以下は書き直された記事の内容です:**概要**テクノロジー大手のAIへの追求は衰えることなく続いています。 マイクロソフト、グーグル、メタの今週の決算報告はまちまちでした。 メタが次四半期の見通しを悪くしたことで、投資家の信頼感はわずかに揺らぎましたが、マイクロソフトとグーグルの決算報告が市場の信頼感を押し上げました。 先ほど申し上げた「歳入・支出・再収入」の好循環は続いています。 マイクロソフトとグーグルのクラウド事業の収益成長率と全体的な利益率は上昇しており、広告、検索、その他の事業規模でもAIが急成長を牽引しています。 同時に、主要なクラウドサービスプロバイダーのコンピューティングパワーレースが本格化しており、短期的に設備投資を遅らせることは困難です。 AI時代の黎明期には、大手企業は継続的な投資によってのみ、激しい競争を勝ち抜くことができました。 コンピューティングパワーサービスのユニコーンであるCoreWeaveが述べたように、AIコンピューティングパワーの需要と供給のバランスが達成されるのは2030年になるかもしれません。市場はますます実用的なAIアプリケーションの登場を期待しており、実際に生産性を向上させたり、生活や学習の便利さを改善したりすることができる。今年、私たちはOpenAI Soraの驚くべきパフォーマンスと国産大モデルKimiの台頭を目の当たりにしました。今後はGPT、Gemini、Llamaの継続的な更新が期待されており、MicrosoftやAppleなどのトップ企業がPCやスマートフォンなどの端末に大モデルを導入することも期待されています。AGIへの道は曲がりくねっており、真に人類社会を変えるAIアプリケーションが誕生するまでにはかなりの時間がかかるかもしれません。一部の投資家は、このような巨額のAI資本支出が回収可能かどうかを常に心配していますが、北米のテクノロジー大手の資本支出はすでに答えを示しています - AIの夢を追い求めるにはコストがかかりますが、この歩みは止まりません!現在注目すべきは「コストパフォーマンスの良い計算力」です。4Gおよび5G時代を振り返ると、モバイルデータのコストが下がることで、モバイルアプリの黄金時代が生まれました。それに倣って、我々は単位計算力コストの低下が人類がAGI時代に向かうための必要条件であると信じる理由があります。安価で入手しやすく、安定したAI計算力は、画期的なAIアプリケーションを育む基盤です。Soraの例を挙げると、なぜまだ数ヶ月かかって一般公開されないのか？それは多モーダル大モデルの安全性の問題に加えて、OpenAIがSora推論に必要な計算力を継続的に最適化する必要があるからです。トップのクラウドプロバイダーは競争力を維持するために巨額の投資を行う能力がありますが、それらは市場全体の需要を代表することはできません。多くの中小企業が本当に必要としているのはコストパフォーマンスの良い計算力です。算力コストの内訳は、約10%の電力運営コストを除けば、残りはほとんど固定資産投資であり、GPU、ネットワーク機器、冷却などが含まれます。GPUに関しては、TSMCがAI算力に必要なCoWoSの生産能力を拡大しており、年末には月産能力が約4万台に達する見込みで、2023年の総生産能力を150%以上向上させる予定です。ネットワーク機器については、NVIDIAのGB200が採用した方案から見ると、短距離接続で大量に銅ケーブルが使用されており、NVIDIAは超高性能を追求するだけでなく、顧客のコスト管理も考慮しています。同時に、光モジュールのメーカーもLPOなどの高コストパフォーマンスの光接続ソリューションを積極的に推進しています。冷却については、単一ラックの電力密度が徐々に高まるにつれて、ある臨界値を超えると、液冷のコストパフォーマンスが風冷を上回るようになります。**ハッシュレート****光通信**:Zhongji Innolight、Xinyisheng、Tianfu Communication、Taichenguang、Tengjingテクノロジー、光学ライブラリテクノロジー、Accelinkテクノロジー、Taclink、Lianteテクノロジー、Huagongテクノロジー、Yuanjieテクノロジー、ケンブリッジテクノロジー、Mingpu Optomagnetic。**算力調整/スケジューリング/レンタル**: 恒為科技、思特奇、中科曙光、某モバイル通信事業者、某ユニコム通信事業者、某テレコム通信事業者。**コンピューティング機器**:通信機器メーカー、Unisplendour、Ruijie Network、Centec Communications、Feiling Kesi、Industrial Fortune Union、Shanghai Electric Co.、Ltd.、Cambrian。**液冷**: インヴィク、シンリン環境、カラン株、ジャリト。**エッジコンピューティングプラットフォーム**: メイグスマート、グアンホートン、イーユエンコミュニケーション。**衛星通信**:衛星通信事業者、衛星通信事業者、Zhenyou Technology、Huali Chuangtong、Dianke Chip、Higer Communication。**データ要素****オペレーター**: ある通信オペレーター、あるモバイルオペレーター、あるユニコーンオペレーター。**データビジュアライゼーション**: 浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。**BOSSシステム**: アシンテクノロジー、ティエンユアンディケ、東方国信。**リスク提示**: AIの発展が期待に及ばない、計算能力の需要が期待に及ばない、市場競争のリスク。
テクノロジー巨頭AI追跡戦 コンピューティングパワーコストは鍵である
以下は書き直された記事の内容です:
概要 テクノロジー大手のAIへの追求は衰えることなく続いています。 マイクロソフト、グーグル、メタの今週の決算報告はまちまちでした。 メタが次四半期の見通しを悪くしたことで、投資家の信頼感はわずかに揺らぎましたが、マイクロソフトとグーグルの決算報告が市場の信頼感を押し上げました。 先ほど申し上げた「歳入・支出・再収入」の好循環は続いています。 マイクロソフトとグーグルのクラウド事業の収益成長率と全体的な利益率は上昇しており、広告、検索、その他の事業規模でもAIが急成長を牽引しています。 同時に、主要なクラウドサービスプロバイダーのコンピューティングパワーレースが本格化しており、短期的に設備投資を遅らせることは困難です。 AI時代の黎明期には、大手企業は継続的な投資によってのみ、激しい競争を勝ち抜くことができました。 コンピューティングパワーサービスのユニコーンであるCoreWeaveが述べたように、AIコンピューティングパワーの需要と供給のバランスが達成されるのは2030年になるかもしれません。
市場はますます実用的なAIアプリケーションの登場を期待しており、実際に生産性を向上させたり、生活や学習の便利さを改善したりすることができる。今年、私たちはOpenAI Soraの驚くべきパフォーマンスと国産大モデルKimiの台頭を目の当たりにしました。今後はGPT、Gemini、Llamaの継続的な更新が期待されており、MicrosoftやAppleなどのトップ企業がPCやスマートフォンなどの端末に大モデルを導入することも期待されています。AGIへの道は曲がりくねっており、真に人類社会を変えるAIアプリケーションが誕生するまでにはかなりの時間がかかるかもしれません。一部の投資家は、このような巨額のAI資本支出が回収可能かどうかを常に心配していますが、北米のテクノロジー大手の資本支出はすでに答えを示しています - AIの夢を追い求めるにはコストがかかりますが、この歩みは止まりません!
現在注目すべきは「コストパフォーマンスの良い計算力」です。4Gおよび5G時代を振り返ると、モバイルデータのコストが下がることで、モバイルアプリの黄金時代が生まれました。それに倣って、我々は単位計算力コストの低下が人類がAGI時代に向かうための必要条件であると信じる理由があります。安価で入手しやすく、安定したAI計算力は、画期的なAIアプリケーションを育む基盤です。Soraの例を挙げると、なぜまだ数ヶ月かかって一般公開されないのか？それは多モーダル大モデルの安全性の問題に加えて、OpenAIがSora推論に必要な計算力を継続的に最適化する必要があるからです。トップのクラウドプロバイダーは競争力を維持するために巨額の投資を行う能力がありますが、それらは市場全体の需要を代表することはできません。多くの中小企業が本当に必要としているのはコストパフォーマンスの良い計算力です。
算力コストの内訳は、約10%の電力運営コストを除けば、残りはほとんど固定資産投資であり、GPU、ネットワーク機器、冷却などが含まれます。GPUに関しては、TSMCがAI算力に必要なCoWoSの生産能力を拡大しており、年末には月産能力が約4万台に達する見込みで、2023年の総生産能力を150%以上向上させる予定です。ネットワーク機器については、NVIDIAのGB200が採用した方案から見ると、短距離接続で大量に銅ケーブルが使用されており、NVIDIAは超高性能を追求するだけでなく、顧客のコスト管理も考慮しています。同時に、光モジュールのメーカーもLPOなどの高コストパフォーマンスの光接続ソリューションを積極的に推進しています。冷却については、単一ラックの電力密度が徐々に高まるにつれて、ある臨界値を超えると、液冷のコストパフォーマンスが風冷を上回るようになります。
ハッシュレート
光通信:Zhongji Innolight、Xinyisheng、Tianfu Communication、Taichenguang、Tengjingテクノロジー、光学ライブラリテクノロジー、Accelinkテクノロジー、Taclink、Lianteテクノロジー、Huagongテクノロジー、Yuanjieテクノロジー、ケンブリッジテクノロジー、Mingpu Optomagnetic。
算力調整/スケジューリング/レンタル: 恒為科技、思特奇、中科曙光、某モバイル通信事業者、某ユニコム通信事業者、某テレコム通信事業者。
コンピューティング機器:通信機器メーカー、Unisplendour、Ruijie Network、Centec Communications、Feiling Kesi、Industrial Fortune Union、Shanghai Electric Co.、Ltd.、Cambrian。
液冷: インヴィク、シンリン環境、カラン株、ジャリト。
エッジコンピューティングプラットフォーム: メイグスマート、グアンホートン、イーユエンコミュニケーション。
衛星通信:衛星通信事業者、衛星通信事業者、Zhenyou Technology、Huali Chuangtong、Dianke Chip、Higer Communication。
データ要素
オペレーター: ある通信オペレーター、あるモバイルオペレーター、あるユニコーンオペレーター。
データビジュアライゼーション: 浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。
BOSSシステム: アシンテクノロジー、ティエンユアンディケ、東方国信。
リスク提示: AIの発展が期待に及ばない、計算能力の需要が期待に及ばない、市場競争のリスク。