Profundidade de análise: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e TRON
Introdução
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas do mercado atual — Ethereum, Solana e TRON, analisando a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica em cadeia e a situação de receitas e despesas dos usuários, explorando em profundidade os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa de Gas de cerca de 100 milhões de dólares, seguido de Solana e TRON com taxas de Gas de mais de 46 milhões de dólares e mais de 39 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale a pena notar que a discussão em torno de Solana superou a de Ethereum nos últimos seis meses, enquanto TRON ganhou amplo reconhecimento no setor de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão completamente diferente da receita de taxas de Gas: TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, Solana vem em seguida com 1,1 milhão, enquanto Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica on-chain e a sustentabilidade da receita e despesas dos usuários, fornecendo uma perspectiva única para a análise aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Este relatório irá analisar profundamente a composição de receitas do Ethereum, Solana e TRON, explorando seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade da receita.
Ethereum
Composição da receita de taxas de gás
O Ethereum passou por uma série de grandes atualizações, incluindo a transição de prova de trabalho para prova de participação e a implementação da proposta EIP-1559, que teve um profundo impacto na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base, que é automaticamente destruída pelo sistema, e a gorjeta que é paga diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base tem o potencial de levar o ETH a um estado deflacionário, aumentando potencialmente seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustada dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto a gorjeta oferece incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Esta estrutura dupla não só diversifica as fontes de renda dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação a longo prazo para o ETH por meio do mecanismo de destruição da taxa base. Em geral, essa série de mudanças visa aumentar a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e sua proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu aproximadamente 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa básica. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição de diversas atividades on-chain para o consumo total de Gas, ajudando a compreender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade do seu ecossistema e o fluxo de valor econômico. De acordo com os dados, podemos identificar claramente as principais categorias de aplicações na cadeia principal do Ethereum e a sua importância relativa. Finanças descentralizadas ( DeFi ) lideram com uma participação de 60%, destacando a sua posição central no ecossistema Ethereum. Logo a seguir estão as transferências de ETH ( 12% ), MEV ( 8% ) e NFT ( 8% ), que juntas contribuem com 88% do consumo total de Gas, constituindo as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 ( 6% ) e a criação de contratos inteligentes ( 2% ) têm uma participação menor, refletindo de forma indireta que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em uma "fase de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e vários outros setores, demonstrando a contínua vitalidade da rede e amplos cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
atividade econômica em cadeia
DeFi
As finanças descentralizadas são uma parte central do ecossistema Ethereum, abrangendo uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas, plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivados, carteiras de criptomoedas, bem como derivados de staking líquido.
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de Gas, ocupando posições de destaque no ranking. Isso reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses segmentos no atual ecossistema DeFi.
Uma plataforma de negociação, como a maior exchange descentralizada do ecossistema Ethereum, não só oferece aos usuários serviços eficientes de negociação à vista em cadeia, como também serve como infraestrutura para o ecossistema financeiro descentralizado, atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da plataforma nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais a contribuição das taxas de Gas queimadas foi de 8,15 milhões de dólares, representando aproximadamente 17,3% no ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação que ocupam as primeiras posições no volume de transações da plataforma são principalmente compostos por ETH e stablecoins, enquanto as transações de tokens Meme, que são altamente especulativas, representam uma proporção extremamente baixa na composição total das transações. Este fenômeno destaca um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
Um agregador DEX, como um dos principais agregadores de exchanges descentralizadas no ecossistema Ethereum, integra pools de liquidez de várias DEX para oferecer aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente demonstrando uma vantagem única no comércio de tokens menos conhecidos.
Este agregador contribuiu com cerca de 1,21 milhão de dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no campo DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como a área mais ativa do Ethereum. Os principais projetos DEX concentram-se principalmente em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, refletindo uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de stablecoin
As transferências de stablecoins são um indicador chave para medir o nível de prosperidade da cadeia, ocupando o segundo lugar no ecossistema Ethereum, logo atrás das DEX. Elas desempenham um papel semelhante ao do dinheiro fiat nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preços para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência e à vantagem de baixa slippage, sendo principalmente compostas por USDT e USDC, as duas stablecoins mais populares do setor, refletindo efetivamente a demanda e a atividade de capital no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas às transferências de stablecoins na cadeia Ethereum atingiram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas de Gas destruídas no mesmo período. Este dado não apenas reflete a forte demanda por capital na cadeia, mas também destaca a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, uma vez que está diretamente relacionado à capacidade da blockchain de ter capital e uma base de usuários suficientes. O forte desempenho da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e a dinâmica de desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação Dex
A ascensão do mercado de Bots de Negociação Dex é originada pela popularidade das moedas Meme, que atuam como uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, principalmente para facilitar a compra rápida de moedas Meme. Com o aumento dos projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos. ( Algumas delas têm um período de atividade inferior a 10 minutos. ) Isso aumenta significativamente a dificuldade de negociação, já que até mesmo uma diferença de segundos na oportunidade de compra pode determinar lucros ou perdas. Portanto, muitos usuários de negociação adotam Bots de Negociação Dex para garantir a compra das moedas Meme durante a abertura. Esse processo não só gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores da blockchain priorizem a inclusão de suas transações, para obter uma vantagem nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot ( ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para taxas de Gas, atrás apenas de um DEX e de transferências de Ethereum/Stablecoin, com Banana Gun e Maestro).
O Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com até 1,73 milhão de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias. Não só ocupa a primeira posição entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição de liderança no campo das ferramentas de trading automatizadas.
O Maestro é igualmente um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, com Ethereum como principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1,51 milhões de dólares em taxas de Gas, classificando-se em segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading Dex, representando 3,21% do total das taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importância no mercado de trading automatizado.
A posição significativa da pista do Bot de Negociação Dex no ecossistema Ethereum (, com uma contribuição de taxas de Gas classificada em terceiro lugar, representando cerca de 6,9% ), reflete sua importância, enquanto o efeito de cabeça é evidente (, com Banana Gun e Maestro ocupando mais de 90% da participação de mercado ), a situação não apenas demonstra a concentração dessa pista, mas também reflete indiretamente a temperatura razoável das negociações de moedas Meme na cadeia Ethereum. Esse equilíbrio satisfaz a demanda de negociação e evita que a especulação excessiva cause impactos negativos nos projetos normais do ecossistema da cadeia, proporcionando assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
carteira de criptomoeda
As carteiras servem como a infraestrutura básica das atividades dos usuários de cadeias públicas, e a contribuição das suas taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na cadeia, mas também é um indicador chave para avaliar a saúde do ecossistema da cadeia pública. Os dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, certa carteira domina o ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, queimando 940 mil dólares, representando cerca de 2% de todas as taxas de Gas na cadeia Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da cadeia pública.
(# Transferência em cadeia
As transferências na cadeia Ethereum, como a segunda atividade mais classificada na cadeia, queimaram cerca de 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com um total de aproximadamente 2,55 milhões de dólares em taxas de Gas, representando cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante no ecossistema ETH e a forte demanda dos usuários.
)# MEV
O MEV, como um fenômeno único na fase de processamento de transações da blockchain, é refletido na cadeia Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar as transações, onde a taxa base é destruída e a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador, sendo esse mecanismo mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem constantemente as taxas de MEV para obter vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV também pode indiretamente refletir o nível de atividade dos projetos de moedas Meme on-chain. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na cadeia, o que indica que a participação em projetos de moedas Meme não é dominante no ecossistema Ethereum.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum demonstra uma tendência de desenvolvimento diversificada, mas concentrada em alguns campos principais. A pista DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição interna das subcategorias é razoável. Transferências de ETH ###12%###, MEV (8%) e NFT (8%) seguem logo atrás, essas quatro categorias somam 88% do consumo total de Gas. As subcategorias que queimam mais Gas na cadeia são DEX (26%), transferências on-chain e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e a pista de carteiras (3%), totalizando 53%. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete um desenvolvimento relativamente equilibrado entre as várias pistas do Ethereum, sem a ocorrência de uma concentração excessiva em uma única pista, demonstrando o estado geral saudável do ecossistema.
Solana
( Composição da taxa de transação
As taxas e custos na rede Solana podem ser divididos em três partes:
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Web3Educator
· 08-04 09:22
*ajusta os óculos de estudante* métricas fascinantes de fato... deve-se considerar o paradoxo do efeito de rede em ação aqui
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ProbablyNothing
· 08-04 03:51
O gás está altíssimo
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DeFiCaffeinator
· 08-04 03:50
Com a receita dessa blockchain pública, quem não está em ondas? Talvez o que estamos considerando como o topo agora, no próximo mês já tenha ido para o espaço lol
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All-InQueen
· 08-04 03:48
Solana yyds outros são fracos
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DecentralizedElder
· 08-04 03:45
sol é realmente bom, o futuro é radiante
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ChainWanderingPoet
· 08-04 03:43
Por que o sol é tão caro e ainda é tão elogiado por todos?
Análise da estrutura de receitas do Ethereum, Solana e TRON: Discussão sobre a sustentabilidade do ecossistema de blockchains públicas
Profundidade de análise: a sustentabilidade da receita das três principais blockchains Ethereum, Solana e TRON
Introdução
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas do mercado atual — Ethereum, Solana e TRON, analisando a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica em cadeia e a situação de receitas e despesas dos usuários, explorando em profundidade os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa de Gas de cerca de 100 milhões de dólares, seguido de Solana e TRON com taxas de Gas de mais de 46 milhões de dólares e mais de 39 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale a pena notar que a discussão em torno de Solana superou a de Ethereum nos últimos seis meses, enquanto TRON ganhou amplo reconhecimento no setor de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão completamente diferente da receita de taxas de Gas: TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, Solana vem em seguida com 1,1 milhão, enquanto Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica on-chain e a sustentabilidade da receita e despesas dos usuários, fornecendo uma perspectiva única para a análise aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Este relatório irá analisar profundamente a composição de receitas do Ethereum, Solana e TRON, explorando seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade da receita.
Ethereum
Composição da receita de taxas de gás
O Ethereum passou por uma série de grandes atualizações, incluindo a transição de prova de trabalho para prova de participação e a implementação da proposta EIP-1559, que teve um profundo impacto na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base, que é automaticamente destruída pelo sistema, e a gorjeta que é paga diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base tem o potencial de levar o ETH a um estado deflacionário, aumentando potencialmente seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustada dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto a gorjeta oferece incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Esta estrutura dupla não só diversifica as fontes de renda dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação a longo prazo para o ETH por meio do mecanismo de destruição da taxa base. Em geral, essa série de mudanças visa aumentar a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e sua proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu aproximadamente 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa básica. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição de diversas atividades on-chain para o consumo total de Gas, ajudando a compreender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade do seu ecossistema e o fluxo de valor econômico. De acordo com os dados, podemos identificar claramente as principais categorias de aplicações na cadeia principal do Ethereum e a sua importância relativa. Finanças descentralizadas ( DeFi ) lideram com uma participação de 60%, destacando a sua posição central no ecossistema Ethereum. Logo a seguir estão as transferências de ETH ( 12% ), MEV ( 8% ) e NFT ( 8% ), que juntas contribuem com 88% do consumo total de Gas, constituindo as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 ( 6% ) e a criação de contratos inteligentes ( 2% ) têm uma participação menor, refletindo de forma indireta que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em uma "fase de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e vários outros setores, demonstrando a contínua vitalidade da rede e amplos cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
atividade econômica em cadeia
DeFi
As finanças descentralizadas são uma parte central do ecossistema Ethereum, abrangendo uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas, plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivados, carteiras de criptomoedas, bem como derivados de staking líquido.
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de Gas, ocupando posições de destaque no ranking. Isso reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses segmentos no atual ecossistema DeFi.
Uma plataforma de negociação, como a maior exchange descentralizada do ecossistema Ethereum, não só oferece aos usuários serviços eficientes de negociação à vista em cadeia, como também serve como infraestrutura para o ecossistema financeiro descentralizado, atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da plataforma nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais a contribuição das taxas de Gas queimadas foi de 8,15 milhões de dólares, representando aproximadamente 17,3% no ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação que ocupam as primeiras posições no volume de transações da plataforma são principalmente compostos por ETH e stablecoins, enquanto as transações de tokens Meme, que são altamente especulativas, representam uma proporção extremamente baixa na composição total das transações. Este fenômeno destaca um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
Um agregador DEX, como um dos principais agregadores de exchanges descentralizadas no ecossistema Ethereum, integra pools de liquidez de várias DEX para oferecer aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente demonstrando uma vantagem única no comércio de tokens menos conhecidos.
Este agregador contribuiu com cerca de 1,21 milhão de dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no campo DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como a área mais ativa do Ethereum. Os principais projetos DEX concentram-se principalmente em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, refletindo uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de stablecoin
As transferências de stablecoins são um indicador chave para medir o nível de prosperidade da cadeia, ocupando o segundo lugar no ecossistema Ethereum, logo atrás das DEX. Elas desempenham um papel semelhante ao do dinheiro fiat nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preços para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência e à vantagem de baixa slippage, sendo principalmente compostas por USDT e USDC, as duas stablecoins mais populares do setor, refletindo efetivamente a demanda e a atividade de capital no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas às transferências de stablecoins na cadeia Ethereum atingiram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas de Gas destruídas no mesmo período. Este dado não apenas reflete a forte demanda por capital na cadeia, mas também destaca a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, uma vez que está diretamente relacionado à capacidade da blockchain de ter capital e uma base de usuários suficientes. O forte desempenho da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e a dinâmica de desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação Dex
A ascensão do mercado de Bots de Negociação Dex é originada pela popularidade das moedas Meme, que atuam como uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, principalmente para facilitar a compra rápida de moedas Meme. Com o aumento dos projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos. ( Algumas delas têm um período de atividade inferior a 10 minutos. ) Isso aumenta significativamente a dificuldade de negociação, já que até mesmo uma diferença de segundos na oportunidade de compra pode determinar lucros ou perdas. Portanto, muitos usuários de negociação adotam Bots de Negociação Dex para garantir a compra das moedas Meme durante a abertura. Esse processo não só gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores da blockchain priorizem a inclusão de suas transações, para obter uma vantagem nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot ( ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para taxas de Gas, atrás apenas de um DEX e de transferências de Ethereum/Stablecoin, com Banana Gun e Maestro).
O Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com até 1,73 milhão de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias. Não só ocupa a primeira posição entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição de liderança no campo das ferramentas de trading automatizadas.
O Maestro é igualmente um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, com Ethereum como principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1,51 milhões de dólares em taxas de Gas, classificando-se em segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading Dex, representando 3,21% do total das taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importância no mercado de trading automatizado.
A posição significativa da pista do Bot de Negociação Dex no ecossistema Ethereum (, com uma contribuição de taxas de Gas classificada em terceiro lugar, representando cerca de 6,9% ), reflete sua importância, enquanto o efeito de cabeça é evidente (, com Banana Gun e Maestro ocupando mais de 90% da participação de mercado ), a situação não apenas demonstra a concentração dessa pista, mas também reflete indiretamente a temperatura razoável das negociações de moedas Meme na cadeia Ethereum. Esse equilíbrio satisfaz a demanda de negociação e evita que a especulação excessiva cause impactos negativos nos projetos normais do ecossistema da cadeia, proporcionando assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
carteira de criptomoeda
As carteiras servem como a infraestrutura básica das atividades dos usuários de cadeias públicas, e a contribuição das suas taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na cadeia, mas também é um indicador chave para avaliar a saúde do ecossistema da cadeia pública. Os dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, certa carteira domina o ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, queimando 940 mil dólares, representando cerca de 2% de todas as taxas de Gas na cadeia Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da cadeia pública.
(# Transferência em cadeia
As transferências na cadeia Ethereum, como a segunda atividade mais classificada na cadeia, queimaram cerca de 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com um total de aproximadamente 2,55 milhões de dólares em taxas de Gas, representando cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante no ecossistema ETH e a forte demanda dos usuários.
)# MEV
O MEV, como um fenômeno único na fase de processamento de transações da blockchain, é refletido na cadeia Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar as transações, onde a taxa base é destruída e a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador, sendo esse mecanismo mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem constantemente as taxas de MEV para obter vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV também pode indiretamente refletir o nível de atividade dos projetos de moedas Meme on-chain. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na cadeia, o que indica que a participação em projetos de moedas Meme não é dominante no ecossistema Ethereum.
Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum demonstra uma tendência de desenvolvimento diversificada, mas concentrada em alguns campos principais. A pista DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição interna das subcategorias é razoável. Transferências de ETH ###12%###, MEV (8%) e NFT (8%) seguem logo atrás, essas quatro categorias somam 88% do consumo total de Gas. As subcategorias que queimam mais Gas na cadeia são DEX (26%), transferências on-chain e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e a pista de carteiras (3%), totalizando 53%. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete um desenvolvimento relativamente equilibrado entre as várias pistas do Ethereum, sem a ocorrência de uma concentração excessiva em uma única pista, demonstrando o estado geral saudável do ecossistema.
Solana
( Composição da taxa de transação
As taxas e custos na rede Solana podem ser divididos em três partes: