كيف يهيمن بروتوكول Aave على سوق التمويل اللامركزي؟ تحليل عميق لتأثير شبكته القوي
في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi )، غالبًا ما تكون تأثيرات الشبكة هي العامل الحاسم للنجاح أو الفشل. وفي هذا الصدد، لا يوجد أي بروتوكول يمكنه التفوق على أداء Aave. بفضل خمس سنوات من تراكم السوق، وقاعدة مستخدمين تتكون من ملايين، وأعمق برك السيولة في مجال التمويل اللامركزي، يمكن للمشاريع المبنية على Aave أن تحقق تأثيرات غير مسبوقة من حيث الحجم والشبكة، وهو ميزة أساسية يصعب على المنصات الأخرى الوصول إليها.
المشاريع المتعاونة مع Aave يمكنها الحصول على بنية تحتية ناضجة، وجمهور مستخدمين كبير، وسيولة وفيرة على الفور، وهذه العناصر، إذا تم بناؤها بشكل مستقل، تحتاج عادةً إلى عدة سنوات. تُعرف هذه الظاهرة في الصناعة بـ "أثر Aave".
الهيمنة السوقية لـ Aave
Aave حاليًا هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي، وأيضًا أكثر منصات التمويل اللامركزي تأثيرًا على مر العصور. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) والتي تشكل 21% من سوق التمويل اللامركزي، وتحتل 51% من حصة سوق الإقراض، وقد تجاوز حجم الودائع الصافية 49 مليار دولار. هذه البيانات بالطبع مثيرة للإعجاب، لكن الميزة الأساسية الحقيقية لـ Aave تكمن في قوته الكبيرة في اختراق السوق.
以下是 بعض الحالات المحددة:
بعد اعتماد sUSDe من Ethena على منصة Aave، ارتفعت قيمة الودائع من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين فقط.
بعد أسابيع قليلة من إطلاق Pendle على Aave، قام المستخدمون بإيداع رموز PT بقيمة مليار دولار. لقد تضاعف هذا الرقم حالياً ليصل إلى مليارين، مما يجعل Aave أكبر سوق لتوريد رموز Pendle.
بعد إدراج rsETH من KelpDAO في بروتوكول Aave، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 65,000 ETH إلى 255,000 ETH خلال أربعة أشهر، محققًا نموًا يقارب 4 أضعاف.
هناك أمثلة لا حصر لها. تستحوذ Aave على حوالي 50% من سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في نظام التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أن Aave حققت تقريبًا مليار دولار من القيمة المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة، وهو انتشار شامل نادر في الصناعة.
آلية تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المشاريع يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز و تعدين العائدات، وبالتالي توسيع نطاق جانب العرض، إلا أن هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لبروتوكول بالكامل. في بيئة السوق الحالية، لم يعد جذب عرض الأموال مشكلة رئيسية، بل التحدي الحقيقي هو كيفية خلق الطلب على استخدام الأصول. وهذه هي الميزة الفريدة لـ Aave.
لقد تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع جميع منافسيها. هذا الرقم يعني أن Aave ليست مجرد عقد رهن متطور، بل هي منصة حقيقية لتداول الأموال. عندما يقوم المستخدمون بإيداع الأصول في Aave، يتم إما اقتراض هذه الأصول، أو استخدامها كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن تكون الأموال دائمًا في حالة استخدام فعالة.
هذا النظام يشكل حلقة تعزيز الطلب المستمرة. سواء كان ذلك من خلال إدراج أصول جديدة في سوق Aave أو من خلال الفرق التطويرية التي تبتكر استنادًا إلى Aave، فإنهم جميعًا سيستفيدون من هذا الطلب القوي. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من الفوائد الاقتصادية الفعلية التي تجلبها قاعدة المستخدمين الكبيرة والنشطة.
بالنسبة للفرق التي طورت على أساس Aave ، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد اجتاز بروتوكول Aave خمس سنوات من اختبار السوق ، متجاوزًا عدة دورات اقتصادية ، ولا يزال يحتفظ بثقة عالية من المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات ، فإن موثوقية Aave تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر منصة Aave مساحة توسيع شبه غير محدودة للمطورين. مقارنةً ببروتوكولات أخرى، يمكن لـ Aave دعم كميات أكبر من الودائع والاقتراض، حيث تتجاوز في بعض الأحيان عشرات الملايين من الدولارات. وهذا يجعل من الممكن، سواء للمستخدمين الأفراد أو لتطبيقات التكنولوجيا المالية على مستوى المؤسسات، القيام بتطوير وتشغيل مستقر على منصة Aave.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إصدار النسخة Aave V4، ستزداد القوة الدافعة وراء "أثر Aave" بشكل أكبر. ستوفر تصميم الهيكل الجديد للمطورين والمستخدمين قنوات وصول أكثر سهولة للأصول، بالإضافة إلى خيارات استراتيجيات الإقراض الأكثر مرونة وتنوعًا.
من المتوقع أن تصبح جميع العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في النظام البيئي الحالي للتمويل اللامركزي أكثر بروزًا وأهمية في المستقبل. ومن المتوقع أن تعزز مزايا تأثير الشبكة لـ Aave وتوسعها، مما سيساهم في قيادة اتجاه تطوير صناعة التمويل اللامركزي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
5
مشاركة
تعليق
0/400
IronHeadMiner
· منذ 10 س
إلهي، ألا يوجد أي ابتكار؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TideReceder
· منذ 11 س
玩归玩闹 别忘了 تجديد الهامش
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetamaskMechanic
· منذ 11 س
أف !
شاهد النسخة الأصليةرد0
CascadingDipBuyer
· منذ 11 س
aave حقًا ثور، لكني اشتريت مبكرًا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
DancingCandles
· منذ 11 س
الأسماء الكبيرة القديمة لم يكن هناك أي شك على الإطلاق
Aave تهيمن على سوق التمويل اللامركزي 解密其强大网络效应与未来发展
كيف يهيمن بروتوكول Aave على سوق التمويل اللامركزي؟ تحليل عميق لتأثير شبكته القوي
في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi )، غالبًا ما تكون تأثيرات الشبكة هي العامل الحاسم للنجاح أو الفشل. وفي هذا الصدد، لا يوجد أي بروتوكول يمكنه التفوق على أداء Aave. بفضل خمس سنوات من تراكم السوق، وقاعدة مستخدمين تتكون من ملايين، وأعمق برك السيولة في مجال التمويل اللامركزي، يمكن للمشاريع المبنية على Aave أن تحقق تأثيرات غير مسبوقة من حيث الحجم والشبكة، وهو ميزة أساسية يصعب على المنصات الأخرى الوصول إليها.
المشاريع المتعاونة مع Aave يمكنها الحصول على بنية تحتية ناضجة، وجمهور مستخدمين كبير، وسيولة وفيرة على الفور، وهذه العناصر، إذا تم بناؤها بشكل مستقل، تحتاج عادةً إلى عدة سنوات. تُعرف هذه الظاهرة في الصناعة بـ "أثر Aave".
الهيمنة السوقية لـ Aave
Aave حاليًا هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي، وأيضًا أكثر منصات التمويل اللامركزي تأثيرًا على مر العصور. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) والتي تشكل 21% من سوق التمويل اللامركزي، وتحتل 51% من حصة سوق الإقراض، وقد تجاوز حجم الودائع الصافية 49 مليار دولار. هذه البيانات بالطبع مثيرة للإعجاب، لكن الميزة الأساسية الحقيقية لـ Aave تكمن في قوته الكبيرة في اختراق السوق.
以下是 بعض الحالات المحددة:
بعد اعتماد sUSDe من Ethena على منصة Aave، ارتفعت قيمة الودائع من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين فقط.
بعد أسابيع قليلة من إطلاق Pendle على Aave، قام المستخدمون بإيداع رموز PT بقيمة مليار دولار. لقد تضاعف هذا الرقم حالياً ليصل إلى مليارين، مما يجعل Aave أكبر سوق لتوريد رموز Pendle.
بعد إدراج rsETH من KelpDAO في بروتوكول Aave، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 65,000 ETH إلى 255,000 ETH خلال أربعة أشهر، محققًا نموًا يقارب 4 أضعاف.
هناك أمثلة لا حصر لها. تستحوذ Aave على حوالي 50% من سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في نظام التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أن Aave حققت تقريبًا مليار دولار من القيمة المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة، وهو انتشار شامل نادر في الصناعة.
آلية تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المشاريع يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز و تعدين العائدات، وبالتالي توسيع نطاق جانب العرض، إلا أن هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لبروتوكول بالكامل. في بيئة السوق الحالية، لم يعد جذب عرض الأموال مشكلة رئيسية، بل التحدي الحقيقي هو كيفية خلق الطلب على استخدام الأصول. وهذه هي الميزة الفريدة لـ Aave.
لقد تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع جميع منافسيها. هذا الرقم يعني أن Aave ليست مجرد عقد رهن متطور، بل هي منصة حقيقية لتداول الأموال. عندما يقوم المستخدمون بإيداع الأصول في Aave، يتم إما اقتراض هذه الأصول، أو استخدامها كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن تكون الأموال دائمًا في حالة استخدام فعالة.
هذا النظام يشكل حلقة تعزيز الطلب المستمرة. سواء كان ذلك من خلال إدراج أصول جديدة في سوق Aave أو من خلال الفرق التطويرية التي تبتكر استنادًا إلى Aave، فإنهم جميعًا سيستفيدون من هذا الطلب القوي. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من الفوائد الاقتصادية الفعلية التي تجلبها قاعدة المستخدمين الكبيرة والنشطة.
بالنسبة للفرق التي طورت على أساس Aave ، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد اجتاز بروتوكول Aave خمس سنوات من اختبار السوق ، متجاوزًا عدة دورات اقتصادية ، ولا يزال يحتفظ بثقة عالية من المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات ، فإن موثوقية Aave تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر منصة Aave مساحة توسيع شبه غير محدودة للمطورين. مقارنةً ببروتوكولات أخرى، يمكن لـ Aave دعم كميات أكبر من الودائع والاقتراض، حيث تتجاوز في بعض الأحيان عشرات الملايين من الدولارات. وهذا يجعل من الممكن، سواء للمستخدمين الأفراد أو لتطبيقات التكنولوجيا المالية على مستوى المؤسسات، القيام بتطوير وتشغيل مستقر على منصة Aave.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إصدار النسخة Aave V4، ستزداد القوة الدافعة وراء "أثر Aave" بشكل أكبر. ستوفر تصميم الهيكل الجديد للمطورين والمستخدمين قنوات وصول أكثر سهولة للأصول، بالإضافة إلى خيارات استراتيجيات الإقراض الأكثر مرونة وتنوعًا.
من المتوقع أن تصبح جميع العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في النظام البيئي الحالي للتمويل اللامركزي أكثر بروزًا وأهمية في المستقبل. ومن المتوقع أن تعزز مزايا تأثير الشبكة لـ Aave وتوسعها، مما سيساهم في قيادة اتجاه تطوير صناعة التمويل اللامركزي.