Galaxy Digital: шифрование финансовых инструментов и диверсифицированная стратегия
В последнее время, интерес к рынку шифрования продолжает расти, и различные активы поочередно демонстрируют резкий рост. За кулисами этой финансовой истории Galaxy Digital играет важную роль. От управления активами до создания инфраструктуры, от прямых инвестиций до структурированной поддержки, Galaxy, войдя на традиционный капиталовложенческий рынок, ускоряет свою трансформацию в соответствии с правилами и стратегию диверсификации.
Galaxy стал тайным двигателем шифрования хранилища
В настоящее время все больше компаний выделяют часть своих активов на такие основные шифрования, как биткойн и эфириум, для резервирования активов, защиты от инфляции и даже для создания финансовых доходов.
Несмотря на то, что рынок обеспокоен уровнем шифрования финансовых компаний и способностью погашать долги, руководитель исследований Galaxy Digital считает, что эти опасения явно преувеличены. Он отметил, что в целом объем долгов этих компаний относительно невелик, и большинство долгов подлежат погашению через более чем два года.
За уверенностью Galaxy в тенденциях эволюции шифрования финансов стоит именно эта волна резервирования. Независимо от того, являются ли это новички, впервые настраивающие свои шифрованные активы, или зрелые компании, оптимизирующие существующие портфели, Galaxy предоставляет всем крупным учреждениям всестороннюю поддержку в запуске и расширении бизнеса шифрования активов, начиная от торговли, инвестиций, структурного проектирования до технологического развертывания.
Galaxy в основном предоставляет услуги двум категориям участников корпоративных финансов: автономным компаниям и компаниям, ищущим управленческие услуги. Первые могут использовать институциональную технологическую платформу Galaxy для самостоятельного осуществления сделок, кредитования и операций с залогом; вторые могут сотрудничать с Galaxy Asset Management для получения комплексных стратегий управления и инфраструктурной поддержки.
Согласно официальным данным, Galaxy стала предпочтительным партнером для более чем 15 ведущих компаний в проекте шифрования активов, предоставляя им инфраструктуру, профессиональные услуги и поддержку от начала до конца. Некоторые из партнеров уже обязались вложить более 4 миллиардов долларов в шифрованные активы. В некоторых случаях Galaxy также выступила в качестве прямого инвестора, финансируя из своего баланса эти компании в их стратегии цифровых активов.
Шифрование казначейства настраиваемые услуги также становятся одним из важных источников дохода для Galaxy. В качестве примера возьмем одну игровую компанию: Galaxy не только инвестирует в эту компанию, но и подписывает с ней соглашение о управлении активами, ответственное за управление ее казной на Ethereum. Согласно документам SEC США, эта компания должна платить Galaxy и другой инвестиционной компании годовую плату в размере от 0,25% до 1,25% от уровня управления активами, минимально 1,25 миллиона долларов в год.
С увеличением спроса на стейкинг со стороны учреждений, Galaxy также оптимизирует соответствующие услуги для достижения большей прибыли. Galaxy объявила о сотрудничестве с несколькими институциональными кастодиальными учреждениями, чтобы further расширить свой бизнес по стейкингу. По официальным данным, на середину этого года объем стейкинговых активов Galaxy достиг 31,5 миллиарда долларов.
Ускорение диверсификационной стратегии после выхода на рынок
Основатель Galaxy заявил, что компания стремится стать предпочтительной универсальной платформой для институциональных клиентов, ищущих финансовые услуги в сфере шифрования. На самом деле, Galaxy пытается адаптироваться к высоковолатильной и высоко неопределенной среде рынка шифрования с помощью более разнообразной структурной стратегии.
В настоящее время бизнес-структура Galaxy в основном сосредоточена на трех основных сегментах: глобальные рынки, управление активами и решения для цифровой инфраструктуры. При этом торговля является основой доходов Galaxy. В 2024 году общий доход Galaxy приблизится к 42,6 миллиарда долларов США, из которых около 99% поступает от бизнеса по торговле цифровыми активами. Однако эта однобокая структура выявляет значительные риски в период спада на рынке.
В первом квартале этого года Galaxy понесла чистый убыток в размере 295 миллионов долларов, главным образом из-за падения цен на шифрование активов и закрытия бизнеса по добыче в дата-центрах. Убыток за квартал практически поглотил почти 350 миллионов долларов чистого дохода за весь 2024 год. Кроме того, по состоянию на конец первого квартала объем активов, управляемых Galaxy, резко сократился на 29% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 7 миллиардов долларов.
Несмотря на давление краткосрочных результатов, Galaxy по-прежнему располагает достаточными финансовыми средствами. На конец первого квартала 2025 года эта компания имеет 1,1 миллиарда долларов наличными и стейблкоинами, а также 1,9 миллиарда долларов капитальных резервов.
Кроме бизнеса с шифрованием активов, Galaxy также расширяет другие экосистемы, стремясь диверсифицировать доходы и избавиться от зависимости от торговли. В области управления активами Galaxy расширяет свое присутствие на рынке шифрования ETF через глубокое сотрудничество с несколькими глобальными финансовыми институтами. В секторе цифровой инфраструктуры Galaxy разрабатывает инфраструктуру следующего поколения для ИИ.
С учетом того, что индустрия криптовалют постепенно движется к соблюдению норм и институционализации, Galaxy решила принять американский рынок. В мае этого года Galaxy завершила процесс реорганизации из Каймановых островов в США и официально вышла на Nasdaq, под тикером GLXY. За последний месяц акции GLXY выросли на 55,87%.
Чтобы устранить препятствия для соблюдения правил и успешно трансформироваться, Galaxy не пожалеет значительных средств для урегулирования старых дел. В конце марта этого года Galaxy достигла соглашения о мировом урегулировании в размере 200 миллионов долларов с Офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк по делу о манипуляциях с определенным токеном.
Будь то как тайный получатель прибыли от шифрования, либо через активное расширение продуктов ETF и инфраструктуры ИИ, за этим стоит стремление Galaxy справиться с неопределенностью рынка через диверсификацию и соблюдение норм.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
hodl_therapist
· 19ч назад
Всегда есть ощущение, что кто-то собирается разыгрывать людей как лохов...
Посмотреть ОригиналОтветить0
NervousFingers
· 08-04 06:23
蹲一个 большой дамп
Посмотреть ОригиналОтветить0
¯\_(ツ)_/¯
· 08-04 06:22
На переднем плане поедают семена, все в порядке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:10
Еще один инструмент, который будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
SurvivorshipBias
· 08-04 06:02
Игроки, которые сотрясают мир криптовалют
Посмотреть ОригиналОтветить0
RamenDeFiSurvivor
· 08-04 06:01
Как опять играешь в финансовые игры среди неудачников?
Galaxy Digital: шифрование финансовый хранилище закулисный игрок и многообразная стратегическая структура
Galaxy Digital: шифрование финансовых инструментов и диверсифицированная стратегия
В последнее время, интерес к рынку шифрования продолжает расти, и различные активы поочередно демонстрируют резкий рост. За кулисами этой финансовой истории Galaxy Digital играет важную роль. От управления активами до создания инфраструктуры, от прямых инвестиций до структурированной поддержки, Galaxy, войдя на традиционный капиталовложенческий рынок, ускоряет свою трансформацию в соответствии с правилами и стратегию диверсификации.
Galaxy стал тайным двигателем шифрования хранилища
В настоящее время все больше компаний выделяют часть своих активов на такие основные шифрования, как биткойн и эфириум, для резервирования активов, защиты от инфляции и даже для создания финансовых доходов.
Несмотря на то, что рынок обеспокоен уровнем шифрования финансовых компаний и способностью погашать долги, руководитель исследований Galaxy Digital считает, что эти опасения явно преувеличены. Он отметил, что в целом объем долгов этих компаний относительно невелик, и большинство долгов подлежат погашению через более чем два года.
За уверенностью Galaxy в тенденциях эволюции шифрования финансов стоит именно эта волна резервирования. Независимо от того, являются ли это новички, впервые настраивающие свои шифрованные активы, или зрелые компании, оптимизирующие существующие портфели, Galaxy предоставляет всем крупным учреждениям всестороннюю поддержку в запуске и расширении бизнеса шифрования активов, начиная от торговли, инвестиций, структурного проектирования до технологического развертывания.
Galaxy в основном предоставляет услуги двум категориям участников корпоративных финансов: автономным компаниям и компаниям, ищущим управленческие услуги. Первые могут использовать институциональную технологическую платформу Galaxy для самостоятельного осуществления сделок, кредитования и операций с залогом; вторые могут сотрудничать с Galaxy Asset Management для получения комплексных стратегий управления и инфраструктурной поддержки.
Согласно официальным данным, Galaxy стала предпочтительным партнером для более чем 15 ведущих компаний в проекте шифрования активов, предоставляя им инфраструктуру, профессиональные услуги и поддержку от начала до конца. Некоторые из партнеров уже обязались вложить более 4 миллиардов долларов в шифрованные активы. В некоторых случаях Galaxy также выступила в качестве прямого инвестора, финансируя из своего баланса эти компании в их стратегии цифровых активов.
Шифрование казначейства настраиваемые услуги также становятся одним из важных источников дохода для Galaxy. В качестве примера возьмем одну игровую компанию: Galaxy не только инвестирует в эту компанию, но и подписывает с ней соглашение о управлении активами, ответственное за управление ее казной на Ethereum. Согласно документам SEC США, эта компания должна платить Galaxy и другой инвестиционной компании годовую плату в размере от 0,25% до 1,25% от уровня управления активами, минимально 1,25 миллиона долларов в год.
С увеличением спроса на стейкинг со стороны учреждений, Galaxy также оптимизирует соответствующие услуги для достижения большей прибыли. Galaxy объявила о сотрудничестве с несколькими институциональными кастодиальными учреждениями, чтобы further расширить свой бизнес по стейкингу. По официальным данным, на середину этого года объем стейкинговых активов Galaxy достиг 31,5 миллиарда долларов.
Ускорение диверсификационной стратегии после выхода на рынок
Основатель Galaxy заявил, что компания стремится стать предпочтительной универсальной платформой для институциональных клиентов, ищущих финансовые услуги в сфере шифрования. На самом деле, Galaxy пытается адаптироваться к высоковолатильной и высоко неопределенной среде рынка шифрования с помощью более разнообразной структурной стратегии.
В настоящее время бизнес-структура Galaxy в основном сосредоточена на трех основных сегментах: глобальные рынки, управление активами и решения для цифровой инфраструктуры. При этом торговля является основой доходов Galaxy. В 2024 году общий доход Galaxy приблизится к 42,6 миллиарда долларов США, из которых около 99% поступает от бизнеса по торговле цифровыми активами. Однако эта однобокая структура выявляет значительные риски в период спада на рынке.
В первом квартале этого года Galaxy понесла чистый убыток в размере 295 миллионов долларов, главным образом из-за падения цен на шифрование активов и закрытия бизнеса по добыче в дата-центрах. Убыток за квартал практически поглотил почти 350 миллионов долларов чистого дохода за весь 2024 год. Кроме того, по состоянию на конец первого квартала объем активов, управляемых Galaxy, резко сократился на 29% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 7 миллиардов долларов.
Несмотря на давление краткосрочных результатов, Galaxy по-прежнему располагает достаточными финансовыми средствами. На конец первого квартала 2025 года эта компания имеет 1,1 миллиарда долларов наличными и стейблкоинами, а также 1,9 миллиарда долларов капитальных резервов.
Кроме бизнеса с шифрованием активов, Galaxy также расширяет другие экосистемы, стремясь диверсифицировать доходы и избавиться от зависимости от торговли. В области управления активами Galaxy расширяет свое присутствие на рынке шифрования ETF через глубокое сотрудничество с несколькими глобальными финансовыми институтами. В секторе цифровой инфраструктуры Galaxy разрабатывает инфраструктуру следующего поколения для ИИ.
С учетом того, что индустрия криптовалют постепенно движется к соблюдению норм и институционализации, Galaxy решила принять американский рынок. В мае этого года Galaxy завершила процесс реорганизации из Каймановых островов в США и официально вышла на Nasdaq, под тикером GLXY. За последний месяц акции GLXY выросли на 55,87%.
Чтобы устранить препятствия для соблюдения правил и успешно трансформироваться, Galaxy не пожалеет значительных средств для урегулирования старых дел. В конце марта этого года Galaxy достигла соглашения о мировом урегулировании в размере 200 миллионов долларов с Офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк по делу о манипуляциях с определенным токеном.
Будь то как тайный получатель прибыли от шифрования, либо через активное расширение продуктов ETF и инфраструктуры ИИ, за этим стоит стремление Galaxy справиться с неопределенностью рынка через диверсификацию и соблюдение норм.