Обзор рынка рисковых инвестиций в шифрование 2024 года: активное финансирование инфраструктурных проектов, слабый сбор средств
В 2024 году рынок шифрования пережил значительный рост, главным образом благодаря запуску спотового биткойн-ETF в январе и поддерживающей шифрование политической обстановке в США в ноябре. Рыночная капитализация ликвидных шифрованных валют выросла на 88%, достигнув 3,4 триллиона долларов, из которых капитализация биткойна близка к 2 триллиона долларов. Рост биткойна составил 62% от общего роста рынка, а также способствовали росту мемкойны и токены ИИ.
Несмотря на восстановление рынка, сфера шифрования венчурного капитала по-прежнему сталкивается с вызовами. Основные тенденции, такие как биткойн, мемкоины и токены ИИ, предлагают ограниченные возможности для венчурных инвестиций. Ранее популярные области, такие как DeFi, игры, метавселенная и NFT, теряют свою привлекательность. Инфраструктурные компании испытывают давление со стороны традиционных финансовых учреждений.
Тенденции, такие как стабильные монеты, токенизация, интеграция DeFi и TradFi, а также пересечение шифрования и ИИ, показывают надежду, но все еще находятся на ранних стадиях. Макроэкономическое давление препятствует высокорисковым инвестициям, непропорционально влияя на шифрование в венчурном капитале. После краха крипторынка в 2022 году универсальные венчурные компании сохраняют осторожный подход.
Согласно данным, венчурные капиталисты инвестировали $3,5 млрд в криптовалютные и блокчейн-стартапы в четвертом квартале 2024 года, увеличившись на 46% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем инвестиций за год составил $11,5 млрд, всего было совершено 2 153 сделки.
Ожидается, что к 2025 году годовые инвестиции в рынок шифрования превысят 18 миллиардов долларов, но все равно останутся ниже уровней 2021 и 2022 годов. Институционализация биткойна, рост стабильных монет и регуляторные достижения в интеграции DeFi и TradFi станут основными областями инноваций в будущем.
С января 2023 года корреляция между ценой биткойна и объемом инвестиций в шифрование стартапов значительно ослабла. Возможные причины включают беспокойство институциональных инвесторов по поводу неопределенности регулирования, смещение рыночного нарратива в сторону биткойна и общее снижение рискового капитального рынка.
В 2024 году инфраструктурный сектор стал лидером в области шифрования венчурного капитала, привлечя более 610 сделок на сумму 5,5 миллиарда долларов. Основное внимание инвестиций сосредоточено на расширении блокчейн-сетей с помощью решений L2. Стартапы в области NFT и игр привлекли финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов. Финансирование корпоративных блокчейнов значительно снизилось на 69%. Финансирование Web3 продемонстрировало устойчивость, в то время как DeFi пережило сильное восстановление.
Шифрование индустрия все еще сильно сосредоточена на ранних этапах финансирования, ранние сделки составляют 60% капитальных вложений.
Самыми активными инвесторами 2024 года являются Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures и другие. Среди ангел-инвесторов наиболее активны Sandeep Nailwal, Paul Taylor и DCF God.
Объем привлеченных средств венчурных инвестиционных фондов в 2024 году снизился до минимального уровня за шесть лет. Шифрование рискового финансирования по-прежнему испытывает давление из-за макроэкономических факторов, 79 новых фондов собрали 5,1 миллиарда долларов, что является самым низким годовым итогом с 2020 года.
Средние фонды ( от 1 до 5 миллиардов долларов ) показывают явную тенденцию. Крупные фонды ( от 10 миллиардов долларов и выше ) не появлялись в 2023 и 2024 годах. Самым большим закрытым фондом в 2024 году является Fund III под управлением Paradigm.
Инвестиционные проекты, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, включают Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs и другие. Ключевые тенденции включают интеграцию ИИ, DeFi на биткойне и специализированные блокчейны.
В общем, в 2024 году ландшафт риска шифрования показывает осторожно оптимистичное отношение, активность финансирования восстанавливается, а интерес со стороны институциональных инвесторов растет. Переход к средним фондам и продолжающее доминирование новых фондов указывает на то, что отрасль созревает. Несмотря на временное снижение, продолжающее внимание к раннему венчурному капиталу и новым тенденциям подчеркивает потенциал роста шифрования в будущем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Поделиться
комментарий
0/400
notSatoshi1971
· 18ч назад
Не смешите, эти данные о привлечении средств фонда действительно ужасные.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorViking
· 20ч назад
хм... инфраструктура узлов все еще получает финансирование, в то время как децентрализованные финансы терпят крах? именно так и было предсказано в '22... проверенная временем инфраструктура всегда выигрывает в долгосрочной перспективе
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearEatsAll
· 21ч назад
Медвежий рынок все съел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007
· 21ч назад
memecoin очень вкусно
Посмотреть ОригиналОтветить0
BankruptWorker
· 21ч назад
Снова инфраструктура, не можешь себе позволить что-то другое?
2024 шифрование венчурного капитала: инфраструктурные проекты пользуются спросом, сбор средств достиг исторического минимума
Обзор рынка рисковых инвестиций в шифрование 2024 года: активное финансирование инфраструктурных проектов, слабый сбор средств
В 2024 году рынок шифрования пережил значительный рост, главным образом благодаря запуску спотового биткойн-ETF в январе и поддерживающей шифрование политической обстановке в США в ноябре. Рыночная капитализация ликвидных шифрованных валют выросла на 88%, достигнув 3,4 триллиона долларов, из которых капитализация биткойна близка к 2 триллиона долларов. Рост биткойна составил 62% от общего роста рынка, а также способствовали росту мемкойны и токены ИИ.
Несмотря на восстановление рынка, сфера шифрования венчурного капитала по-прежнему сталкивается с вызовами. Основные тенденции, такие как биткойн, мемкоины и токены ИИ, предлагают ограниченные возможности для венчурных инвестиций. Ранее популярные области, такие как DeFi, игры, метавселенная и NFT, теряют свою привлекательность. Инфраструктурные компании испытывают давление со стороны традиционных финансовых учреждений.
Тенденции, такие как стабильные монеты, токенизация, интеграция DeFi и TradFi, а также пересечение шифрования и ИИ, показывают надежду, но все еще находятся на ранних стадиях. Макроэкономическое давление препятствует высокорисковым инвестициям, непропорционально влияя на шифрование в венчурном капитале. После краха крипторынка в 2022 году универсальные венчурные компании сохраняют осторожный подход.
Согласно данным, венчурные капиталисты инвестировали $3,5 млрд в криптовалютные и блокчейн-стартапы в четвертом квартале 2024 года, увеличившись на 46% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем инвестиций за год составил $11,5 млрд, всего было совершено 2 153 сделки.
! Панорамный обзор венчурного капитала в криптовалюте в 2024 году: финансирование инфраструктурных проектов активно, привлечение средств слабо
Ожидается, что к 2025 году годовые инвестиции в рынок шифрования превысят 18 миллиардов долларов, но все равно останутся ниже уровней 2021 и 2022 годов. Институционализация биткойна, рост стабильных монет и регуляторные достижения в интеграции DeFi и TradFi станут основными областями инноваций в будущем.
С января 2023 года корреляция между ценой биткойна и объемом инвестиций в шифрование стартапов значительно ослабла. Возможные причины включают беспокойство институциональных инвесторов по поводу неопределенности регулирования, смещение рыночного нарратива в сторону биткойна и общее снижение рискового капитального рынка.
В 2024 году инфраструктурный сектор стал лидером в области шифрования венчурного капитала, привлечя более 610 сделок на сумму 5,5 миллиарда долларов. Основное внимание инвестиций сосредоточено на расширении блокчейн-сетей с помощью решений L2. Стартапы в области NFT и игр привлекли финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов. Финансирование корпоративных блокчейнов значительно снизилось на 69%. Финансирование Web3 продемонстрировало устойчивость, в то время как DeFi пережило сильное восстановление.
Шифрование индустрия все еще сильно сосредоточена на ранних этапах финансирования, ранние сделки составляют 60% капитальных вложений.
Самыми активными инвесторами 2024 года являются Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures и другие. Среди ангел-инвесторов наиболее активны Sandeep Nailwal, Paul Taylor и DCF God.
Объем привлеченных средств венчурных инвестиционных фондов в 2024 году снизился до минимального уровня за шесть лет. Шифрование рискового финансирования по-прежнему испытывает давление из-за макроэкономических факторов, 79 новых фондов собрали 5,1 миллиарда долларов, что является самым низким годовым итогом с 2020 года.
! Панорамный обзор криптовенчурного капитала в 2024 году: финансирование инфраструктурных проектов активно, привлечение средств слабо
Средние фонды ( от 1 до 5 миллиардов долларов ) показывают явную тенденцию. Крупные фонды ( от 10 миллиардов долларов и выше ) не появлялись в 2023 и 2024 годах. Самым большим закрытым фондом в 2024 году является Fund III под управлением Paradigm.
Инвестиционные проекты, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, включают Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs и другие. Ключевые тенденции включают интеграцию ИИ, DeFi на биткойне и специализированные блокчейны.
В общем, в 2024 году ландшафт риска шифрования показывает осторожно оптимистичное отношение, активность финансирования восстанавливается, а интерес со стороны институциональных инвесторов растет. Переход к средним фондам и продолжающее доминирование новых фондов указывает на то, что отрасль созревает. Несмотря на временное снижение, продолжающее внимание к раннему венчурному капиталу и новым тенденциям подчеркивает потенциал роста шифрования в будущем.