Машина Oracle является механизмом службы в блокчейн-системах, предназначенным для ввода внешних данных в смарт-контракты и является одной из основ инфраструктуры мира блокчейна. По сути, ключевые конкурентные преимущества проектов Машины Oracle в основном проявляются в четырех аспектах: полнота и доверительность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализация механизма проверки, эффективность передачи и надежность сети.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка Машин Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. В настоящее время Chainlink является абсолютным лидером в области Машин Oracle благодаря богатству своих источников данных и широкому спектру партнерских проектов; Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone является единственной Машиной Oracle, которая в настоящее время предлагает как Push, так и Pull методы ценообразования.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для проектов DeFi, RWA, вероятно, станет мощной второй кривой роста в области Машин Oracle. Новые бизнесы, такие как DePIN, AI, DeSci, в будущем имеют возможность сочетаться с данными услугами Машины Oracle, становясь новым двигателем роста доходов Машины Oracle и способствуя росту отрасли с 2 до N.
Один. История развития Машины Oracle
2014 год и ранее: на рынке децентрализованных прогнозов появляется Augur, спрос на Машина Oracle начинает проявляться.
2015-2016: Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle. Oraclize( теперь под брендом Provable) запустил первый децентрализованный сервис Машина Oracle.
2017-2018: Проект Chainlink был основан, предложив концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON).
2019-2021: Приход лета DeFi, Машина Oracle становится основным внешним поставщиком данных для DeFi. Запущены проекты Band Protocol, Tellor и другие.
2022-2023: Машина Oracle расширяется на многосетевые и многосценарные применения. Chainlink запускает протокол межсетевой совместимости (CCIP). Главная сеть Pyth Network запускается.
2024-2025: Машина Oracle услуги расширяются из DeFi в области игр, NFT, страхования и других. Спрос на Машина Oracle для IoT увеличивается с приложениями DePIN. Искусственный интеллект сочетаясь с Машина Oracle исследует новые сценарии.
Два, Машина Oracle рынок
К концу 2024 года общая рыночная капитализация проекта Машина Oracle составит 10,55 миллиардов долларов, что составит 11,8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах Grand View Research по рынку DeFi, в статье представлены два гипотетических сценария для оценки рыночного пространства Машина Oracle:
Оптимистичный сценарий: рынок Машина Oracle сохранит 10% от объема рынка DeFi и достигнет 23,1 миллиарда долларов к 2030 году.
Нейтральная ситуация: рынок Машина Oracle сохраняет 6-8% от объема рынка DeFi, к 2030 году он составит 138-184 миллиарда долларов.
Три. Основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время положение в индустрии Машин Oracle можно описать как "один на рынке". По рыночной капитализации токенов и TVS( общей защищенной стоимости ) Chainlink является абсолютным лидером в этой области. По состоянию на март 2025 года TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общей TVS всей категории Машин Oracle, а рыночная капитализация токена составляет 9,6 миллиарда долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации всей категории Машин Oracle. Кроме Chainlink, такие проекты, как Pyth Network, UMA, API3 и другие, также занимают свою нишу в области Машин Oracle благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмов верификации и получения данных.
3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в области Машина Oracle, проект был основан в 2017 году. Chainlink предоставляет услуги по кормлению цен (Data Feed), автоматизации (Automation), проверяемым случайным функциям (VRF), кросс-чейн операциям (CCIP) и другим. В 2024 году, с точки зрения структуры дохода, доход от услуг кормления цен составляет наибольшую долю в доходах проекта, занимая 95% от общего дохода, основными клиентами являются DeFi протоколы; доходы от остальных трех видов услуг составляют в общей сложности 5%.
3.1.1 Сервис цен Chainlink
Ценовая информация является одной из самых традиционных услуг Машины Oracle. В качестве примера получения актуальной цены ETH/USDT с платформы кредитования Aave, запрос на транзакцию от пользователя в сети активирует смарт-контракт, который вызывает услуги Машины Oracle Chainlink для получения последних данных о ценах. Машина Oracle Chainlink получает данные от нескольких независимых узлов из различных высококачественных агрегаторов данных, узлы локально агрегируют и очищают эти данные, прежде чем отправить их в сеть.
3.1.2 Автоматизация Chainlink
Автоматизация( автоматизация) является еще одним важным источником дохода проекта Chainlink. В 2021 году Chainlink представил службу автоматизации сделок Keeper. Keeper — это внешние учетные записи( EOA), которые могут инициировать выполнение смарт-контрактов на основе предопределенных условий при определенных экономических стимулах. В 2024 году Chainlink запустил Automation 2.0, представив криптографический консенсус, переместив дорогостоящую проверку вычислений в блокчейн-сети на оффчейн-сеть.
3.1.3 Протокол Chainlink для кросс-цепей
В 2021 году Chainlink выпустила протокол межсетевой совместимости (CCIP), который является новым открытым стандартом для межсетевых протоколов. Этот протокол предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительной мощностью, способную передавать данные и команды смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
3.1.4 Проверяемая случайная функция Chainlink
Верифицируемая случайная функция — это криптографическая функция, которая генерирует псевдослучайные числа на основе входных данных и прилагает к ним доказательство, которое может быть проверено любым желающим. Chainlink VRF использует верифицируемую случайную функцию Голдберга (VRF).
3.1.5 Chainlink услуги по защите конфиденциальности данных
Chainlink может предоставить предприятиям возможность продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, а также реализовать различные функции, такие как размещение конфиденциальных данных в блокчейне, выполнение логики контрактов вне цепочки и торговля конфиденциальными данными на цепочке. В ноябре 2024 года Chainlink объявил о завершении пилотной программы с Всемирной ассоциацией финансовых телекоммуникаций (SWIFT) и швейцарским банковским гигантом UBS Group (UBS).
3.2 Сеть Pyth
По сравнению с такими предшественниками в области оракулов, как Chronicle, Chainlink и WINkLink, Pyth Network завершила запуск проекта только в 2021 году. Pyth Network поддерживает 65 публичных блокчейнов, что ставит её на второе место после Redstone и делает одной из оракулов с наибольшим количеством поддерживаемых публичных блокчейнов. Однако основная часть её услуги по предоставлению ценовых данных всё ещё осуществляется на блокчейне Solana.
3.2.1 Служба цен Pyth Network
Конкурентоспособность сервиса Pyth по предоставлению ценовых данных в основном проявляется в двух аспектах: низкой задержке данных и эксклюзивности. Pyth не установил роль узлового провайдера ценовых данных, и несколько финансовых учреждений, включая Wintermute и Flowdesk, являются первичными поставщиками данных для Pyth.
3.2.2 Служба генерации случайных чисел Pyth Network
Pyth Entropy — это продукт генерации случайных чисел, выпущенный Pyth Network. Принцип генерации случайных чисел аналогичен службе генерации случайных чисел Chainlink.
3.2.3 Быстрая реле-служба сети Pyth(Express Relay)
Быстрый ретрансляционный сервис — это последний продукт команды Pyth, выпущенный в июле 2024 года, цель которого — устранение максимального извлекаемого значения MEV( на блокчейне.
) 3.3 Красный камень
Продукты Redstone включают модель пуша ###Push Model( и модель пульса )Pull Model(, а также новую область AI Машина Oracle. Redstone является единственным поставщиком данных, который в настоящее время использует как модели Push, так и Pull.
![Недооцененные высокорослые сегменты: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-172bc167f5ff52ced2668f78f51ad1c9.webp(
)# 3.3.1 Модель пуша Redstone
Модель пуша состоит из двух основных частей. Первая часть - это оффчейн ретранслятор, который отвечает за отправку данных на блокчейн в кастомизированном виде с помощью переменных окружения. Вторая часть - это смарт-контракт на блокчейне, который используется для хранения цен и получения цен через знакомый интерфейс.
![Недооцененный сектор высоких темпов роста: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1fd888acd2f074d0add3a11c0f0aeca4.webp(
)# 3.3.2 Модель извлечения Redstone
Умные контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машины Oracle, когда им нужны данные, запрашивая у RedStone последние данные вне цепи, а не постоянно получая их через пуш.
![Недооцененный высокорослый сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ed5b7dbdcd09f748ba7ce7f28e481ad.webp(
)# 3.3.3 Архитектура Redstone AI Машина Oracle CLARA
CLARA - это фреймворк уровня блокчейн-коммуникаций, разработанный Redstone, предназначенный для обеспечения бесшовной связи между агентами. Протокол агентства CLARA состоит из трех ключевых компонентов: рыночный модуль, CLARA SDK, плагины фреймворка.
![Недооцененная высокая ростовая траектория: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-535c3c02b23f5c20f3682d1c31da2a37.webp(
Четыре, RWA открывает второй ростовой тренд для Машина Oracle
Спрос на Машину Oracle в RWA более сложен, он включает в себя как оценку активов, так и реальное отслеживание состояния физических активов с синхронизацией на блокчейне, что делает его новой ареной для расширения возможностей Машины Oracle. Построение "второй кривой" в сценариях RWA может открыть надежным ключом из оффчейн данных рынок с приростом в сотни миллиардов долларов.
) 4.1 Рост спроса на услуги кормления RWA, Машина Oracle становится выгодополучателем
Слияние традиционных финансов и криптографических технологий является одним из самых важных нарративов 2024 года. Для инвесторов в криптовалюту реальные активы являются выгодным инструментом для хеджирования рисков на блокчейне. Реальная обратная связь о ценах оффлайн-активов требует использования Машина Oracle как моста между ончейн и оффчейн, позволяя инвесторам в реальном времени отслеживать изменения чистой стоимости их активов.
![Недооцененный высокорослый сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-837a2cbdd7f1e6f33d502f91e2fbe33d.webp(
) 4.2 Уже предоставленная Машина Oracle для RWA проекта
Chainlink уже поддерживает ценообразование токенизированных RWA в Backed Finance
Redstone вводит источник данных ETF по государственным облигациям еврозоны в мир криптовалют
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
RektButAlive
· 17м назад
Все еще закручивается link, что говорит pyth
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGmNoGn
· 08-04 12:32
ссылка大神, все принадлежит тебе
Посмотреть ОригиналОтветить0
MagicBean
· 08-04 12:26
Ссылка закончена? Питон?
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xInsomnia
· 08-04 12:16
link удивительный
Посмотреть ОригиналОтветить0
GraphGuru
· 08-04 12:05
Последователи Link, покупайте раньше, зарабатывайте раньше
Трек оракула ищет новые направления для роста, и RWA становится второй кривой
Машина Oracle ищет вторую кривую роста
Машина Oracle является механизмом службы в блокчейн-системах, предназначенным для ввода внешних данных в смарт-контракты и является одной из основ инфраструктуры мира блокчейна. По сути, ключевые конкурентные преимущества проектов Машины Oracle в основном проявляются в четырех аспектах: полнота и доверительность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализация механизма проверки, эффективность передачи и надежность сети.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка Машин Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. В настоящее время Chainlink является абсолютным лидером в области Машин Oracle благодаря богатству своих источников данных и широкому спектру партнерских проектов; Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone является единственной Машиной Oracle, которая в настоящее время предлагает как Push, так и Pull методы ценообразования.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для проектов DeFi, RWA, вероятно, станет мощной второй кривой роста в области Машин Oracle. Новые бизнесы, такие как DePIN, AI, DeSci, в будущем имеют возможность сочетаться с данными услугами Машины Oracle, становясь новым двигателем роста доходов Машины Oracle и способствуя росту отрасли с 2 до N.
Один. История развития Машины Oracle
2014 год и ранее: на рынке децентрализованных прогнозов появляется Augur, спрос на Машина Oracle начинает проявляться.
2015-2016: Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle. Oraclize( теперь под брендом Provable) запустил первый децентрализованный сервис Машина Oracle.
2017-2018: Проект Chainlink был основан, предложив концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON).
2019-2021: Приход лета DeFi, Машина Oracle становится основным внешним поставщиком данных для DeFi. Запущены проекты Band Protocol, Tellor и другие.
2022-2023: Машина Oracle расширяется на многосетевые и многосценарные применения. Chainlink запускает протокол межсетевой совместимости (CCIP). Главная сеть Pyth Network запускается.
2024-2025: Машина Oracle услуги расширяются из DeFi в области игр, NFT, страхования и других. Спрос на Машина Oracle для IoT увеличивается с приложениями DePIN. Искусственный интеллект сочетаясь с Машина Oracle исследует новые сценарии.
Два, Машина Oracle рынок
К концу 2024 года общая рыночная капитализация проекта Машина Oracle составит 10,55 миллиардов долларов, что составит 11,8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах Grand View Research по рынку DeFi, в статье представлены два гипотетических сценария для оценки рыночного пространства Машина Oracle:
Оптимистичный сценарий: рынок Машина Oracle сохранит 10% от объема рынка DeFi и достигнет 23,1 миллиарда долларов к 2030 году.
Нейтральная ситуация: рынок Машина Oracle сохраняет 6-8% от объема рынка DeFi, к 2030 году он составит 138-184 миллиарда долларов.
Три. Основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время положение в индустрии Машин Oracle можно описать как "один на рынке". По рыночной капитализации токенов и TVS( общей защищенной стоимости ) Chainlink является абсолютным лидером в этой области. По состоянию на март 2025 года TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общей TVS всей категории Машин Oracle, а рыночная капитализация токена составляет 9,6 миллиарда долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации всей категории Машин Oracle. Кроме Chainlink, такие проекты, как Pyth Network, UMA, API3 и другие, также занимают свою нишу в области Машин Oracle благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмов верификации и получения данных.
3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в области Машина Oracle, проект был основан в 2017 году. Chainlink предоставляет услуги по кормлению цен (Data Feed), автоматизации (Automation), проверяемым случайным функциям (VRF), кросс-чейн операциям (CCIP) и другим. В 2024 году, с точки зрения структуры дохода, доход от услуг кормления цен составляет наибольшую долю в доходах проекта, занимая 95% от общего дохода, основными клиентами являются DeFi протоколы; доходы от остальных трех видов услуг составляют в общей сложности 5%.
3.1.1 Сервис цен Chainlink
Ценовая информация является одной из самых традиционных услуг Машины Oracle. В качестве примера получения актуальной цены ETH/USDT с платформы кредитования Aave, запрос на транзакцию от пользователя в сети активирует смарт-контракт, который вызывает услуги Машины Oracle Chainlink для получения последних данных о ценах. Машина Oracle Chainlink получает данные от нескольких независимых узлов из различных высококачественных агрегаторов данных, узлы локально агрегируют и очищают эти данные, прежде чем отправить их в сеть.
3.1.2 Автоматизация Chainlink
Автоматизация( автоматизация) является еще одним важным источником дохода проекта Chainlink. В 2021 году Chainlink представил службу автоматизации сделок Keeper. Keeper — это внешние учетные записи( EOA), которые могут инициировать выполнение смарт-контрактов на основе предопределенных условий при определенных экономических стимулах. В 2024 году Chainlink запустил Automation 2.0, представив криптографический консенсус, переместив дорогостоящую проверку вычислений в блокчейн-сети на оффчейн-сеть.
3.1.3 Протокол Chainlink для кросс-цепей
В 2021 году Chainlink выпустила протокол межсетевой совместимости (CCIP), который является новым открытым стандартом для межсетевых протоколов. Этот протокол предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительной мощностью, способную передавать данные и команды смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
3.1.4 Проверяемая случайная функция Chainlink
Верифицируемая случайная функция — это криптографическая функция, которая генерирует псевдослучайные числа на основе входных данных и прилагает к ним доказательство, которое может быть проверено любым желающим. Chainlink VRF использует верифицируемую случайную функцию Голдберга (VRF).
3.1.5 Chainlink услуги по защите конфиденциальности данных
Chainlink может предоставить предприятиям возможность продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, а также реализовать различные функции, такие как размещение конфиденциальных данных в блокчейне, выполнение логики контрактов вне цепочки и торговля конфиденциальными данными на цепочке. В ноябре 2024 года Chainlink объявил о завершении пилотной программы с Всемирной ассоциацией финансовых телекоммуникаций (SWIFT) и швейцарским банковским гигантом UBS Group (UBS).
3.2 Сеть Pyth
По сравнению с такими предшественниками в области оракулов, как Chronicle, Chainlink и WINkLink, Pyth Network завершила запуск проекта только в 2021 году. Pyth Network поддерживает 65 публичных блокчейнов, что ставит её на второе место после Redstone и делает одной из оракулов с наибольшим количеством поддерживаемых публичных блокчейнов. Однако основная часть её услуги по предоставлению ценовых данных всё ещё осуществляется на блокчейне Solana.
3.2.1 Служба цен Pyth Network
Конкурентоспособность сервиса Pyth по предоставлению ценовых данных в основном проявляется в двух аспектах: низкой задержке данных и эксклюзивности. Pyth не установил роль узлового провайдера ценовых данных, и несколько финансовых учреждений, включая Wintermute и Flowdesk, являются первичными поставщиками данных для Pyth.
3.2.2 Служба генерации случайных чисел Pyth Network
Pyth Entropy — это продукт генерации случайных чисел, выпущенный Pyth Network. Принцип генерации случайных чисел аналогичен службе генерации случайных чисел Chainlink.
3.2.3 Быстрая реле-служба сети Pyth(Express Relay)
Быстрый ретрансляционный сервис — это последний продукт команды Pyth, выпущенный в июле 2024 года, цель которого — устранение максимального извлекаемого значения MEV( на блокчейне.
) 3.3 Красный камень
Продукты Redstone включают модель пуша ###Push Model( и модель пульса )Pull Model(, а также новую область AI Машина Oracle. Redstone является единственным поставщиком данных, который в настоящее время использует как модели Push, так и Pull.
![Недооцененные высокорослые сегменты: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-172bc167f5ff52ced2668f78f51ad1c9.webp(
)# 3.3.1 Модель пуша Redstone
Модель пуша состоит из двух основных частей. Первая часть - это оффчейн ретранслятор, который отвечает за отправку данных на блокчейн в кастомизированном виде с помощью переменных окружения. Вторая часть - это смарт-контракт на блокчейне, который используется для хранения цен и получения цен через знакомый интерфейс.
![Недооцененный сектор высоких темпов роста: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1fd888acd2f074d0add3a11c0f0aeca4.webp(
)# 3.3.2 Модель извлечения Redstone
Умные контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машины Oracle, когда им нужны данные, запрашивая у RedStone последние данные вне цепи, а не постоянно получая их через пуш.
![Недооцененный высокорослый сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ed5b7dbdcd09f748ba7ce7f28e481ad.webp(
)# 3.3.3 Архитектура Redstone AI Машина Oracle CLARA
CLARA - это фреймворк уровня блокчейн-коммуникаций, разработанный Redstone, предназначенный для обеспечения бесшовной связи между агентами. Протокол агентства CLARA состоит из трех ключевых компонентов: рыночный модуль, CLARA SDK, плагины фреймворка.
![Недооцененная высокая ростовая траектория: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-535c3c02b23f5c20f3682d1c31da2a37.webp(
Четыре, RWA открывает второй ростовой тренд для Машина Oracle
Спрос на Машину Oracle в RWA более сложен, он включает в себя как оценку активов, так и реальное отслеживание состояния физических активов с синхронизацией на блокчейне, что делает его новой ареной для расширения возможностей Машины Oracle. Построение "второй кривой" в сценариях RWA может открыть надежным ключом из оффчейн данных рынок с приростом в сотни миллиардов долларов.
) 4.1 Рост спроса на услуги кормления RWA, Машина Oracle становится выгодополучателем
Слияние традиционных финансов и криптографических технологий является одним из самых важных нарративов 2024 года. Для инвесторов в криптовалюту реальные активы являются выгодным инструментом для хеджирования рисков на блокчейне. Реальная обратная связь о ценах оффлайн-активов требует использования Машина Oracle как моста между ончейн и оффчейн, позволяя инвесторам в реальном времени отслеживать изменения чистой стоимости их активов.
![Недооцененный высокорослый сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-837a2cbdd7f1e6f33d502f91e2fbe33d.webp(
) 4.2 Уже предоставленная Машина Oracle для RWA проекта