ve zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılır; blok zinciri dünyasının altyapılarından biridir. Özünde, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü esasen şu dört alanda kendini göstermektedir: veri elde etmenin kapsamlılığı ve güvenilirliği, özel verilerin elde edilmesi ve değer yakalanması, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.

2030 yılına kadar, Oracle Makine alanının toplam pazar büyüklüğünün 13.8 milyar ile 23.1 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Şu anda Chainlink, Oracle Makine alanının mutlak lideri olup, zengin veri kaynaklarına ve geniş proje iş birliklerine sahiptir; Pyth, iletim hızı ve finansal verilerin elde edilmesi konusunda avantajlara sahiptir; Redstone, şu anda hem Push hem de Pull fiyat besleme yöntemlerine sahip olan tek Oracle Makine'dir.

Gelecekte, Oracle Makine DeFi projelerine fiyat sağlama hizmeti sunmaktan daha az bağımsız olacak, RWA'nın Oracle Makine alanında güçlü bir ikinci yükseliş hattı olması bekleniyor. DePIN, AI, DeSci gibi yeni iş alanları, gelecekte Oracle Makine'nin veri hizmetleri ile bir araya gelme fırsatına sahip olacak ve Oracle Makine gelir artışında yeni bir güç kaynağı olacak, sektörü 2'den N'ye yükseltecek.

Bir, Oracle Makine'nin Gelişim Süreci

2014 ve öncesi: Merkeziyetsiz tahmin pazarı Augur ortaya çıktı, Oracle Makine talebi ilk kez belirdi.

2015-2016: Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Oracle Makine kavramını ortaya attı. Oraclize(, şimdi Provable) olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini sundu.

2017-2018: Chainlink projesi kuruldu, merkeziyetsiz Oracle Makine ağı ( DON ) konseptini ortaya koydu.

2019-2021: DeFi Yazı geldi, Oracle Makine DeFi'nin temel dış veri hizmet sağlayıcısı oldu. Band Protocol, Tellor gibi projeler piyasaya sürüldü.

2022-2023: Oracle Makine çoklu zincir ve çoklu senaryolara genişliyor. Chainlink, (CCIP) çapraz zincir etkileşim protokolünü piyasaya sürdü. Pyth Network ana ağı kullanıma açıldı.

2024-2025: Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişleyecek. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti için Oracle Makine talebini artıracak. AI ile Oracle Makine birleşimi yeni senaryolar keşfedecek.

İki, Oracle Makine pazar büyüklüğü

2024 yılı sonuna kadar, Oracle Makine projesinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olup, DeFi toplam piyasa değerinin %11.8'ini oluşturmaktadır. Grand View Research'ün DeFi pazarına yönelik tahminlerine dayalı olarak, bu makale Oracle Makine pazar alanını ölçmek için iki varsayımsal senaryo önermektedir:

İyimser senaryo: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %10'unda kalacak ve 2030'da 23.1 milyar dolara ulaşacak.

Nötr durum: Oracle Makine pazar büyüklüğü DeFi pazar büyüklüğünün %6-8'inde kalacak, 2030'da 138-184 milyar dolar olacak.

Üç, Oracle Makine alanındaki ana projeler

Şu anda Oracle Makine endüstrisindeki durum "bir tek başına" olarak tanımlanabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri) açısından, Chainlink bu alanın kesin lideridir. 2025 yılının Mart ayı itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine alanının toplam TVS'sinin %53.3'ünü, token piyasa değeri ise 9.6 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine alanının toplam piyasa değerinin %76.9'unu temsil etmektedir. Chainlink'in dışında, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri elde etme konularındaki avantajlarıyla Oracle Makine alanında bir yer edinmiştir.

3.1 Chainlink

Chainlink, 2017'de kurulan Oracle Makine alanında kesin liderdir. Chainlink, ( Data Feed), otomasyon ( Automation), doğrulanabilir rastgele fonksiyon ( VRF), çapraz zincir işlemleri ( CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir bileşenlerine göre, fiyat besleme hizmetleri, projenin gelirinin %95'ini oluşturarak en yüksek orana sahiptir; ana hizmet sağlayıcıları DeFi protokolleridir; diğer üç tür hizmetin gelir oranı toplamda %5'tir.

3.1.1 Chainlink fiyat hizmeti

Fiyat besleme, Oracle Makine'nin en geleneksel hizmetlerinden biridir. Aave borç verme platformundan ETH/USDT'nin gerçek zamanlı fiyatını elde etmek için kullanıcıların zincir üzerindeki işlem talepleri akıllı sözleşmeyi tetikler; bu sözleşme, en son fiyat verilerini almak için Chainlink'in Oracle Makine hizmetini çağırır. Chainlink Oracle Makine, birden fazla bağımsız düğüm aracılığıyla birçok kaliteli veri toplayıcısından veri alır, düğümler bu verileri yerel olarak toplar ve temizledikten sonra zincire sunar.

3.1.2 Chainlink otomasyonu

Otomasyon( otomasyon), Chainlink projesinin bir başka önemli gelir işidir. 2021'de Chainlink, Keeper ticaret otomasyon hizmetini yayınladı. Keeper, belirli ekonomik teşvikler altında akıllı sözleşmeleri önceden tanımlanmış koşullara göre tetikleyebilen dış hesap( EOA)'dır. 2024'te Chainlink, hesaplama doğrulamasını blok zinciri ağındaki pahalı işlemlerden, zincir dışı ağa taşıyan kriptografik konsensüsü tanıtan Automation 2.0'ı piyasaya sürdü.

3.1.3 Chainlink Çoklu Zincir Protokolü

2021 yılında Chainlink, (CCIP) adlı bir çapraz zincir etkileşim protokolü yayımladı ve bu, çapraz zincir protokolleri için yeni bir açık kaynak standardıdır. Bu protokol, akıllı sözleşme geliştiricilerine hesaplama yeteneğine sahip evrensel bir altyapı sunarak, çeşitli blok zincir ağları arasında veri ve akıllı sözleşme talimatlarını iletebilmektedir.

3.1.4 Chainlink doğrulanabilir rastgele fonksiyonu

Doğrulanabilir rastgele fonksiyon, veri girişi temelinde sahte rastgele sayılar üreten ve bunlara bir kanıt ekleyen bir şifreleme fonksiyonudur, herkes bu kanıtı doğrulayabilir. Chainlink VRF, Goldberg'in doğrulanabilir rastgele fonksiyonu (VRF)'i kullanmaktadır.

3.1.5 Chainlink Kurumsal Gizlilik Veri Servisi

Chainlink, işletmelere blockchain ortamında veri ve API hizmetleri satma fırsatı sunabilir ve gizli verilerin zincire taşınması, zincir dışı sözleşme mantığının hesaplanması ve zincir üzerinde gizli verilerin ticareti gibi çeşitli işlevleri gerçekleştirebilir. 2024 yılının Kasım ayında, Chainlink, Dünya Bankası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) ve İsviçre bankacılık devi UBS Grubu (UBS) ile bir pilot proje tamamladığını duyurdu.

3.2 Pyth Ağı

Chronicle, Chainlink ve WINkLink gibi Oracle Makine alanındaki öncülerle kıyaslandığında, Pyth Network 2021 yılına kadar proje lansmanını tamamlamadı. Pyth Network toplamda 65 kamu zincirini destekliyor ve Redstone'dan sonra en çok kamu zincirini destekleyen Oracle Makine'lerden biri. Ancak, temel fiyat sağlama hizmetleri hala Solana zincirinde gerçekleşiyor.

3.2.1 Pyth Network fiyat hizmeti

Pyth fiyat verme hizmetinin rekabet gücü, esasen verilerinin düşük gecikmesi ve eşsizlik gibi iki alanda kendini gösteriyor. Pyth, fiyat verme konusunda düğüm hizmet sağlayıcısı rolü belirlememiştir; Wintermute, Flowdesk gibi birçok finans kurumu Pyth'ın birinci derece veri tedarikçisidir.

3.2.2 Pyth Network rastgele sayı üretim servisi

Pyth Entropy, Pyth Network tarafından sunulan bir rastgele sayı üretim ürünüdür. Rastgele sayı üretme prensibi, Chainlink'in rastgele sayı üretim hizmetine benzer.

3.2.3 Pyth Network hızlı iletim hizmeti(Express Relay)

Hızlı ara hizmeti, Pyth ekibinin 2024 Temmuz'unda piyasaya sürdüğü en son üründür; bu ürünün amacı, zincir üzerindeki MEV('yi ortadan kaldırmak ve maksimum çıkarılabilir değeri )'dir.

3.3 Kırmızı Taş

Redstone'un ürünleri, (Push Model) ve (Pull Model) dahil olmak üzere, itme modeli ve çekme modeli ile birlikte, AI Oracle Makine bu tamamen yeni alanı içermektedir. Redstone, şu anda hem Push hem de Pull iki modda veri sağlayan tek tedarikçi.

3.3.1 Redstone itme modeli

İtme modeli iki ana bölümden oluşur. İlk bölüm, çevresel değişkenler aracılığıyla verileri özelleştirilmiş bir şekilde zincire gönderen zincir dışı tekrarlayıcıdır. İkinci bölüm ise fiyatları depolamak ve tanıdık bir arayüz aracılığıyla fiyatları almak için kullanılan zincir içi sözleşmedir.

3.3.2 Redstone çekme modeli

Zincir üstü akıllı sözleşmeler, veri gereksinimi olduğunda Oracle Makine arayüzünü aktif olarak çağırarak RedStone'dan en son zincir dışı verileri talep eder, önceden sürekli veri akışı almak yerine.

3.3.3 Redstone AI Oracle Makine mimarisi CLARA

CLARA, Redstone tarafından sunulan bir blockchain iletişim katmanı çerçevesidir ve ajanlar arasında kesintisiz iletişimi sağlamayı amaçlamaktadır. CLARA ajan protokolü, üç ana bileşenden oluşmaktadır: Pazar Modülü, CLARA SDK, çerçeve eklentisi.

Dördüncü, RWA'nın Oracle Makine alanında ikinci yükseliş eğrisini başlatması

RWA'nın Oracle Makine'ye olan talebi daha karmaşık, hem varlık değerlemesini hem de fiziksel varlık durumunun gerçek zamanlı izlenmesi ve zincir üzerindeki senkronizasyonunu içeriyor, bu da onu Oracle Makine yeteneklerinin genişletilmesi için yeni bir savaş alanı haline getiriyor. RWA senaryolarında "ikinci eğri" oluşturmak, güvenilir zincir dışı veriler anahtarı ile yüz milyar dolarlık ek pazarın kapısını açma umudunu taşıyor.

4.1 RWA besleme hizmeti talebindeki yükseliş, Oracle Makine faydalanan taraf haline geliyor.

Geleneksel finans ile kripto teknolojisinin birleşimi, 2024 yılının en büyük anlatılarından biridir. Kripto para yatırımcıları için, gerçek dünya varlıkları zincir üzerindeki risklere karşı bir koruma aracı olarak faydalıdır. Zincir dışı varlık fiyatlarının anlık geri bildirimleri, yatırımcıların toplam varlıklarının net değer değişimini gerçek zamanlı olarak izleyebilmeleri için, zincir üzeri ve zincir dışı köprü olan Oracle Makine sayesinde sağlanmalıdır.

4.2 RWA projesine hizmet veren Oracle Makine

• Chainlink, Backed Finance'ın bazı tokenleştirilmiş RWA fiyatlarını desteklemektedir.
• Redstone, kripto dünyaya Euro Bölgesi tahvil ETF veri kaynağını sundu.
• Pyth Network, RWA platformu Ondo Finance'a destek sağlamıştır.