حرب مطاردة الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا تكلفة قوة الحوسبة هي المفتاح

إليك ما يقرأه المقال المعاد كتابته:

ملخص لا يزال الزخم الذي تسعى إليه شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي في تزايد. هذا الأسبوع، كانت نتائج تقارير الأرباح لشركتي مايكروسوفت وجوجل وميتا متباينة. على الرغم من أن ميتا شهدت بعض التراجع في ثقة المستثمرين نتيجة لتوجيهات غير جيدة للربع التالي، إلا أن تقارير أرباح مايكروسوفت وجوجل عززت ثقة السوق. لا يزال "دورة الإيرادات - النفقات - الإيرادات" التي أكدنا عليها سابقًا مستمرة. شهدت إيرادات خدمات السحابة من مايكروسوفت وجوجل نموًا وارتفاعًا مستمرًا في هامش الربح الكلي، كما ساعد الذكاء الاصطناعي في دفع النمو السريع في مجالات الإعلانات والبحث وغيرها. في الوقت نفسه، تسير المنافسة على قدرات الحوسبة بين شركات السحابة الكبرى بشكل نشط، ومن غير المتوقع أن تتباطأ النفقات الرأسمالية في الأجل القصير. في المراحل المبكرة من عصر الذكاء الاصطناعي، لا يمكن للشركات الرائدة أن تثبت نفسها في المنافسة الشديدة إلا من خلال استثمار مستمر. كما قال وحيد القرن CoreWeave لخدمات الحوسبة، قد لا يتحقق توازن العرض والطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

تتزايد توقعات السوق لرؤية تطبيقات الذكاء الاصطناعي القابلة للتنفيذ، والتي يمكن أن تعزز الإنتاجية أو تحسن من سهولة الحياة والتعلم. هذا العام، شهدنا الأداء المذهل لـ OpenAI Sora وظهور النموذج المحلي Kimi، ومن المتوقع في المستقبل أن نرى تحديثات مستمرة لـ GPT وGemini وLlama، بالإضافة إلى إدخال الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وآبل للنماذج الكبيرة إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. الطريق نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI) مليء بالتحديات وطويل، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم احتضان تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تغير المجتمع البشري حقًا. بعض المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كانت نفقات رأس المال الضخمة للذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى عوائد، لكن نفقات رأس المال من عمالقة التكنولوجيا في أمريكا الشمالية قد قدمت الإجابة - المطاردة وراء حلم الذكاء الاصطناعي تتطلب تكلفة، لكن هذه الخطوة لن تتوقف!

يجب أن نركز حاليًا على "قوة الحوسبة ذات التكلفة العالية". عند مراجعة عصر 4G و 5G، أدى انخفاض تكلفة حركة البيانات المتنقلة إلى ظهور عصر ذهبي لتطبيقات الهاتف المحمول. وبالمثل، لدينا أسباب للاعتقاد أن انخفاض تكلفة وحدة الحوسبة سيكون شرطًا ضروريًا للبشرية للدخول إلى عصر AGI. إن قوة الحوسبة الذكية الرخيصة والمتاحة والمستقرة هي أساس تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة. على سبيل المثال، لماذا لا يزال يتطلب الأمر عدة أشهر لفتح Sora للجمهور؟ بخلاف مشكلات أمان النماذج الكبيرة متعددة الوسائط، فإن السبب المهم الآخر هو أن OpenAI تحتاج إلى تحسين قوة الحوسبة المطلوبة لاستنتاج Sora باستمرار. يمكن لمزودي الخدمات السحابية الرائدين استثمار أموال طائلة للحفاظ على قدرتهم التنافسية، لكنهم لا يمكنهم تمثيل الطلب في السوق بالكامل، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج حقًا إلى قوة حوسبة عالية التكلفة.

تفكيك تكلفة قوة الحوسبة، بخلاف حوالي 10% من تكلفة تشغيل الكهرباء، فإن باقي التكاليف تقريبًا هي استثمارات في الأصول الثابتة، بما في ذلك وحدات معالجة الرسوميات (GPU) ومعدات الشبكة والتبريد وغيرها. في جانب وحدات معالجة الرسوميات، تقوم شركة TSMC بتوسيع قدرة CoWoS المطلوبة لقوة الحوسبة AI، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الشهرية إلى حوالي 40,000 بنهاية هذا العام، بزيادة تزيد عن 150% مقارنة بإجمالي القدرة الإنتاجية في 2023. فيما يتعلق بمعدات الشبكة، فإن الحل الذي اعتمدته إنفيديا في GB200 يشير إلى أن استخدام كابلات النحاس للاتصال على مسافات قصيرة بشكل كبير يدل على أن إنفيديا لا تسعى فقط للأداء العالي للغاية، بل تأخذ أيضًا في الاعتبار التحكم في تكاليف العملاء. في الوقت نفسه، يقوم مصنعو وحدات الإضاءة النحاسية بالترويج بنشاط لحلول الاتصال الضوئي عالية التكلفة مثل LPO. في جانب التبريد، مع زيادة كثافة الطاقة في خزانة الأجهزة، عندما تتجاوز قيمة حرجة معينة، فإن جدوى التبريد السائل ستتجاوز جدوى التبريد بالهواء.

قوة الحوسبة

** الاتصالات البصرية **: Zhongji Innolight ، Xinyisheng ، Tianfu Communication ، Taichenguang ، Tengjing Technology ، تكنولوجيا المكتبة البصرية ، تقنية Accelink ، Taclink ، Liante Technology ، Huagong Technology ، Yuanjie Technology ، Cambridge Technology ، Mingpu Optomagnetic.

تحسين قوة الحوسبة/جدولتها/تأجيرها: هينغ وي تكنولوجيا، سي تي كيو، أكاديمية العلوم الصينية، مشغل اتصالات متنقل معين، مشغل اتصالات موحد معين، مشغل اتصالات ثابت معين.

أجهزة التعدين: شركة اتصالات معينة، شركة Ziguang، شبكة Ruijie، شركة Shengke للاتصالات، شركة Filin Kosi، شركة Industrial Fortune Link، شركة Hudian، شركة Cambrian.

التبريد السائل: إنويك، شينلينغ للبيئة، هايلان كو، جالي تو.

منصة احتواء قوة الحافة: ميغ الذكية، قوانغهيتونغ، يويونغ للاتصالات.

الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: مشغل معين، مشغل قمر صناعي معين، تكنولوجيا زينيو، هوا لي تشوانغ تونغ، شرائح الكهرباء، هاي جيه للاتصالات.

عناصر البيانات

مقدم الخدمة: مزود خدمة الاتصالات، مزود خدمة الهاتف المحمول، مزود خدمة الاتصال.

تصوير البيانات: هاو شانغ ديب، هينغ وي تكنولوجيا، تشنغ شين ساي ك.

نظام BOSS: ياشين تكنولوجيا، تيانيوان ديكو، شرق كوجين.

تحذير من المخاطر: تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، واحتياجات قوة الحوسبة أقل من المتوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.