2024年暗号化リスク投資市場回顧:インフラプロジェクトの資金調達が活発で、ファンドの募金が疲弱

2024年の暗号市場は、1月に導入された現物ビットコインETFや11月の暗号を支持するアメリカの政治環境などの重要な要因により、著しい成長を遂げました。流動的な暗号通貨の時価総額は88%増加し、3.4兆ドルに達し、その中でビットコインの時価総額は2兆ドルに近づいています。ビットコインの上昇率は市場全体の上昇率の62%を占め、memecoinやAIトークンの熱潮も追い風となりました。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

市場の回復にもかかわらず、暗号ベンチャーキャピタルの分野は依然として課題に直面しています。 ビットコイン、ミームコイン、AIトークンなどの主要なトレンドは、限られたベンチャーキャピタルの機会を提供します。 DeFi、ゲーム、メタバース、NFTなど、かつて人気があった分野は、その魅力が衰えています。 インフラストラクチャー企業は、従来の金融機関からの競争圧力に直面しています。

ステーブルコイン、トークン化、DeFi-TradFi統合、暗号化AIの交差などの新興トレンドは希望を示していますが、まだ初期段階にあります。マクロ経済の圧力は高リスクの配分を妨げ、暗号リスク投資業界に不均衡に影響を与えています。2022年の暗号市場の崩壊後、包括的なVC企業は慎重な態度を保っています。

データによると、ベンチャーキャピタリストは2024年第4四半期に仮想通貨とブロックチェーンのスタートアップに35億ドルを投資し、前四半期比で46%増加しました。 年間の総投資額は115億ドルで、合計2,153件の取引がありました。

2025年までに、暗号市場の年間投資額は180億ドルを超えると予想されていますが、2021年および2022年の水準にはまだ達していません。ビットコインの制度化、ステーブルコインの台頭、そしてDeFi-TradFi統合の規制の進展が、今後の革新の重点分野となるでしょう。

2023年1月以来、ビットコインの価格と暗号化スタートアップへの投資量の相関性が明らかに弱まっています。考えられる理由には、機関投資家の規制不確実性への懸念、市場の物語がビットコインに偏っていること、そしてより広範なリスクキャピタル市場の低迷が含まれます。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:インフラストラクチャプロジェクトの積極的な資金調達、弱い資金調達

2024年、インフラストラクチャー分野は暗号リスク投資を主導し、610件以上の取引を引き付け、55億ドルに達しました。投資の重点はL2ソリューションを通じてブロックチェーンネットワークを拡張することです。NFTとゲームのスタートアップは25億ドルの資金調達を行いました。企業のブロックチェーン資金調達は69%減少しました。Web3の資金調達は回復力を示し、DeFiは強力な復活を遂げました。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

暗号化業界は依然として初期の資金調達段階に高度に集中しており、初期の取引が60%の資本投資を占めています。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:アクティブなインフラストラクチャプロジェクトファイナンス、弱い資金調達

2024年に最も活発な投資家は、Animoca Brands、OKX Ventures、Cogigent Venturesなどです。 エンジェル投資家の中では、Sandeep Nailwal氏、Paul Taylor氏、DCF God氏が最も活発です。

2024年のベンチャーキャピタルファンドの資金調達額は、6年ぶりの低水準に落ち込みました。暗号化リスクファイナンスはマクロ経済の影響を受け、依然として圧力に直面しており、79の新しいファンドが510億ドルを調達し、2020年以来の最低の年間総額を記録しました。

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中型ファンド(は1億から5億ドル)のトレンドが明確です。大型ファンド(は10億ドル以上)が2023年と2024年には現れません。2024年の最大のクローズドファンドはParadigmが管理するFund IIIです。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

2024年に注目すべき投資プロジェクトには、Monad、Farcaster、Berachain、Story Protocol、0G Labsなどがあります。重要なトレンドには、AIの統合、ビットコイン上のDeFi、専用暗号化ブロックチェーンが含まれます。

全体として、2024年の暗号ベンチャーキャピタルの状況は、資金調達活動が回復し、機関投資家の関心が高まるなど、慎重ながらも楽観的な見方を示しています。 ミッドキャップファンドへのシフトと新興ファンドの継続的な優位性は、業界が成熟していることを示唆しています。 短期的な減少にもかかわらず、アーリーステージのベンチャーキャピタルへの継続的な注目と新たなトレンドは、暗号業界の将来の成長の可能性を浮き彫りにしています。

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