DEXトラックの5つのトレンド分析

TL; 博士

1. ベアマーケットにおけるステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームの成長ポテンシャルが高まる
2. AMMとNFTの統合はDEXの発展の新しいトレンドです
3. 新しいパブリックチェーンDEXが急速に成長しており、DEXパブリックチェーンの競争は一強多強の構図を呈しています。
4. 市場はDEXの新機能と新しいモデルの導入を期待しています

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DEXトラックの現状

1. DEXの取引量

現物取引に関して、2020年6月のDEX取引量は192億ドルで、1年後には2039.5億ドルの高点に達し、105倍の成長を遂げました。2022年8月の取引量は667.6億ドルで、1月と比較して58.3%減少しました。UniswapとPancakeSwapは半分以上の市場シェアを占めています。

デリバティブ取引において、dYdXは絶対的な主導権を占めています。9月21日のdYdXの取引量は138億ドルで、すべてのDEXの中で1位です。しかし、DEXの先物取引量は中央集権取引所の1.4%に過ぎません。

DEXアグリゲーターに関して、1inchとOpenOceanの日次取引量はそれぞれ106.6万ドルと51.7万ドルで、取引規模は比較的小さい。

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2. DEXロックされた量

現在、ロックされた資産が100億ドルを超える5つのDEXがあります。それはCurve、Uniswap、PancakeSwap、Multichain、Balancerです。その中でCurveとUniswapはそれぞれ50億ドルを超えるロック量を持ち、支配的な地位を占めています。

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3. DEXプロトコル収入

7日間の収入が最も高い13の暗号プロトコルの中で、DEXは6つの席を占めています。その中でUniswap、PancakeSwap、GMXの収入は1000万ドルを超えています。

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4. DEXカテゴリ

主にAMM、クロスチェーン取引プロトコル、デリバティブ取引プロトコル、ステーブルコイン取引プロトコル、DEXアグリゲーターが含まれます。AMMは最も一般的なタイプで、Uniswapがリーダーです。

DEXの5つの発展トレンド

1. 少数の主要なDEXが市場の大部分を占めている

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2. クロスチェーン・クロスレイヤー取引プロトコルの割合が約1/4に増加しました

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3. AMM+NFTが新たなトレンドになる

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4. 各主要なパブリックチェーンにはDEXが登場し、新しいパブリックチェーンのDEXは急速に発展しています。

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5. ステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームの成長ポテンシャルが大きい

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今後の展望

注目すべき5つの方向:

1. 老舗イーサリアムDEX
2. クロスチェーンDEX
3. ステーブルコイン取引プロトコル
4. CosmosエコシステムDEX
5. 新しいパブリックチェーンDEX

長期的には、DEXはDeFiの重要な柱であり続けます。パブリックチェーンの構図は一強多弱で、L2上のDEXの発展に注目が集まっています。市場はDEXが機能や製品で新たな突破を期待しています。

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