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> Apesar de a velha Baleia descartar 9,6 bilhões de dólares, os dados na cadeia mostram que as instituições continuam a aumentar suas participações, com o saldo do exchange caindo para o nível mais baixo em seis anos.

Escrito por: White55, Mars Finance


O mercado de Bitcoin está protagonizando uma clássica batalha de alta e baixa. Após atingir um recorde histórico de cerca de 123.250 dólares, o BTC recuou 7,50% em três semanas, chegando a cair abaixo da marca de 113.000 dólares. No entanto, os analistas veem, por trás das aparências, uma tendência mais essencial — o forte suporte da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias se sobrepõe à linha de pescoço da formação de ombro invertido, criando uma estrutura técnica de "fundo perfeito". Ao mesmo tempo, os dados na cadeia mostram que a venda de 9,6 bilhões de dólares dos "velhos baleias" não é, de forma alguma, um sinal negativo, mas sim semelhante à realização de lucros após a aprovação do ETF em março de 2024 e a vitória de Trump no final de 2024.

De acordo com estudos da Ripple, CB Insights e UK CBT, desde 2020, os bancos tradicionais investiram mais de 100 bilhões de dólares em Blockchain, apesar da incerteza regulatória. 90% dos líderes financeiros acreditam que essas tecnologias terão um impacto significativo nos próximos três anos. A infraestrutura de pagamentos tornou-se a maior área de investimento.

Bitcoin (BTC) formou um padrão de ascensão em forma de cunha que já dura um ano, recuando do pico de 121.000 dólares, e atualmente mantém-se firmemente na "linha de base" de 111.000 dólares. Uma quebra decisiva pode desencadear uma queda em direção a 100.000 dólares, enquanto conseguir manter esse nível pode impulsioná-lo em sua última tentativa de alcançar 121.000 dólares ou mais.

A empresa de ativos digitais CoinShares relatou que, se o Bitcoin apenas obtiver uma pequena parte da liquidez monetária global (M2) e do mercado de ouro, seu preço pode disparar para 189.000 dólares. Este modelo de avaliação não depende de suposições extremas, mas baseia-se em uma taxa de penetração de mercado realisticamente possível, gerando ampla atenção entre os investidores em encriptação.

Bitcoin (BTC) tem mostrado recentemente uma tendência de alta moderada e ordenada, em contraste com os aumentos acentuados do passado. O preço atual, embora acima da trajetória de crescimento histórica, ainda está longe da zona de sobreaquecimento. Dados na cadeia mostram que, nas últimas 24 horas, 86% do volume de transações na cadeia (no valor de $18 bilhões) veio de detentores de curto prazo (STHs) com menos de 155 dias de posse, enquanto os detentores de longo prazo (LTHs) contribuíram apenas com 14,5% ($3,1 bilhões), indicando que os veteranos da criptografia estão inativos e que os novos entrantes estão dominando a volatilidade do mercado. Analistas apontam que o preço ainda tem cerca de $50.000 de espaço até os máximos anteriores e não atingiu a zona vermelha de sobreaquecimento, o que sugere que o potencial de alta ainda existe. Atualmente, o BTC está a $114.113, e os indicadores técnicos (RSI recuou para 43, OBV em queda) mostram que a energia de alta está diminuindo, mas ainda não está sobrevendida, alinhando-se com as características de resfriamento saudável do mercado.

O modelo de inteligência artificial Perplexity prevê que, até o final de 2025, várias altcoins de destaque poderão experimentar uma forte valorização de preços, principalmente devido ao impulso recorde do Bitcoin.

Com a desconfiança a aumentar no ecossistema de encriptação, uma decisão bastante controversa da Pi Network (PI) agravou a tensão: a opção de bloquear voluntariamente tokens em troca de recompensas de mineração que podem chegar até 200%. Num contexto de grandes quedas de preços e baixa liquidez, esta medida despertou a ira da comunidade, que já havia sofrido com a latência técnica e a escassez de casos de uso.

O setor de ativos de criptografia recebeu na semana passada uma onda de financiamento de grandes dimensões, totalizando quase 2 bilhões de dólares, demonstrando a confiança das instituições em ativos digitais, infraestrutura de blockchain e estratégias de tesouraria na cadeia. O gigante da mineração de Bitcoin, Marathon Digital (MARA), levantou 850 milhões de dólares através de financiamento com dívida conversível (que pode aumentar para 1 bilhão de dólares), principalmente para aumentar sua participação em BTC; a empresa listada Mill City Ventures investiu 450 milhões de dólares na aquisição de tokens SUI, tornando-se a primeira empresa listada a adotar a estratégia de tesouraria na cadeia Sui; a FG Nexus se transformou em reserva nativa de Ethereum, completando um financiamento de 200 milhões de dólares; a ETH Strategy, focada na gestão na cadeia ETH, arrecadou 46,5 milhões de dólares (12.342 ETH). Ao mesmo tempo, a RD Technologies (infraestrutura de moeda estável), Billions Network (verificação de identidade por IA), Stable (moeda estável L1), Subzero Labs (infraestrutura dApp) e Zodia Custody (negociação em conformidade) completaram financiamentos que variam de 40 milhões a 30 milhões de dólares. Esta rodada de financiamento foca em tokenização RWA, moedas estáveis em conformidade e gestão de ativos corporativos na cadeia, refletindo a aceleração do capital em soluções Web3 práticas à medida que o quadro regulatório se torna gradualmente mais claro.

O mais recente relatório publicado pela Ripple em conjunto com a CB Insights e o Centro de Tecnologia Blockchain do Reino Unido revela que, entre 2020 e 2024, o investimento global de bancos no campo do Blockchain atingiu 345 transações, das quais 33 foram financiamentos de super ronda (megaround). O Citigroup, o Goldman Sachs (cada um com 18 transações) e o JPMorgan Chase (15 transações) tornaram-se as instituições de investimento mais ativas. Os bancos de importância sistêmica global (G-SIBs) realizaram um total de 106 investimentos, incluindo 14 financiamentos superiores a 100 milhões de dólares. O investimento concentrou-se em estágios iniciais (seed/A round), com foco em infraestrutura de negociação institucional e tokenização, pagamentos e custódia de ativos digitais. O relatório observa que as instituições financeiras tradicionais (TradFi) tendem a colaborar e investir em vez de adquirir, e a clareza regulatória (EUA, Europa, Emirados Árabes Unidos, Singapura) impulsionará a recuperação do volume de negócios em 2024. A Boston Consulting prevê que o mercado de tokenização de ativos do mundo real (RWA) ultrapassará 18 trilhões de dólares até 2033.

XRP está ganhando tração em meio ao crescente confiança institucional e clareza legal, enquanto a SEC enfrenta um prazo crucial em seu caso contra a Ripple. Apesar dos desafios legais em andamento, o potencial do XRP como uma solução de pagamento transfronteiriço de baixo custo está atraindo interesse.

Ethereum (ETH) teve uma correção no fim de semana, caindo 13% a partir do recente ponto alto, e na semana passada registrou a primeira queda semanal em mais de um mês, quebrando a tendência de alta estável que havia testado altos de várias semanas. Mas hoje (4), durante a sessão asiática, o Ethereum recuperou para 3,550 dólares, será que isso é apenas um breve descanso antes da quebra, ou o início de uma queda mais profunda?

A plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence afirmou recentemente ter rastreado a descoberta de que o Pool de mineração de Bitcoin LuBian, na China, foi atacado por hackers no final de 2020, resultando em perdas que podem chegar a 3,5 bilhões de dólares, o que pode ser o maior caso de roubo de ativos de criptografia da história. Este evento ainda não foi amplamente relatado, e nem o pool de mineração nem os supostos responsáveis pela invasão emitiram qualquer declaração pública sobre o incidente, tornando essa violação silenciosa ainda mais misteriosa.

Devido ao aumento das tarifas imposto pelo governo Trump e aos fracos dados de emprego não agrícola dos EUA, o mercado de criptomoedas caiu em sincronia com o mercado de ações, com ativos de risco enfrentando uma grande venda. Bitcoin (BTC) caiu de um pico histórico de $123,200 em julho para $112,000 (atualmente já se recuperou para $114,000), e a capitalização total do mercado de criptomoedas global encolheu de 4 trilhões de dólares para 3,3 trilhões de dólares. Embora os resultados financeiros de gigantes da tecnologia como Microsoft e Meta tenham sido fortes, o sentimento de aversão ao risco ainda predomina. Os principais ativos a serem observados esta semana: Pi Network (mínimos históricos), Flare (desbloqueio de $4410 milhões em tokens), Cardano (data do airdrop Glacier revelada na conferência Rare Evo).

BCUT está testando sua zona de suporte, mostrando sinais de acumulação apesar de um recente dip. Com uma capitalização de mercado de $9.23M e tokenomics sólidos, enquanto o momentum permanece fraco, sinais em alta sugerem potencial para crescimento a médio prazo.

Ripple (XRP) caiu significativamente após ultrapassar o pico histórico de 3,25 dólares, gerando preocupações no mercado sobre uma nova retração. Hoje (4), durante a sessão asiática, Ripple teve uma leve recuperação para 3,01 dólares, com touros e ursos envolvidos em uma batalha intensa. Em comparação com o bull run que impulsionou o XRP a um pico em anos, o preço apresentou uma mudança significativa.