暗号資産市場週評：流動性の収縮が市場に圧力をかけ、ETH系エコシステムのパフォーマンスが目覚ましい

マクロ環境

最近、世界の金融市場は流動性の引き締め圧力に直面しています。ドル指数は年内の高点に近づき、リスク資産に大きな影響を与えています。ドル高はアメリカのインフレの強さと可能な利下げスケジュールの遅延に起因するだけでなく、市場が地政学的リスクを再評価していることも反映しています。この背景の中で、アメリカの株式市場は今年も強いパフォーマンスを示していますが、暗号資産市場は相対的に脆弱に見えます。

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市場概況

今週、ビットコインは重要なテクニカルサポートを下回り、複数の主要取引所で大きな売り圧力が見られました。イーサリアムはビットコインに対して相対的に強く、アルトコイン市場の反発を促しています。市場のホットトピックは主にイーサリアムのエコシステムを中心に展開しています。

注目すべきプロジェクトには、

1. BLAST：NFTプラットフォームBLURが発表したEthereum Layer 2ソリューションで、最近エアドロップ計画を開始し、新しいポイントエアドロップモデルを開拓しました。

2. KAS：POWのパブリックチェーンプロジェクトで、6月末にメインネットを立ち上げ、最初のKRC-20のmemeトークンを発表する予定です。最近、アメリカの大規模なマイナーの関心を集めています。

3. LISTA：BSCチェーン上の分散型アルゴリズムステーブルコインプロジェクトが、最近新しいマイニング活動を開始しました。

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ビットコイン分析

チェーン上データ

市場はリセッション段階に入り、6月以来ビットコイン価格は3ヶ月の平均保有コストを下回っています。歴史的な経験によれば、このような含み損の構造が続くと、投資家の信頼が悪化し、調整がより深く、持続的になる可能性があります。過去の強気相場では、類似の大幅な調整が平均して5回発生しています。

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ステーブルコインの時価総額供給の増加が鈍化し、市場に新たな資金流入が欠けていることを示しています。機関資金は2週間連続で純流出していますが、アルトコインは資金流入を引き付け始めています。

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長期トレンド指標MVRV-Z Scoreが1.8に下落し、中間領域に入ったことは、市場全体が損失状態にあることを示しています。

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###先物市場

資金調達率はわずかに低下しましたが、依然として買いポジションが重いことを示しています。先物のポジションは継続的に減少しています。ロング・ショート比は2.4で、小口投資家の底打ち感情が高いことを反映しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

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###スポット市場

ビットコインは3月に73,000ドルの高値を記録して以来、横ばいで推移しています。中央集権型取引所の取引量は昨年末の水準にまで減少しましたが、分散型取引所は安定を保っています。ETH/BTCのレートは引き続き強含みで、今後の市場機会はETHエコシステムに集中する可能性があります。

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パブリックチェーンエコシステム

今週の総ロックアップ量（TVL）は5.6%減少し、953億ドルとなりました。主流のパブリックチェーンのTVLは全般的に減少しており、その中でBLASTチェーンは最大の27%の減少を記録しました。注目すべきは、TONチェーンの今月のTVLが107%と大幅に増加し、数少ないハイライトとなったことです。

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NFTマーケットプレイス

NFT市場は依然として低迷しており、ブルーチッププロジェクトのフロア価格が大幅に下落しています。CryptoPunks、BAYC、Pudgy Penguinsなどの有名プロジェクトの価格は13%-35%の範囲で下落しています。取引量はわずかに減少しており、新規購入者と再購入者の数も減少しています。唯一の例外はMiladyプロジェクトで、価格はわずかに4%上昇しています。

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全体的に、NFT市場環境は非常に厳しく、新しい触媒が市場の信頼を回復する必要があります。